Izmantojiet šo veidlapu, lai izveidotu jaunus klientus vai rediģētu esošo klientu informāciju.
Klientu ieraksti palīdz jums sekot līdzi pārdošanai, rēķiniem un neapmaksātām bilancēm katram klientam.
Aizpildiet šādas laukus, lai izveidotu klienta ierakstu:
Ievadiet klienta vārdu, kā tas jāparādās visās transakcijās un pārskatos.
Šis vārds tiks attēlots nolaižamajos sarakstos visā sistēmā un uz drukātiem dokumentiem, piemēram, rēķiniem un paziņojumiem.
Ievadiet unikālu klienta kodu, lai ātri identificētu šo klientu sistēmā.
Klienta kodi ir izvēles, bet ieteicami uzņēmumiem ar daudziem klientiem. Tie ļauj jums meklēt pēc koda vai vārda nolaižamajos sarakstos visā sistēmā.
Bieži piemēri ietver kontu numurus, saīsinājumus vai alfanumeryiskos kodus, piemēram, 'CUST001' vai 'ACME-NY'.
Iestatiet maksimāli summu, ko šis klients var parādā jebkurā laikā. Tas palīdz kontrolēt kredīta risku un pārvaldīt naudas plūsmu.
Lai uzraudzītu kredīta izlietojumu, ieslēdziet
Atstājiet tukšu, lai iegūtu neierobežotu kredītu. Kredīta limits tiek pārbaudīts, veidojot jaunus pārdošanas rēķinus, bet netiek īstenots citām transakcijām.
Pievienojiet ārvalstu valūtu klientiem, kas darbojas citā valūtā nekā jūsu pamatvalūta. Saskaņā ar noklusējumu visi klientu konti ir jūsu pamatvalūtā. Izvēloties ārvalstu valūtu, visi darījumi (piedāvājumi, pasūtījumi, rēķini, kredīta piezīmes) tiks izdoti šajā valūtā.
Piezīme: Šī opcija parādās tikai tad, ja ārvalstu valūtas ir izveidotas sistēmā.
Ievadiet klienta pilnu juridisko adresi, kā tā jāparādās rēķinos un citos pārdošanas dokumentos.
Šī adrese automātiski tiek aizpildīta, kad tiek izveidoti jauni `Pārdošanas Rēķini`, `Pārdošanas pasūtījumi`, `Pārdošanas Piedāvājumi` vai `Kredīta Piezīmes` šim klientam.
Iekļaujiet ielas adresi, pilsētu, štatu/provincē, pasta kodu un valsti, lai nodrošinātu pilnīgu dokumentāciju.
Ievadiet klienta piegādes adresi, ja tā atšķiras no juridiskās adreses.
Šī adrese automātiski tiek aizpildīta, veidojot jaunas Piegādes Piezīmes šim klientam.
Redzams tikai, ja
Ievadiet klienta galveno e-pasta adresi rēķinu, paziņojumu un citu saziņas sūtīšanai.
Šī e-pasta adrese automātiski tiek aizpildīta, kad izmantojat e-pasta funkciju programmas Manager ietvaros, lai sūtītu dokumentus klientam.
Pārliecinieties, ka E-pasta adrese ir derīga un Aktīva, un to regulāri pārrauga klients svarīgai uzņēmuma saziņai.
Piešķiriet šo klientu konkrētam nodalījumam, lai veiktu nodalījuma pārskatus un peļņas centra izsekošanu.
Nodaļas palīdz analizēt peļņu pēc uzņēmuma segmenta, atrašanās vietas vai produktu līnijas. Visas transakcijas šim klientam tiks piešķirtas izvēlētajai nodaļai.
Šis lauks parādās tikai tad, ja nodaļas ir iespēotas zem
Izvēlēties pielāgotu kontroles kontu, ja šim klientam jāizmanto cits pieprasījumu konts nekā noklusējuma.
Pielāgoti kontroles konti ir noderīgi, lai nodalītu dažādus klientu tipus, piemēram, mazumtirdzniecības pret vairumtirdzniecības vai iekšzemes pret starptautiskiem.
Šis lauks parādās tikai tad, ja pielāgoti kontroles konti klientiem ir izveidoti zem
Ieslēdziet šo opciju, lai iestatītu konkrētus maksājuma noteikumus šim klientam, kas atšķiras no jūsu standarta noteikumiem.
Kad ir iespējots, norādiet dienu skaitu pēc rēķina datuma, kad maksājums ir jāveic. Piemēram, ievadiet 30 tīra maksājuma nosacījumiem 30 dienu laikā.
Šie noteikumi automātiski tiks piemēroti visiem jaunajiem
Padoms: Ja visiem klientiem ir tādi paši maksājuma noteikumi, konfigurējiet noklusējuma maksājuma termiņus pie
Ieslēdziet šo opciju, lai noteiktu konkrētu stundas norēķinu likmi šim klientam.
Kad ir Iespējots, ievadiet stundas likmi, lai iekasētu šo klientu par apmaksāto laiku. Šī likme automātiski aizpildīsies, ierakstot `Apmaksājamo laiku` ierakstus.
Noderīgi pakalpojumu uzņēmumiem, kas iekasē dažādas likmes atkarībā no klientu līgumiem, projekta tipiem vai pakalpojumu līmeņiem.
Padoms: Ja visiem klientiem tiek piemērota tā pati stundas likme, konfigurējiet noklusējuma likmi sadaļā
Marķējiet šo klientu kā neaktīvu, lai slēptu to no nolaižamajām izvēlnēm, vienlaikus saglabājot visas vēsturiskās transakcijas.
Izmantojiet to klientiem, ar kuriem vairs neveicat darījumu. Neaktīvus klientus joprojām var skatīt, un viņu transakcijas paliek pārskatos.
Jūs varat atkārtoti aktivizēt klientu jebkurā laikā, noņemot atzīmi no šīs kastes.
Pievienot pielāgotos laukus, lai sekotu papildu klientu informācijai, kas ir specifiska jūsu uzņēmuma vajadzībām.
Pielāgotie lauki ļauj jums uztvert informāciju, kas nav iekļauta standarta klienta formā, piemēram, klienta tips, vēlamie maksājumu nosacījumi vai īpašas prasības.
Uzzināt vairāk par pielāgoto lauku izveidi un pārvaldību: Pielāgotie lauki
Ja uzņēmums ir gan klients, gan piegādātājs, izveidojiet atsevišķas ierakstus gan
Šī separācija nodrošina precīzu debitoru un kreditoru uzskaiti, pat risinot ar to pašu vienību.
Uz kompensētu bilances starp klientu un piegādātāju kontiem vienai un tai pašai personai:
• Opcija 1: Izveidot Kredīta piezīme, lai samazinātu klienta bilance un Debeta piezīme, lai samazinātu piegādātāja bilance
• Opcija 2: Izmantojiet