Savienoties ar bankas barotnes nodrošinātāju

Jūs varat savienot savus bankas kontus Manager.io ar FDX saderīgu bankas barošanas pakalpojumu sniedzēju. Tas ļauj jums importēt darījumus tieši no jūsu bankas uz Manager.io, padarot grāmatvedības procesu efektīvāku.

Prasības

Pirms savienojat bankas kontu ar bankas plūsmu nodrošinātāju, pārliecinieties, ka jums ir:

1. Bankas datu plūsmu sniedzējs definēts: Jums ir jābūt vismaz vienam bankas datu plūsmu sniedzējam iestatītam Manager.io.

   • Pārejiet uz Iestatījumi > Bankas barošanas pakalpojumu sniedzēji.
   • Lai iegūtu instrukcijas par bankas barošanas pakalpojumu sniedzēja iestatīšanu, skatīt Bankas barošanas pakalpojumu sniedzēju rokasgrāmatu.

2. Kredītkonta izveide: Jums jābūt jau izveidotai kredītkontam, ko vēlaties savienot ar Manager.io.

Soļi, kā pieslēgt bankas kontu

1. Piekļūstiet bankas kontam:

   • Dodieties uz Banku kontu cilni.
   • Noklikšķiniet uz bankas konta, kuru vēlaties savienot ar bankas plūsmas pakalpojumu sniedzēju.

2. Sākt savienojumu:

   • Noklikšķiniet uz Savienoties ar bankas barotnes nodrošinātāju pogas.

3. Izvēlieties bankas plūsmas nodrošinātāju:

   • Parādīsies jūsu definēto banku datu sniedzēju saraksts.
   • Izvēlieties vēlamo bankas datu sniedzēju.
   • Noklikšķiniet uz Nākamais.

4. Autorizēt piekļuvi:

   • Tiksiet aicināts piešķirt Manager.io atļauju piekļūt datiem no jūsu bankas plūsmas pakalpojuma sniedzēja.
   • Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu autorizāciju.

5. Sazinieties ar bankas kontu:

   • Pēc autorizācijas jūs varat izvēlēties, kuru bankas kontu saistīt ar bankas barošanas pakalpojumu.
   • Lai iegūtu detalizētus soļus, skatiet Bankas konta izvēles, lai savienotu rokasgrāmatu.

Pēc savienojuma izveides

Pēc savienojuma izveides, Manager.io būs piekļuve jūsu bankas transakcijām caur bankas datu sniedzēju. Jūs varat importēt transakcijas un bez piepūles saskaņot savus kontus.