Šī forma ir vieta, kur varat iestatīt sākotnējo bilanci ieguldījumam.
Veidlapā ir šādi lauki:
Izvēlēties ieguldījumu, kuram vēlaties ievadīt sākotnējo bilanci. Šajā sarakstā ir redzami visi ieguldījumi, kurus esat izveidojis
Ievadiet akciju, vienību vai citu ieguldījumu vienību daudzumu, kas jums jau pieder. Tas pārstāv jūsu atklāšanas pozīciju šajā ieguldījumā, kad jūs sākat izmantot Manager.
Ievadiet tirgus cenu par vienību, sākot no jūsu datuma. Manager automātiski aprēķinās kopējo tirgus vērtību, reizinot daudzumu ar šo tirgus cenu.
Tas nosaka gan jūsu izmaksu bāzi, gan sākotnējo tirgus vērtību ieguldījumam.