Pirkuma Rēķins reģistrē rēķinu, ko saņēmis no piegādātāja par precēm vai pakalpojumiem, ko sniedzis jūsu uzņēmums.
Pirkumu rēķini ir svarīgi, lai izsekotu, ko jūs parādat piegādātājiem un pārvaldītu savus apmaksājamos kontus.
Lai izveidotu pirkuma rēķinu, ievadiet datus no rēķina, ko saņēmāt no sava piegādātāja.
Veidlapā satur sekojošus laukus:
Ierakstiet datumu, kas norādīts piegādātāja rēķinā.
Šis datums nosaka, kad izmaksas tiek atzītas jūsu grāmatvedības ierakstos.
Izdošanas datums ir izmantots, lai aprēķinātu maksājuma termiņus, balstoties uz piegādātāja maksājumu nosacījumiem.
Izvēlēties maksājuma nosacījumus, lai noteiktu, kad šis rēķins ir jāmaksā.
Izvēlieties
Izvēlieties
Izvēlieties Līdz, lai iestatītu konkrētu datumu maksājumam.
Ievadiet rēķina numuru vai atsauci no jūsu piegādātāja rēķina.
Šī atsauce palīdz saskaņot maksājumus ar rēķiniem un atrisināt piegādātāju jautājumus.
Katram piegādātāja rēķinam jābūt unikālai atsaucei, lai izvairītos no dublikātiem.
Izvēlēties Piegādātāju, kurš izsita šo rēķinu.
Piegādātāja izvēle nosaka maksājuma nosacījumus un konta kategorizāciju.
Izveidot jauns piegādātājs zem
Piegādātāja valūtas iestatījumi nosaka, vai šis ir ārvalstu valūtas rēķins.
Saistiet šo rēķinu ar Pirkuma Piedāvājumu, ja tas ir radies no piedāvājuma.
Saistīšana palīdz izsekot iepirkuma procesu no piedāvājuma līdz rēķinam.
Piedāvājuma detaļas var tikt kopētas uz rēķinu, lai nodrošinātu cenu konsekvenci.
Saistiet šo rēķinu ar
Saitēšana nodrošina, ka visi pirkuma pasūtījumi ir pareizi saskaņoti ar rēķiniem.
Pasūtījuma detaļas un vienības var būt kopētas, lai pārbaudītu rēķina precizitāti.
Sistēma izseko, kuri pasūtījumi ir daļēji vai pilnībā rēķināti.
Ievadiet
Šis lauks parādās, ja izvēlētā piegādātāja valūta atšķiras no jūsu pamatvalūtas.
Valūtas kurss pārveido ārvalstu valūtas summas uz pamatvalūtu ziņošanai.
Konfigurēt automātiskos valūtas kursus sadaļā
Ievadiet izvēles aprakstu šim pirkuma rēķinam.
Izmantojiet šo lauku vispārīgām Piezīmēm par pirkumu vai piegādes detaļām.
Apraksti palīdz noteikt rēķina mērķi, pārlūkojot transakcijas.
Pievienot līnijas, lai detalizētu, par ko jums tiek iekasēta maksa.
Katru līniju var attēlot dažādi produkti, pakalpojumi vai izdevumu kategorijas.
Izmantojiet vairākas līnijas, lai atbilstu piegādātāja rēķina izkārtojuma vieglai saskaņošanai.
Līniju kopā ir automātiski aprēķināti, pamatojoties uz skaitu, cenu, atlaidēm un nodokli.
Izvēlieties vienību, kas var būt vai nu
Ja iepriekš esat izvēlējies kādu
Lai kategorizētu maksājumu, jūs varat izvēlēties no gandrīz jebkura konta jūsu
Piemēram, ja veicat maksājumu par izdevumiem, piemēram, elektrību, izvēlieties
Tomēr jūs varat arī kategorēt maksājumus tieši daudzos apakškontos.
Piemēram, ja šis maksājums ir par ilgtermiņa aktīvu iegādi, izvēlieties kontu
Ievadiet līnijas aprakstu. Šī kolonna ir redzama tikai tad, ja iespēja
Iespējojiet līnijas numurus, lai parādītu secīgu numuru katrai rēķina līnijai.
Līnijas numuri palīdz, kad tiek apspriesti konkrēti vienības ar piegādātājiem.
Noderīgi, lai saskaņotu rēķina līnijas ar pirkuma pasūtījumiem vai piegādes piezīmēm.
Ieslēdziet
Apraksti sniedz papildu kontekstu, pārsniedzot vienības vai konta vārdu.
Nepieciešams pakalpojumiem vai izdevumiem, kuriem nepieciešama detalizēta dokumentācija.
Ieslēgt
Izvēlieties starp procentu atlaidēm vai fiksētām summas atlaidēm uz līnijas.
Atlaides samazina līnijas summu pirms nodokļu aprēķiniem.
Noderīgi apjoma atlaidēm, agrās maksāšanas atlaidēm vai sarunātām ietaupījumiem.
Norādiet, vai līnijas vienību summas ietver vai neietver nodokli.
Atzīmējiet šo lodziņu, ja piegādātāja cenas jau ietver nodokli.
Atstājiet nesakontētu, ja nodoklis ir norādīts atsevišķi un jāpie добав uz cenām.
Tam jāatbilst tam, kā piegādātājs norāda cenas savā rēķinā.
Ieslēdziet ieturēto nodokli, ja jums jāveic nodokļa atskaitīšana pirms maksājuma piegādātājam.
Ieturētais nodoklis ir izplatīts pakalpojumiem, autoratlīdzībām vai līgumdarbinieku maksājumiem.
Ierakstītā summa ir apmaksāta nodokļu iestādēm piegādātāja vārdā.
Pārbaudiet vietējos nodokļu noteikumus par ieturējumu prasībām un likmēm.
Slēpt apmaksājamas summas atlikumu, kad drukājat vai sūtāt šo rēķinu.
Noderīgi iekšējiem kopijām vai kad maksājumu dati tiek apstrādāti atsevišķi.
Apmaksājamas summas atlikums joprojām tiek uzskaitīts sistēmā maksājumu saskaņošanai.
Iespējojiet nodokļa summas kolonu, lai parādītu aprēķināto nodokli katrai līnijai.
Parāda, kā nodoklis tiek aprēķināts līnija pa līnijai pārbaudei.
Palīdz saskaņot nodokļu aprēķinus ar piegādātāja rēķinu.
Kopā nodoklis ir atsevišķi aprēķināto līniju nodokļu summa.
Ieslēdziet šo opciju, kad saņemat inventāra preces ar rēķinu.
Tas apvieno pirkuma rēķinu ar preču saņemšanu efektivitātes nolūkos.
Krājumu daudzumi tiks atjaunināti uzreiz pēc rēķina ievades.
Izvēlēties inventāra atrašanās vietu, kur preces tiek saņemtas.
Ieslēgt pielāgotas kājenes, lai pievienotu papildu informāciju, drukājot rēķinus.
Kājenes var ietvert maksājuma instrukcijas, nosacījumus vai iekšējās piezīmes.
Izveidot atkārtoti lietojamas kājenes zem Kods → Kājenes un izvēlēties tās šeit.
Arhivēt šo rēķinu, lai noņemtu to no aktīvajām sarakstiem un izvēlnēm.
Arhivētie rēķini parasti ir pilnībā apmaksāti vai vairs nav aktuāli.
Rēķins paliek sistēmā ziņošanai un revīzijas mērķiem.
Jūs joprojām varat skatīt arhivētos rēķinus, izmantojot meklēšanu vai pārskatus.