Pārdošanas rēķins — Rediģēt

Ievadiet datumu, kad šis rēķins ir izsniegts klientam.

Izdošanas datums nosaka, kad ieņēmumi tiek atzīti un ietekmē jūsu pārdošanas pārskatus.

Šis datums ir arī izmantots, lai aprēķinātu maksājuma termiņus, pamatojoties uz jūsu maksājumu nosacījumiem.

Izvēlēties maksājuma nosacījumus, lai noteiktu, kad šis rēķins ir jānomaksā.

Izvēlieties tūlītēju maksājumiem skaidrā naudā vai tūlītējām maksājumu prasībām.

Izvēlieties Kods, lai norādītu dienu skaitu no izdošanas datuma.

Izvēlieties Līdz , lai iestatītu konkrētu kalendāra datumu maksājumam.

Ievadiet dienu skaitu no izdošanas datuma, kad maksājums ir jāveic.

Bieži lietotie termini ietver Tīrs 30 (30 dienas), Tīrs 60 (60 dienas) vai Tīrs 90 (90 dienas).

Sistēma aprēķinās precīzu maksājuma termiņu, pievienojot šīs dienas izdošanas datumam.

Ievadiet konkrētu datumu, kad maksājums par šo rēķinu ir jāveic.

Izmantojiet to rēķiniem ar fiksētām maksājumu datumiem, piemēram, mēneša beigām vai konkrētiem līguma datumiem.

Maksājuma termiņš nevar būt agrāks par izdošanas datumu.

Ievadiet unikālu atsauces numuru šim pārdošanas rēķinam.

Atsauces numuri palīdz klientiem identificēt rēķinus un tiek izmantoti maksājumu saskaņošanai.

Ieslēdziet automātisku numurēšanu, lai automātiski ģenerētu secīgus rēķina numurus.

Konfigurējiet noklusējuma iestatījumus un numura secības zem Iestatījumi → Formas Noklusējumi.

Izvēlēties Klients , kurš saņems šo rēķinu.

Klienta izvēle nosaka rēķinu detaļas, maksājuma noteikumus un piemērojamās cenas.

Izveidot jaunus klientus zem Klienti cilnes pirms rēķinu izveidošanas.

KLIENTA VALŪTA IESTATĪJUMI noteiks, vai tas ir ĀRVALSTS VALŪTAS RĒĶINS.

Saistiet šo rēķinu ar pārdodšanas piedāvājumu, ja tas ir radies no piedāvājuma.

Saišu izveide palīdz izsekot piedāvājuma uz rēķina konversijas likmēm un uzturēt transakciju vēsturi.

Saistītais pārdošanas piedāvājums automātiski atjaunināsies uz 'Pieņemts' statusu.

Piedāvājuma detaļas var tikt kopētas uz rēķinu, lai ietaupītu datu ievades laiku.

Pieslēdziet šo rēķinu pie Pārdošanas pasūtījuma, ja izpildāt pasūtījumu.

Saites nodrošina, ka visi pārdošanas pasūtījumi tiek pareizi izdoti un izseko pasūtījumu izpildi.

Pasūtījuma detaļas un vienības var tikt kopētas uz rēķinu automātiski.

Sistēma izseko, kuri pasūtījumi ir daļēji vai pilnībā rēķināti.

Ievadiet klienta juridisko adresi šim rēķinam.

Juridiskā adrese tiek automātiski aizpildīta no klienta ieraksta, bet to var mainīt.

Šī adrese parādās rēķinā un tai jāatbilst vietai, kur nosūtīti maksājuma paziņojumi.

Izmantojiet pilnu adresi, ieskaitot valsti, starptautiskiem klientiem.

Ievadiet Valūtas kursu

Šis lauks parādās, kad izvēlētais klients izmanto valūtu, kas atšķiras no jūsu pamatvalūtas.

Valūtas kurss pārveido ārvalstu valūtas summas uz pamatvalūtu ziņošanai.

Konfigurēt automātiskos valūtas kursus sadaļā Iestatījumi → Valūtas kursi.

Ievadiet izvēles aprakstu, kas attiecas uz visu rēķinu.

Izmantojiet to vispārējām rēķina piezīmēm, projekta atsaucēm vai piegādes instrukcijām.

Šis apraksts parādās rēķina augšdaļā, atsevišķi no līnijas vienību detaļām.

Pievienot līniju vienības, lai precizētu, par ko jūs iekasējat naudu no klienta.

Katrs līnijai var būt inventāra vienība, pakalpojums vai cita norēķinu vienība.

Izmantojiet vairākas līnijas, lai uzskaitītu dažādus produktus, pakalpojumus vai maksu kategorijas.

Līniju kopā ir automātiski aprēķināti, pamatojoties uz skaitu, cenu, atlaidēm un nodokli.

Iespējojiet līnijas numurus, lai parādītu secīgu numuru katrai rēķina līnijai.

Līnijas numuri palīdz klientiem atsaukties uz konkrētām vienībām, veicot jautājumus.

Noderīgi rēķiniem ar daudzām līnijām vai, kad jāsalīdzina ar pirkuma pasūtījumiem.

Ieslēdziet Apraksts kolonnu, lai pievienotu detalizētus skaidrojumus katrai līnijas vienībai.

Apraksti sniedz papildu kontekstu, kas pārsniedz preces nosaukumu.

Nepieciešams pakalpojumiem vai pielāgotam darbam, kur detaļas atšķiras katram rēķinam.

Iespējiet Atlaides kolonnas, lai piemērotu atlaides atsevišķām līnijām.

Izvēlieties starp procentu atlaidēm vai fiksētām summas atlaidēm uz līnijas.

Līniju atlaides tiek piemērotas pirms nodokļu aprēķiniem.

Noderīgi reklāmas cenām, apjoma atlaidēm vai klientam pielāgotām cenām.

Norādiet, vai līnijas vienību summas ietver vai neietver nodokli.

Iezīmējiet šo rūtiņu, ja cenas jau ietver nodokli - izplatīts mazumtirdzniecības pārdošanā.

Atstājiet atzīmi, ja nodokli nevajadzētu pievienot cenām - izplatīti uzņēmumu pārdošanā.

Šis iestatījums ietekmē, kā tiek aprēķināta un parādīta rēķina kopsumma.

Ieslēdziet noapaļošanu, lai pielāgotu galīgo rēķina kopsummu uzapaļotam skaitlim.

Noapaļošana novērš mazas centrālās summas, lai atvieglotu maksājumu apstrādi.

Izvēlieties noapaļošanas metodi, kas atbilst jūsu vietējiem noteikumiem.

Noapaļošanas atšķirība parasti tiek ierakstīta noapaļošanas izdevumu vai ieņēmumu kontā.