Kopsavilkums — Rediģēt

Izvēlēties Rādīt bilances noteiktā periodā, lai nodrošinātu, ka kopsavilkums parāda skaitļus tikai noteiktam periodam.

Kad šī opcija ir ieslēgta, Kopsavilkums ekrāns sniegs paziņojumu, ja ir kādas transakcijas, kuru datums ir pēc norādītā perioda.

Tas palīdz izskaidrot, kāpēc jaunie pievienotie darījumi neietekmē skaitļus, kas parādīti kopsavilkuma ekranā.

Parasti jūs iestatīsiet Rādīt bilances noteiktā periodā, kad esat lietojis programmu vairāk nekā vienu grāmatvedības periodu.

Šajos apstākļos jūs pielāgosiet periodu kopsavilkuma ekrānā, lai atspoguļotu vienu finansiālo periodu, piemēram, finanšu gadu.

Tas nozīmē, ka Peļņas vai zaudējumu aprēķins skaitļi Kopsavilkums cilnē nepalielināsies mūžīgi, bet rādīsies tikai pašreizējā grāmatvedības periodā.

Ja jūs pārvietojat esošo uzņēmumu uz Manager.io, jums vajadzētu uzstādīt Rādīt bilances noteiktā periodā uz savu pašreizējo grāfiku.

Tas ir tāpēc, ka migrācija uz Manager.io parasti ietver vēsturisku transakciju ievadīšanu, lai izveidotu sākuma bilances.

Piemēram, ievadot sākuma bilances klientiem, jūs ievadītu visus viņu nesamaksātos rēķinus ar vēsturiskiem datumiem. Šie nesamaksātie rēķini kredītu jūsu ieņēmumu kontiem, bet jūs ne vienmēr vēlētos redzēt šo vēsturisko ieņēmumu savā Kopsavilkuma cilnē, jo šie ieņēmumi pieder pagātnes grāmatvedības periodiem.

Iezīmējiet opciju Rādīt atlikumu naudas pamatā, ja vēlaties izlaist neapmaksātos rēķinus no savām kopējām summām.

Ja jūs neizmantojat Pārdošanas rēķinus vai Pirkumu rēķinus cilnes, šīs opcijas izvēle neietekmēs skaitļus, kas parādās Kopsavilkums cilnē, jo jums nav rēķinu.

Ja jūs izmantojat cilnes Pārdošanas rēķini vai Pirkumu rēķini, tad Kopsavilkums ekrāns automātiski pielāgos jūsu skaitļus, izmantojot Skaidras naudas pamata korekcija ierakstu, izslēdzot jūsu neapmaksātos rēķinus no kopējiem datiem. Tomēr mēs neiesakām izmantot šo opciju, jo pat neapmaksāti rēķini ir svarīga jūsu finansiālajā pozīcijā un tos nevajadzētu izslēgt no jūsu finansiālajiem skaitļiem.

Ja neesat drošs par šīs opcijas izvēli, vislabāk to atstāt netikai. Opcija Uzkrājuma pamatā ņem vērā neapmaksātos rēķinus, nodrošinot, ka uz Kopsavilkums cilnes parādītie Aktīvi un Saistības ir precīzi. Šīs opcijas atzīmēšana ietekmē tikai to, kā informācija tiek attēlota uz Kopsavilkums ekrāna. Neatkarīgi no jūsu izvēles, jūs varat ģenerēt pārskatus, izmantojot gan Uzkrājuma pamatā, gan Skaidras naudas pamatā uz Pārskati cilnes visaptverošai analīzei.

Ja vēlaties parādīt rādīt kontu kodus blakus kontu vārdiem, pārliecinieties, ka Rādīt kontu kodus ir pārbaudīts.

Ja jūs neizmantojat kontu kodus, šīs opcijas izvēlēšanās neko neietekmēs.

Jūs varat iestatīt kontu kodus individuāliem kontiem jūsu Kontu plānā.

Izvēlēties Izslēgt nulles bilances, lai noslēptu kontus, kuriem ir nulles bilances. Šī funkcija ir noderīga, ja jums ir daudz kontu bez aktivitātes. Ieslēdzot šo opciju, jūsu Kopsavilkums ekrāns kļūst vairāk sakārtots un vieglāk pārlūkojams.

Ieslēdziet Sakļaut grupas opciju un pēc tam izvēlieties specifiskas kontu grupas, lai tās attēlotu kā parastus kontus, izslēdzot detalizētu informāciju.

Šī funkcija noder, kad jums ir daudz kontu, pat ja opcija Izslēgt nulles bilances ir ieslēgta. Tā palīdz jums tālāk sakārtot un vienkāršot Kopsavilkums ekrānu, ļaujot jums sarukt izvēlētās grupas, it kā tās būtu individuāli konti.

Jūs varat izveidot grupas savā Kontu plānā .