Kopsavilkums — Rediģēt
Manager.io ļauj lietotājiem personalizēt Kopsavilkums cilnes izskatu, skaidri attēlojot finanšu informāciju atbilstoši individuālajām uzņēmējdarbības prasībām. Noklikšķinot uz Rediģēt pogas Kopsavilkums cilnē, tiek parādītas vairākas iespējas tās displeja pielāgošanai, katra no tām ir izskaidrota zemāk.
Rādīt bilances noteiktā periodā
Izvēloties Rādīt bilances noteiktā periodā, jūsu Kopsavilkuma ekrānā tiks rādīti finanšu dati tikai jūsu izvēlētajam laika posmam. Kad tas ir aktivizēts:
- Jūs saņemsiet paziņojumu Kopsavilkuma ekrānā, ja pēc norādītā laikposma eksistē darījumi, nodrošinot skaidrību par to, kāpēc nesen ievadītie darījumi vēl neietekmē redzamos atlikumus.
- Šis iestatījums ir visnoderīgākais, kad jūsu uzņēmums ir lietojis Manager.io vairāk nekā vienu grāmatvedības periodu. Parasti jūs iestatīsiet periodu Kopsavilkuma ekrānā, lai tas sakristu ar konkrētu finanšu gadu vai grāmatvedības ciklu. Šī prakse nodrošina, ka jūsu Peļņas un zaudējumu pārskats Kopsavilkuma cilnē atspoguļo tikai jūsu pašreizējo grāmatvedības periodu, nevis nepārtraukti uzkrāj bilances no visiem periodiem.
- Ja migrējat esošo uzņēmumu uz Manager.io, aktivizējiet šo iestatījumu migrācijas sākumā. Migrācija parasti ietver vēsturisko datu ievadi (piemēram, neapmaksātu rēķinu ar iepriekšējām datumiem), lai noteiktu sākuma bilances. Šie vecāki darījumi kredītē jūsu ieņēmumu kontus, bet attēlo vēsturiskos, nevis pašreizējos ieņēmumus. Izmantojot šo opciju, vēsturiskie ieņēmumi no pagātnes finanšu periodiem netraucēs jūsu pašreizējo Kopsavilkums cilni.
Rādīt atlikumu naudas pamatā
Atzīmējiet Rādīt atlikumu naudas pamatā, ja dodat priekšroku finanšu rādījumu attēlošanai bez neapmaksātām rēķiniem. Precision:
- Izvēloties Rādīt atlikumu naudas pamatā, neiekļauj nepilnīgus rēķinus kopējās summās, veicot "Skaidras naudas pamata korekcija" ierakstu. Ja jūs neizmantojat Pārdošanas Rēķinus vai Pirkumu Rēķinus, tad šī izvēle nav ietekme, jo jūsu grāmatās nav rēķinu, ko izslēgt.
- Lai gan naudas plūsmas bāzes displeja opcija ir pieejama, tā parasti nav ieteicama, jo neapmaksāti rēķini sniedz svarīgu informāciju par jūsu finansiālo stāvokli, veicinot precīzu Aktīvi un Saistības datus.
- Ja neesat pārliecināts par šo opciju, atstājiet to neaizpildītu. Atcerieties, ka šeit izvēloties naudas vai uzkrājumu pamatu, tiek mainīts tikai Kopsavilkums. Visaptverošus uzņēmuma pārskatus var vienmēr izveidot gan uzkrājumu, gan naudas pamata, izmantojot Pārskati cilni.
Rādīt kontu kodus
Lai iekļautu rādīt kontu kodus kopā ar kontu nosaukumiem, aktivizējiet Rādīt kontu kodus. Ņemiet vērā, ka:
- Šī opcija nav ietekmes, ja neesat piešķīris kontu kodus.
- Kontu kodus var norādīt individuāli jūsu Kontu plānā iestatījumos.
Izslēgt nulles bilances
Izvēloties Izslēgt nulles bilances, tiek slēptas konti, kuriem pašlaik ir nulles bilance, nodrošinot skaidrāku un vienkāršāku aktīvo kontu skatījumu. Tas ir īpaši noderīgi, kad:
- Jūsu uzņēmumam ir daudzi konti, no kuriem daži nav nesen bijuši aktīvi.
- Tavs Kopsavilkums cilne optimizē lasāmību, slēpjot nevajadzīgu informāciju.
Sakļaut grupas
Sakļaut grupas aktivizēšana ļauj jums saspiest detalizētus kontu grupas vienkāršākos skatos, attēlojot tos kā parastus kontus, nesniedzot pamata detaļas. Šis iestatījums ir noderīgs, ja:
- Jūs joprojām redzat daudz kontu, pat pēc Izslēgt nulles bilances izvēles.
- Jūs vēlaties vienkāršot un sakārtot savu Kopsavilkumu, apvienojot noteiktas grupas vienotās, kopsummētās rindās.
- Jūs varat izveidot un organizēt kontu grupas savā Kontu plānā, izvēloties, kuras no šīm grupām vēlaties salocīt, lai iegūtu tīrāku izskatu.
Izmantojot šīs pielāgošanas iespējas, jūs varat nodrošināt, ka jūsu Kopsavilkums cilne Manager.io precīzi atbilst jūsu uzņēmuma finanšu izsekošanas praksēm un vēlmēm.