Kliënt — Wysig

Voer die kliënt se naam in soos dit op alle transaksies en verslae moet verskyn.

Hierdie naam sal in afrollyste regdeur die stelsel en op gedrukte dokumente soos fakture en state vertoon word.

Voer 'n unieke kliëntkode in om hierdie kliënt vinnig in die stelsel te identifiseer.

Kliëntkodes is opsioneel, maar word aanbeveel vir besighede met baie kliënte. Dit stel jou in staat om te soek op kode of naam in keuselyste deur die hele stelsel.

Algemene voorbeelde sluit rekeningnommers, afkortings, of alfanumeriese kode soos 'CUST001' of 'ACME-NY' in.

Stel die maksimum bedrag wat hierdie kliënt teEn enige tyd kan skuld in. Dit help om kredietrisiko te beheer en kontantvloei te bestuur.

Om die kredietgebruik te monitor, aktiveer die Beskikbare krediet kolom in die Kliënte oortjie. Dit toon oorblywende krediet voordat nuwe verkoopsfakture geskep word.

Laat leeg vir onbeperkte krediet. Die kredietlimiet word nagegaan wanneer nuwe verkoopsfakture geskep word, maar nie afgedwing vir ander transaksies nie.

Ken 'n buitelandse geld tein aan kliënte wat in 'n ander geld tein as jou basis geld tein opereer. Standaard is alle kliënt rekeninge in jou basis geld tein. Deur 'n buitelandse geld tein te kies, sal alle transaksies (kwotasies, bestellings, fakture, kredietnotas) in daardie geld tein uitgereik word.

Let wel: Hierdie opsie verskyn slegs as buitelandse geldeenhede geskep is in die stelsel.

Voer die kliënt se volledige faktuur adres in soos dit op fakture en ander verkope dokumente behoort te verskyn.

Hierdie adres vul outomaties in wanneer nuwe Verkoopsfakture, Verkope Bestellings, Verkope Kwotasies, of Kredietnotas vir hierdie kliënt geskep word.

Sluit straatadres, stad, staats/provinsie, poskode en land in vir volledige dokumentasie.

Voer die kliënt se afleweringsadres in as dit verskil van die faktuur adres.

Hierdie adres vul outomaties in wanneer nuwe Afleweringsnotas vir hierdie kliënt geskep word.

Slegs sigbaar as die Afleweringsnotas oortjie aangeskakel is. Laat leeg as die afleweringsadres die samme is as die faktuur adres.

Voer die kliënt se primêre e-posadres in vir die stuur van fakture, state, en ander kommunikasie.

Hierdie e-posadres vul outomaties in wanneer jy die e-posfunksie binne Manager gebruik om dokumente aan die kliënt te stuur.

Verseker dat die e-posadres geldig is en aktief deur die kliënt gemonitor word vir belangrike besigheidskommunikasie.

Ken hierdie kliënt aan 'n spesifieke afdeling toe vir afdelingsrapportering en wins sentrumopsporing.

Afdelings help om wins te analiseer volgens besigheidsegment, ligging, of produklyn. Alle transaksies vir hierdie kliënt sal toegeken word aan die gekose afdeling.

Hierdie veld verskyn net as afdelings aangeskakel is onder Verstellings → Afdelings.

Kies 'n aangepaste kontrolerekening as hierdie kliënt 'n ander rekeninge ontvangbaar rekening as die verstek moet gebruik.

Aangepaste kontrolerekeninge is nuttig om verskillende tipes kliënte te skei, soos kleinhandel vs groothandel, of binnelands vs internasionaal.

Hierdie veld verskyn slegs as aangepaste kontrolerekeningen vir kliënte geskep is onder Verstellings → Kontrolerekeninge.

Skakel hierdie opsie in om spesifieke betalingsvoorwaardes vir hierdie kliënt in te stel wat verskil van jou standaardvoorwaardes.

As dit aangeskakel is, spesifiseer die aantal dae na die faktuurdatum wanneer betaling verskuldig is. Byvoorbeeld, voer 30 in vir netto 30 betalingsvoorwaardes.

Hierdie terme sal outomaties toepas op alle nuwe Verkoopsfakture geskep vir hierdie kliënt.

Wenk: As alle kliënte die dieselfde betalingsvoorwaardes het, stel standaard betaalbaar datums in onder Vorm Standaard vir verkoopsfakture in plaas daarvan.

Skakel hierdie opsie aan om 'n spesifieke uurlikse faktuurkoers vir hierdie kliënt in te stel.

Wanneer aangeskakel, voer die uurlikse tarief in om hierdie kliënt te tart vir faktureerbare tyd. Hierdie koers sal outomaties vul wanneer Aanskryfbare Tyd inskrywings geregistreer word.

Nuttig vir diensbesighede wat verskillende koers aanreken op grond van kliënt ooreenkomste, projek tipes, of diensvlakke.

Tip: As al die kliënte dieselfde uurlikse tarief betaal, stel die standaard koers onder Vorm Standaard vir faktureerbare tyd in.

Merk hierdie kliënt as onaktief om hulle van keuselyste te versteek terwyl alle historiese transaksies behou bly.

Gebruik dit vir kliënte met wie jy nie meer besigheid doen nie. Onaktiewe kliënte kan steeds gesien word en hul transaksies bly in verslae.

Jy kan 'n kliënt te eniger tyd heraktiveer deur hierdie boks af te vink.