'n
Aankoopsfakture is noodsaaklik vir die opvolg van wat jy aan verskaffers skuld en die bestuur van jou rekeninge betaalbaar.
Om 'n aankoopfaktuur te skep, voer die besonderhede vanaf die faktuur in wat jy ontvang het van jou verskaffer.
Die vorm bevat die volgende velde:
Voer die datum in wat op die verskaffer se faktuur aangedui word.
Hierdie datum bepaal wanneer die uitgawe in jou rekeningkunde registreer word.
Die uitreikdatum word gebruik om betaalbare datums te bereken gebaseer op verskaffer se betalingsvoorwaardes.
Kies betalingstermyne om te bepaal wanneer hierdie faktuur betaal moet word.
Kies
Kies
Kies
Voer die faktuurnommer of verwysing vanaf jou verskaffer se faktuur in.
Hierdie verwysing help om betalings aan fakture te koppel en verskaffer navrae op te los.
Elke verskaffer faktuur moet 'n unieke verwysing hê om duplikate te vermy.
Kies die
Die verskafferkeuse bepaal die betalingsvoorwaardes en rekeningklassifikasie.
Skep nuwe verskaffers onder die
Verskaffer geldeenheid verstellings bepaal of hierdie 'n buitelandse geldeenheid faktuur is.
Koppel hierdie faktuur aan 'n Aankoop Kwotasie as dit van 'n kwotasie afkomstig is.
Koppeling help om die inkoopproses van kwotasie tot faktuur te volg.
Kwotasie besonderhede kan gekopiëer word na die faktuur om pryskonsekwentheid te verseker.
Skakel hierdie faktuur aan 'n
Koppeling verseker dat al die aankoopsbestellings korrek met fakture ooreengestem word.
Bestelbesonderhede en items kan gekopieer word om die akkuraatheid van die faktuur te verifieer.
Die stelsel hou in laaie watter bestellings gedeeltelik of ten volle gefaktureer is.
Voer die
Hierdie veld verskyn wanneer die gekose verskaffer se geldeenheid verskil van jou basis geldeenheid.
Die wisselkoers converteer buitelandse geldeenheid bedrae na basis geldeenheid vir verslagdoening.
Stel outomatiese wisselkoerse in onder
Voer 'n opsionele beskrywing vir hierdie aankoopsfaktuur in.
Gebruik hierdie veld vir algemene notas oor die aankope of afleweringsbesonderhede.
Beskrywings help om die faktuurdoel te identifiseer wanneer transaksies hersien word.
Voeg lyn by items om te besonder wat u belas word.
Elke lyn kan verskillende produkte, dienste of uitgawes kategorieë verteenwoordig.
Gebruik meerdere lyne om die verskaffer se faktuur uitleg te pas vir maklike rekonsilasie.
Lyn totale word outomaties bereken op grond van hoeveelheid, prys, afslag, en belasting.
Kies 'n item, wat 'n
As jy voorheen 'n
Om die betaling te kategoriseer, kan jy uit byna enige rekening in jou
Byvoorbeeld, as jy 'n betaling vir 'n uitgawe soos elektrisiteit maak, kies die
U kan egter ook betalings direk in baie sub-rekeninge kategoriseer.
Byvoorbeeld, as hierdie betaling vir die aankoop van 'n vaste bate is, kies die
Voer die beskrywing van die lyn in. Hierdie kolom is slegs sigbaar as die
Stel lyn nommers in om opeenvolgende nommering vir elke faktuurlyn te vertoon.
Lyn nommers help wanneer jy spesifieke items met verskaffers bespreek.
Nuttig vir die ooreenstemming van faktuurlines met aankoopsbestellings of afleweringsnotas.
Aktiveer die
Beskrywings bied addisionele konteks beyond die item of rekening naam.
Uiterste belangrik vir dienste of uitgawes wat gedetailleerde dokumentasie benodig.
Skakel die
Kies tussen persentasie afslag of vaste bedrag afslag per lyn.
Afslag verminder die lyn bedrag voor belasting berekeninge.
Nuttig vir volume afslag, vereffingskortings, of onderhandelingse besparings.
Gee aan of die lyn item bedrae belasting insluit of uitsluit.
Merk hierdie boks as die verskaffer se pryse reeds belasting insluit.
Laat ongemerk as belasting apart aangedui is en by pryse gevoeg moet word.
Dit moet ooreenstem met hoe die verskaffer pryse op hul faktuur aanbied.
Aktiveer terughoudingsbelasting as jy belasting moet aftrek voordat jy die verskaffer betaal.
Terughoudingsbelasting is algemeen vir dienste, royaltis, of kontrakteur betalings.
Die ingehoudde bedrag word aan belastingowerhede betaal namens die verskaffer.
Kontroleer plaaslike belastingregulasies vir inhouvereistes en koerse.
Versteek die balans verskuldig bedrag wanneer jy hierdie faktuur druk of e-pos.
Nuttig vir interne kopieë of wanneer betalingsdetails apart hanteer word.
Die balans verskuldig word steeds in die stelsel opgetrek vir betalingspassings.
Skakel die belastingbedrag kolom in om die berekende belasting vir elke lyn te vertoon.
Wys hoe belasting is bereken lyn vir lyn vir verificatie.
Help om belastingberekenings te pas by die verskaffer se faktuur.
Die totale belasting is die som van individueel berekende lynbelastings.
Stel hierdie opsie in wanneer voorraaditems met die faktuur ontvang word.
Dit kombineer die aankoopsfaktuur met 'n goedere ontvang vir doeltreffendheid.
Voorraad hoeveelhede sal onmiddellik werk by ingevoer van die faktuur.
Kies die voorraadligging waar die goedere ontvang word.
Stel aangepaste voetskrifte in om addisionele inligting toe te voeg wanneer fakture gedruk word.
Voetskrifte kan betalingsinstruksies, terme of interne notas insluit.
Skep herbruikbare voetskrifte onder
Argiveer hierdie faktuur om dit van aktiewe lyste en keuselyste te verwyder.
Gearchiveerde fakture is tipies ten volle betaal of nie meer relevant nie.
Die faktuur bly in die stelsel vir verslagdoening en ouditdoeleindes.
Jy kan steeds argief fakture deur soek of verslae sien.