Faktuur — Wysig

Voer die datum in wanneer hierdie faktuur aan die kliënt uitgereik is.

Die uitreikdatum bepaal wanneer inkomste erken word en beïnvloed jou verkoopverslae.

Hierdie datum word ook gebruik om betaalbare datums te bereken gebaseer op jou betalingsvoorwaardes.

Kies betalingsvoorwaardes om te bepaal wanneer hierdie faktuur vervaldatum vir betaling is.

Kies Onmiddellik vir kontantverkope of onmiddellike betalingsvereistes.

Kies Netto om 'n aantal dae vanaf die uitreikdatum te spesifiseer.

Kies Teen om 'n spesifieke kalenderdatum vir betaling in te stel.

Voer die aantal dae vanaf die uitreikdatum in wanneer die betaling verskuldig is.

Gereelde terme sluit Netto 30 (30 dae), Netto 60 (60 dae), of Netto 90 (90 dae) in.

Die stelsel sal die presiese betaalbaar datum bereken deur hierdie dae by die uitreikdatum te voeg.

Voer die spesifieke datum in wanneer betaling vir hierdie faktuur verval.

Gebruik dit vir fakture met vasgestelde betalingsdatums, soos maand-einde of spesifieke kontrakdatums.

Die betaalbaar datum kan nie vroeër wees as die uitreikdatum nie.

Voer 'n unieke verwysing nommer in vir hierdie faktuur.

Verwysingsnommers help kliënte om fakture te identifiseer en word gebruik vir betaling ooreenstemming.

Skakel outomatiese nommering in om opeenvolgende faktuurnommers outomaties te genereer.

Stel standaardinstellings en nommer sekwensies onder Verstellings → Vorm Standaard in.

Kies die Kliënt wat hierdie faktuur sal ontvang.

Die kliëntkeuse bepaal faktuurdetaille, betalingsterme en toepaslike pryse.

Skep nuwe kliënte onder die Kliënte oortjie voordat fakture geskep word.

Kliënt se geldeenheid verstellings sal bepaal of dit 'n buitelandse geldeenheid faktuur is.

Koppel hierdie Faktuur aan 'n Verkoopskwotasie as dit van 'n kwotasie afkomstig is.

Koppeling help om kwotasie-naar-faktuur konversiekoerse te volg en handhaaf transaksiegeskiedenis.

Die gekoppelde verkoopskwotasie sal outomaties werk by 'Aanvaarde' status.

Kwotasie details kan na die faktuur gekopieer word om tyd op data-invoer te bespaar.

Koppel hierdie faktuur aan 'n Kode Verkope Bestelling as 'n bestelling vervul word.

Koppeling verseker dat alle verkope bestellings korrek gefaktureer word en volg die vervulling van bestellings.

Orderbesonderhede en items kan outomaties na die faktuur gekopiëer word.

Die stelsel hou in laaie watter bestellings gedeeltelik of ten volle gefaktureer is.

Voer die kliënt se faktuur adres in vir hierdie faktuur.

Die faktuur adres word outomaties ingevul vanaf die kliënt rekord, maar kan gewijzig word.

Hierdie adres verskyn op die faktuur en moet ooreenstem met waar betalingskennisgewings gestuur word.

Gebruik 'n volledige adres insluitend land vir internasionale kliënte.

Voer die Wisselkoers in wanneer jy fakture aan kliënte in buitelandse geldeenheid stuur.

Hierdie veld verskyn wanneer die geselekteerde kliënt 'n geldheid gebruik wat verskil van jou basis geldheid.

Die wisselkoers converteer buitelandse geldeenheid bedrae na basis geldeenheid vir verslagdoening.

Stel outomatiese wisselkoerse in onder verstellings → wisselkoerse.

Voer 'n opsionele beskrywing in wat op die hele faktuur van toepassing is.

Gebruik dit vir algemene faktuurnotas, projekverwysings, of afleweringsinstruksies.

Hierdie beskrywing verskyn bo-aan die faktuur, apart van die item besonderhede.

Voeg lyn items by om te spesifiseer waarvoor jy die kliënt in rekening bring.

Elke lyn kan 'n voorraaditem, diens, of ander betaalbare item wees.

Gebruik meerdere lyne om verskillende produkte, dienste of koste kategorieë te lys.

Lyn totale word outomaties bereken op grond van hoeveelheid, prys, afslag, en belasting.

Stel lyn nommers in om opeenvolgende nommering vir elke faktuurlyn te vertoon.

Lyn nommers help kliënte om spesifieke items te verwys wanneer hulle navrae maak.

Nuttig vir fakture met baie lyn items of wanneer dit ooreenstem met aankoopsbestellings.

Aktiveer die Beskrywing kolom om gedetailleerde verduidelikings vir elke lyn item by te voeg.

Beskrywings verskaf addisionele konteks bo die itemnaam.

Benod dringend vir dienste of aangepaste werk waar besonderhede per faktuur verskil.

Skakel die Afslag kolom in om afslag op individuele lyn items toe te pas.

Kies tussen persentasie afslag of vaste bedrag afslag per lyn.

Lyn afslag word toegepas voor belasting berekenings.

Nuttig vir promosiemetings, volumes afslag, of kliëntspesifieke prysstelling.

Gee aan of die lyn item bedrae belasting insluit of uitsluit.

Merk hierdie boks op as pryse reeds belasting insluit - algemeen in kleinhandel verkope.

Laat ongeselecteer as belasting by pryse gevoeg moet word - algemeen in besigheid-tot-besigheid verkope.

Hierdie instelling beïnvloed hoe die faktuurtotaal bereken en vertoon word.

Stel afronding in om die finale faktuurtotaal na 'n rond getal aan te pas.

Afronding elimineer klein sentbedrae vir makliker betalingsverwerking.

Kies die afronding metode wat aan u plaaslike regulasies voldoen.

Die afrondingsverskil word gewoonlik in 'n afrondingskoste of inkomste rekening geboek.