Opsomming — Wysig
Die Opsomming skerm in Manager.io kan aangepas word om beter jou verkose boekhoudperspektief te weerspieël. Om die vertooninstellings aan te pas, navigeer na die Opsomming oortjie en klik op die Wysig knoppie. Jy sal dan die volgende aanpassingsopsies sien:
Toon saldo's vir gespesifiseerde tydperk
Hierdie opsie beperk die Opsomming-skerm tot slegs saldo's binne jou geselekteerde tydraamwerk te toon. Wanneer geaktiveer:
- Die Opsomming vertoon syfers slegs vir die gekose boekhoudperiode, soos 'n finansiële jaar, wat voorkom dat wins en verlies syfers voortdurend van jaar tot jaar toeneem.
- U sal notificaties ontvang as transaksies bestaan buite u gekose tydperk, wat verduidelik waarom onlangs bygevoegde transaksies moontlik nie die vertoonde balanse beïnvloed nie.
Wanneer om hierdie opsie te gebruik:
- Gestableerde besighede: Sodra jy Manager.io vir verskeie rekeningkundige periodes gebruik het, stel jou Opsomming in om jou huidige finansiële jaar of verkiesde finansiële periode te reflekteer.
- Nuut gemigreerde besighede: Na die migrasie van bestaande data, aktiveer hierdie instelling onmiddellik en stel jou gespesifiseerde tydperk in op jou huidige rekeningkundige tydperk. Migrasie behels tipies die invoer van historiese transaksies (bv. onbetaalde faktuurlike om openingsbalanse te vestig). Die aktivering van die opsie verseker dat historiese inkomste uit vorige tydperke nie jou huidige tydperk Opsomming skerm rommel nie.
Wys balanse op kontant-basis
Kies hierdie opsie as u onbetaalde fakture van die balanse wat op die Opsomming-skerm vertoon word, wil uitsluit.
Hoe dit werk:
- As jy nie aktief die Verkoopsfakture of Aankoopsfakture oortjies gebruik nie, sal hierdie opsie geen effek hê.
- Wanneer gekies, bereken die Opsomming oortjie jou syfers op 'n Kontant Basis, wat outomaties 'n "Kontantbasis aanpassing" inskrywing skep om onbetaalde faktuurs uit te sluit.
Belangrike oorwegings:
- Versigtig: Oor die algemeen word dit aanbeveel nie om die kontantbasis opsie te kies nie, aangesien onbetaalde faktuurs (ontvangbaar en betaalbaar) essensiële finansiële inligting verteenwoordig.
- Akurate voorstelling: As hierdie nie gemerk is nie, verseker dit dat jou syfers 'n meer volledige en akkurate prentjie van jou bates en verpligtinge (opgeloopte bedrae grondslag) reflekteer.
- Verslaggewing buigsaamheid: Om hierdie opsie aan of af te vink beperk nie jou verslagdoening opsies nie. Ongeag hierdie seleksie, kan jy verslae genereer op 'n Verskuldigheid of Kontant Basis via die Verslae oortjie.
Wys rekeningkodes
Aktiveer hierdie opsie as jy rekeningkodes langs jou rekeningname wil vertoon.
- As jy nie rekeningkode toewys of gebruik nie, het dit geen effek om hierdie opsie aan of af te skakel nie.
- Jy kan rekeningkode individueel instel en bestuur onder die Tabel van Rekeninge.
Sluit zero balanse uit
Kies hierdie opsie om enige rekeninge wat tans nulsaldo's vertoon op die Opsomming-skerm, te verberg.
- Waardevol as jy verskeie rekeninge het met min of geen onlangse aktiwiteit.
- Verbeter leesbaarheid en maak jou Opsomming makliker om te navigeer deur rekeninge sonder aktiwiteit te om te skeep.
Groepe om ineen te stort
Met hierdie opsie geaktiveer, kan jy spesifieke rekeninggroepe kies om saamgeval te vertoon - as enkele lynitems - in plaas van gedetailleerde ontledings.
- Geschik wanneer die Opsomming-skerm nog steeds oorvol is, selfs nadat Sluit zero balanse uit geaktiveer is.
- Help om komplekse grafieke te vereenvoudig deur gekose groepe saam te voeg, wat die Opsomming-skerm skoner en makliker om te analiseer maak.
- Pas hierdie groepe aan en bestuur hulle onder jou Tabel van Rekeninge.
Deur hierdie instellings te konfigureer, kan jy die Opsomming-skerm aanpas om net die mees relevante inligting netjies weer te gee, wat jou boekhoutake help om georganiseer te bly en die inligting duidelik verstaanbaar te maak.