Opsomming — Wysig
Manager.io stel gebruikers in staat om die voorkoms van die Opsomming oortjie te personaliseer, wat finansiële inligting duidelik volgens individuele besigheidseise aanbied. Deur op die Wysig knoppie op die Opsomming oortjie te klik, verskyn verskeie opsies om die vertoning aan te pas, elk hieronder verduidelik.
Toon saldo's vir gespesifiseerde tydperk
Deur Toon saldo's vir gespesifiseerde tydperk te kies, sal jou Opsomming-skerm finansiële data slegs vir jou gekose tydraamwerk vertoon. Sodra geactiveer:
- Jy sal 'n kennisgewing ontvang op die Opsomming skerm as daar transaksies bestaan na die gespesifiseerde tydperk, wat duidelikheid verseker oor hoekom onlangs ingevoerde transaksies nog nie invloed op sigbare balanse het nie.
- Hierdie instelling is die nuttigste wanneer jou besigheid vir meer as een boekhoudperiode op Manager.io gebruik gemaak het. Gewoonlik sal jy die periode op die Opsomming-skerm stel om te ooreenstem met 'n spesifieke finansiële jaar of boekhoudsyklus. Hierdie praktyk verseker dat jou Wins en Verlies-staat op die Opsomming-tabblad slegs jou huidige boekhoudperiode weerspieël eerder as om deurlopend saldos van alle periodes op te bou.
- As u 'n bestaande besigheid na Manager.io migreer, aktiveer hierdie instelling vanaf die begin van die migrasie. Migrasie behels gewoonlik die invoer van historiese data (soos onbetaalde facture met ou datums) om opening balanse te vestig. Hierdie ou transaksies krediteer u inkomste-rekeninge, maar verteenwoordig historiese eerder as huidige inkomste. Deur hierdie opsie te gebruik, sal historiese inkomste van vorige finansiële tydperke nie u huidige Opsomming-tabbladweergawes oorlaai nie.
Wys balanse op kontant-basis
Kies Wys balanse op kontant-basis as jy verkies om finansiële inligting sonder onbetaalde fakture te vertoon. Spesifiek:
- Die keuse van Wys balanse op kontant-basis sluit onbetaalde fakture uit van die totale figure wat vertoon word deur 'n "Kontantbasis aanpassing" inskrywing te maak. As jy nie Verkoopsfakture of Aankoopsfakture gebruik nie, het hierdie keuse geen effek nie omdat daar geen fakture in jou boeke is om te om te sluit.
- Alhoewel die kontantbasis vertoon opsie beskikbaar is, word dit oor die algemeen nie aanbeveel nie, aangesien onbetaalde faktuurlyste belangrike insigte in jou finansiële posisie bied, wat bydra tot akkurate Bates en Laste data.
- As jy onseker is oor hierdie opsie, los dit ongecheck. Onthou, om kontant of oombliklike basis hier te kies, verander slegs die Opsomming weergawe. Omvattende besigheidsverslae kan altyd op beide oombliklike of kontant basis deur die Verslae oortjie geskep word.
Wys rekeningkodes
Om rekeningkodes saam met rekeningname in te sluit, aktiveer Wys rekeningkodes. Hou in gedagte dat:
- Die opsie het geen invloed as jy nie rekeningkodes toegeken het nie.
- Rekeningkodes kan individueel gespesifiseer word binne jou Tabel van Rekeninge instellings.
Sluit zero balanse uit
Die keuse van Sluit zero balanse uit verberg rekeninge wat tans 'n nul balanse het, en bied 'n duideliker en eenvoudiger weergawe van aktiewe rekeninge. Dit is veral nuttig wanneer:
- Jou besigheid hanteer verskeie rekeninge, waarvan sommige geen onlangse aktiwiteit het nie.
- Die stroomlyn van jou Opsomming-tabblad verbeter leesbaarheid deur onnodige inligting te verberg.
Groepe om ineen te stort
Die aktivering van Groepe om ineen te stort laat jou toe om gedetailleerde rekenaar groepe in eenvoudiger weergaves te verdig, en dit soos gereelde rekeninge te vertoon sonder om onderliggende besonderhede te toon. Hierdie instelling is nuttig indien:
- U het steeds baie sigbare rekeninge, selfs nadat u Sluit zero balanse uit gekies het.
- U wil u Opsomming vereenvoudig en ontslae raak van rommel deur sekere groepe in enkele, saamgevatte lyne te kombineer.
- U kan groepe rekeninge binne u Tabel van Rekeninge skep en organiseer, terwyl u kies watter van hierdie groepe u wil saamvouw vir 'n skoner voorkoms.
Deur gebruik te maak van hierdie aanpassingskenmerke, kan jy verseker dat jou Opsomming-oortjie in Manager.io akkuraat ooreenstem met jou besigheid se finansiële volgpraktyke en voorkeur.