Uredi Kupca obrazac u Manager.io je mjesto gdje se kreiraju novi kupci i modificiraju postojeći. Ovaj obrazac sadrži nekoliko polja koja omogućavaju detaljne informacije o kupcu i prilagodbu načina na koji se transakcije obrađuju za svakog kupca. Ispod je objašnjenje svakog polja i njegove svrhe.
Unesite ime kupca. Ovo je obavezno polje koje se koristi u cijelom sistemu za identifikaciju kupca.
Opcionalno, unesite kod kupca. Kodovi kupaca omogućavaju pretraživanje kupaca prema kodu ili imenu u padajućim menijima gdje je odabir kupca obavezan. Ovo je korisno za brzi odabir ili kada više kupaca ima slična imena.
Postavite ukupni kreditni limit za to koliko kupac može kupiti na kredit. Ovo je opciono polje. Da biste vidjeli preostali raspoloživi kredit prije kreiranja novih faktura, osigurajte da je kolona Raspoloživi Kredit omogućena na kartici Kupci. Ovo pomaže u upravljanju kreditnim rizikom prema kupcima.
Dodijelite stranu valutu kupcima koji posluju u valuti koja se razlikuje od vaše osnovne valute. Po zad defaultu, svi računi kupaca su u vašoj osnovnoj valuti. Kada je odabrana strana valuta, sve transakcije za tog kupca—kao što su ponude, narudžbe, fakture i kreditne note—bit će izdane u toj valuti. Ova opcija se pojavljuje samo ako su strane valute kreirane u sistemu.
Unesite adresu za fakturiranje kupca. Ova adresa će automatski popuniti nove fakture, narudžbe, ponude ili kreditne note za ovog kupca, štedeći vrijeme i osiguravajući dosljednost.
Ako je kartica Bilješke isporuke u upotrebi, unesite adresu isporuke kupca ovdje. Ova adresa će se automatski popuniti u novim bilješkama isporuke za ovog kupca.
Unesite email adresu kupca. Ove informacije će se automatski popuniti kada šaljete email kupcu direktno iz Managera.
Ako su Podjele omogućene unutar poslovanja, dodijelite kupca specifičnoj podjeli. Ovo pomaže u praćenju aktivnosti i transakcija kupca na nivou podjele. Ova opcija se neće pojaviti ako nema postavljenih podjela.
Ako se koriste prilagođeni kontrolni računi za Potraživanja, odaberite povezani kontrolni račun za ovog kupca. Ovo omogućava grupisanje potraživanja u bilansu stanja prema različitim kategorijama. Ova opcija nije vidljiva ako se prilagođeni kontrolni računi ne koriste.
Postavite zadani rok dospijeća za svakog kupca kada koristite karticu Prodajni računi. Ovo je posebno korisno za kupce sa različitim kreditnim uslovima. Ako svi kupci imaju iste kreditne uslove, razmislite o korištenju zadatih formi na prodajnim računima kako biste konfigurirali zadate kreditne uslove jednom, umjesto da ih postavljate za svakog kupca pojedinačno.
Postavite osnovnu satnicu za svakog kupca kada koristite karticu Naplativo vrijeme. Ovo je korisno kada se naplaćuju različite stope različitim kupcima. Ako se svim kupcima naplaćuje ista satnica, koristite osnovne postavke na naplativom vremenu da postavite univerzalnu osnovnu satnicu.
Označite kupca kao neaktivnog kako biste spriječili da se pojavljuje u padajućim izbornicima širom sistema. Ovo je korisno za kupce koji više nisu aktivni, ali čiji se povijesni podaci trebaju zadržati.
U zavisnosti od vaših poslovnih potreba, možete prikupiti dodatne informacije o kupcima postavljanjem dodatnih polja. Dodatna polja se mogu dodati za prikupljanje specifičnih podataka jedinstvenih za vaše poslovne procese. Pogledajte vodič za dodatna polja za više informacija o tome kako kreirati i koristiti dodatna polja.
Ako je kupac također dobavljač, kreirajte odvojene zapise pod oba taba Kupci i Dobavljači. To osigurava da su transakcije pravilno kategorizovane i evidentirane u sistemu.
U situacijama razmjene gdje nepodmirene prodajne fakture trebaju nadoknaditi nepodmirene kupovne fakture, imate dvije opcije:
Korištenje knjižnih odobrenja i knjižnih terećenja:
Korištenje unosa dnevnika:
Potraživanja (da smanjite iznos koji kupac duguje) i teretite račun Obaveze (da smanjite iznos koji dobavljaču dugujete).Ove metode efikasno izmiruju dugovanja između računa kupca i dobavljača, precizno odražavajući barter transakciju u vašim računovodstvenim evidencijama.
Korištenjem obrasca za Uređivanje Kupca i njegovih raznih polja, možete efikasnije upravljati informacijama o kupcima i prilagoditi sistem kako bi zadovoljio vaše specifične poslovne potrebe.