Koristite ovaj obrazac za izradu novih kupaca ili uređivanje informacija o postojećim kupcima.
Zapisi o kupcima pomažu vam da pratite prodaju, fakture i otvorene salde za svakog klijenta.
Popunite sljedeća polja za postavljanje evidencije o kupcu:
Unesite naziv kupca kako bi trebao biti prikazan na svim transakcijama i izvještajima.
Ovaj naziv će biti prikazan u padajućim listama širom sistema i na štampanim dokumentima poput računa i kartica.
Unesite jedinstvenu šifru kupca kako biste brzo identifikovali ovog kupca u sistemu.
Šifre kupaca su po izboru, ali se preporučuju za poslovanja sa mnogo kupaca. Omogućavaju vam da tražite po šifri ili nazivu u padajućim izbornicima širom sistema.
Uobičajeni primjeri uključuju brojeve računa, skraćenice ili alfanumeričke šifre poput 'CUST001' ili 'ACME-NY'.
Postavite maksimalni iznos koji ovaj kupac može dugovati u bilo kojem trenutku. Ovo pomaže u kontroli potražnje i upravljanju novčanim tokom.
Da biste pratili korištenje kredita, uključite kolonu <šifra>Dostupni saldo na kartici <šifra>Kupci. Ovo prikazuje preostali kredit prije nego što kreirate nove prodajne račune.
Ostavite prazno za neograničeno kreditiranje. Limit za kreditiranje je provjeren prilikom kreiranja novih prodajnih računa, ali nije primjenjen na druge transakcije.
Dodijelite stranu valutu kupcima koji posluju u drugoj valuti od vaše osnovne valute. Po zadatku, svi računi kupaca su u vašoj osnovnoj valuti. Odabir strane valute će izdati sve transakcije (ponude, narudžbe, fakture, knjižna odobrenja) u toj valuti.
Napomena: Ova opcija se pojavljuje samo ako su strane valute izdate u sistemu.
Unesite potpuni adresu primaoca kupca kako bi se prikazivala na računima i drugim dokumentima prodaje.
Ova adresa automatski se popunjava prilikom kreiranja novih <šifra>Prodajnih računa, <šifra>Narudžbenica, <šifra>Prodajnih ponuda ili <šifra>Knjižnih odobrenja za ovog kupca.
Uključi ulicu, grad, državu/provinciju, poštansku šifru i državu za potpunu dokumentaciju.
Unesite adresu isporuke kupca ako je različita od adrese primaoca.
Ova adresa automatski se popunjava prilikom kreiranja novih Bilješki isporuke za ovog kupca.
Vidljivo samo ako je <šifra>Bilješke isporuke uključena. Ostavite prazno ako je adresa isporuke ista kao adresa primaoca.
Unesite primarnu email adresu kupca za slanje računa, kartica, i drugih komunikacija.
Ova email adresa automatski se popunjava prilikom korištenja email funkcije unutar Manager-a za slanje dokumenata kupcu.
Osigurajte da je email adresa validna i aktivno praćena od strane kupca za važne poslovne komunikacije.
Dodijelite ovog kupca određenoj podjeli za izvještavanje podjela i praćenje profit centra.
Podjele pomažu u analizi profitabilnosti prema poslovnom segmentu, lokaciji ili proizvodnom redu. Sve transakcije za ovog kupca će biti raspoređene na izabranu podjelu.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su podjele omogućene u <šifra> Postavke → <šifra> Podjele .
Izaberi prilagođeni kontrolni račun ako ovaj kupac treba da koristi drugačiji račun potraživanja od podrazumevanog.
Prilagođeni kontrolni računi su korisni za razdvajanje različitih vrsta kupaca, kao što su maloprodaja naspram veleprodaje, ili domaći naspram međunarodnih.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su prilagođeni kontrolni računi za kupce izradeni pod <šifra>Postavke → <šifra>Kontrolni računi.
Uključite ovu opciju da postavite specifične uslove isplate za ovog kupca koji se razlikuju od vaših standardnih uslova.
Kada je omogućeno, odredite broj dana nakon datuma računa kada je isplata dospjela. Na primjer, unesite 30 za neto 30 uslove isplate.
Ovi termini će se automatski primjenjivati na sve nove <šifra>Prodajne račune izrаде za ovog kupca.
Savjet: Ako svi kupci imaju iste uvjete isplate, konfigurirajte zadane datume dospijeća pod <šifra>Zadane vrijednosti formulara za prodajne račune umjesto.
Uključi ovu opciju da postaviš specifičnu satnu stopu naplate za ovog kupca.
Kada je omogućeno, unesite satnicu koju ćete naplatiti ovom kupcu za naplativo vrijeme. Ova stopa će se automatski popuniti prilikom beleženja <šifra>Naplativo vrijeme unosa.
Korisno za uslužna poslovanja koja naplaćuju različite stope na osnovu dogovora s kupcima, vrsta projekata ili nivoa usluga.
Savjet: Ako se svim kupcima naplaćuje ista satnica, konfigurirajte zadanu stopu pod <šifra>Zadane vrijednosti formulara za naplativo vrijeme umjesto toga.
Oz označite ovog kupca kao neaktivnog kako biste ih sakrili iz padajućih lista izbora, dok će sve istorijske transakcije ostati sačuvane.
Koristite ovo za kupce s kojima više ne radite. Neaktivni kupci se još uvijek mogu pregledati i njihove transakcije ostaju u izvještajima.
Možete ponovo aktivirati kupca u bilo kojem trenutku tako što ćete odčekirati ovu kutiju.
Dodaj dodatna polja za praćenje dodatnih informacija o kupcima specifičnih za potrebe tvog posla.
Prilagođena polja omogućavaju vam da zabilježite informacije koje nisu uključene u standardni obrazac za kupca, kao što su vrsta kupca, željeni uslovi isplate ili posebni zahtjevi.
Saznajte više o stvaranju i upravljanju dodatnim poljima: Dodatna polja
Ako je poslovni entitet i kupac i dobavljač, izradi odvojene unose u obje kartice <šifra>Kupci i <šifra>Dobavljači.
Ova separacija osigurava tačno praćenje potraživanja i obaveza, čak i kada se radi sa istom entitetom.
Za usklađivanje salda između računa kupaca i dobavljača za istu jedinicu:
• Opcija 1: Izradi <šifru> Knjižno odobrenje za smanjenje salda kupca i <šifru> Knjižna terećenja za smanjenje salda dobavljača
• Opcija 2: Koristite <šifra>Unos u dnevnik za prijenos iznosa između <šifra>Potraživanja i <šifra>Obaveza kontrolnih računa