Račun nabavke bilježi račun primljen od dobavljača za robu ili usluge pružene vašem poslu.
Računi nabavke su neophodni za praćenje onoga što dugujete dobavljačima i upravljanje vašim obavezama.
Da izradite račun nabavke, unesite podatke iz računa koji ste primili od svog dobavljača.
Obrazac sadrži sljedeća polja:
Unesite datum prikazan na dobavljačevom računu.
Ovaj datum određuje kada se trošak priznaje u vašim računovodstvenim evidencijama.
Datum izdavanja se koristi za izračunavanje datuma dospijeća isplata na osnovu uslova plaćanja dobavljača.
Izaberi uslove isplate da odrediš kada ovaj račun mora biti plaćen.
Odaberite <šifra>Odmah za fakture koje zahtijevaju trenutnu isplatu.
Izaberite <šifra> Neto da odredite isplatu koja dospijeva nakon broja dana.
Izaberite <šifra> od da postavite određeni datum za isplatu.
Unesite broj fakture ili referencu sa računa vašeg dobavljača.
Ova referenca pomaže u usklađivanju uplata s fakturama i rješavanju upita dobavljača.
Svaki dobavljačev račun trebao bi imati jedinstvenu referencu kako bi se izbjegle duplicirane.
Izaberi <šifra>Dobavljača koji je izdao ovaj račun.
Izbor dobavljača određuje uslove isplate i kategorizaciju računa.
Izradi nove dobavljače pod <šifra>Dobavljači karticom prije unosa faktura.
Postavke valute dobavljača određuju da li je ovo račun u stranoj valuti.
Povežite ovaj račun sa <šifrom>Ponudom za kupovinu ako je potekao iz ponude.
Povezivanje pomaže pratiti proces nabavke od ponude do računa.
Detalji ponude mogu biti kopirani na račun kako bi se osigurala dosljednost cijena.
Poveži ovaj račun sa <šifra>Narudžbenicom ako ispunjavaš narudžbu.
Povezivanje osigurava da su sve narudžbenice pravilno usklađene sa fakturama.
Detalji narudžbe i stavke mogu biti kopirani da potvrde tačnost računa.
Sistem prati koje narudžbe su djelimično ili potpuno fakturisane.
Unesite <šifru> Kurs kada dobavljač koristi stranu valutu.
Ovo polje se pojavljuje kada se valuta izabranog dobavljača razlikuje od vaše osnovne valute.
Kurs pretvara iznose stranih valuta u osnovnu valutu za izvještavanje.
Konfigurirajte automatske kurseve valuta pod <šifra>Postavke → <šifra>Kurs valute.
Unesite opis po izboru za ovaj račun nabavke.
Koristite ovo polje za opće bilješke o detaljima kupovine ili isporuke.
Opisi pomažu u identifikaciji svrhe računa prilikom pregleda transakcija.
Dodaj linije stavki da detaljno prikažeš za šta si zaračunat.
Svaki red može predstavljati različite proizvode, usluge ili kategorije troškova.
Koristite više linija da uskladite izgled dobavljačevog računa za jednostavno usklađivanje.
Red ukupno se automatski izračunava na osnovu broja, cijene, popusta i poreza.
Izaberite stavku, koja može biti ili <šifra>
Ako ste prethodno odabrali
Da biste kategorisali isplatu, možete odabrati gotovo bilo koji konto u vašem <šifra>kontnom planu.
Na primjer, ako pravite isplatu za trošak poput električne energije, odaberite <šifra>Električna energija konto.
Međutim, možete također kategorizovati uplate direktno u mnoge podkonto.
Na primjer, ako je ova isplata za kupovinu stalnog sredstva, izaberi konto <šifra>Fiksna imovina, po cijeni i zatim izaberi specifično <šifra>Stalno sredstvo.
Unesite opis reda. Ova kolona je vidljiva samo ako je opcija <šifra> Kolona — Opis provjereno.
Omogućite brojeve linija da prikažu sekvencijalno numerisanje za svaku stavku računa.
Brojevi linija pomažu prilikom razgovora o konkretnim stavkama sa dobavljačima.
Korisno za usklađivanje linija računa sa narudžbenicama ili bilješkama isporuke.
Uključi kolonu <šifra>Opis da bi dodao detaljna objašnjenja za svaku stavku u redu.
Opisi pružaju dodatni kontekst osim naziva stavke ili konta.
Neophodno za usluge ili rashode koji zahtijevaju detaljnu dokumentaciju.
Uključi kolonu `Popust` da zabilježi popuste primljene na stavke u redu.
Odaberite između popusta u postotku ili fiksnih iznosa popusta po redu.
Popusti smanjuju iznos reda prije izračuna poreza.
Koristan za popuste na količinu, popuste za rano plaćanje ili pregovorene uštede.
Odredite da li iznosi stavki uključuju ili isključuju porez.
Ozmarkajte ovu kutiju ako cijene dobavljača već uključuju porez.
Ostavite neoznačeno ako se porez prikazuje odvojeno i trebao bi biti dodan na cijene.
Ovo mora odgovarati načinu na koji dobavljač prikazuje cijene na svom računu.
Omogućite porez po odbitku ako morate odbiti porez prije nego što platite dobavljaču.
Porez po odbitku je uobičajen za usluge, tantijeme ili isplate izvođačima.
Zadržani iznos je plaćen poreznim vlastima u ime dobavljača.
Provjerite lokalne porezne propise za zahtjeve i stope zadržavanja.
Sakrij dospijeće salda iznosa prilikom printanja ili slanja ovog računa putem emaila.
Korisno za interne kopije ili kada se detalji isplate obrađuju odvojeno.
Dospijeće salda se još uvijek prati u sistemu za usklađivanje isplata.
Omogućite kolonu iznosa poreza da prikaže obračunati porez za svaki red.
Prikazuje kako se porez izračunava red po red za verifikaciju.
Pomaže u usklađivanju izračuna poreza sa računom dobavljača.
Ukupno porez je zbir pojedinačno izračunatih red poreza.
Uključi ovu opciju prilikom primanja artikala na zalihi sa računom.
Ovo kombinuje račun nabavke sa primitkom dobara radi efikasnosti.
Količine zaliha će biti ažurirane odmah nakon unosa računa.
Izaberi lokaciju inventara gdje se roba prima.
Uključi prilagođena podnožja da bi dodao dodatne informacije prilikom printanja računa.
Podnožja mogu uključivati uputstva za isplatu, uvjete ili interne bilješke.
Izradi ponovna podnožja pod <šifra> Postavke → <šifra> Podnožja i izaberi ih ovdje.
Arhiviraj ovaj račun da ga ukloniš iz aktivnih lista i padajućih menija.
Arhivirane fakture su obično potpuno plaćene ili više nisu relevantne.
Račun ostaje u sistemu za izvještavanje i revizijske svrhe.
Još uvijek možete pregledati arhivirane fakture putem pretrage ili izvještaja.