Sažetak — Uredi
Manager.io omogućava korisnicima da personalizuju izgled taba Sažetak, predstavljajući finansijske informacije jasno u skladu sa individualnim poslovnim zahtjevima. Klikom na dugme Uredi na tabu Sažetak pojavljuje se nekoliko opcija za prilagođavanje njegovog prikaza, od kojih je svaka objašnjena u nastavku.
Prikaži balans za specfičan period
Odabirom Prikaži balans za specifičan period, vaš ekran Sažetak će prikazivati finansijske podatke samo za odabrani vremenski period. Kada je aktivirano:
- Na ekranu Sažetak ćete primiti obavijest ako transakcije postoje nakon navedenog perioda, osiguravajući jasnoću o tome zašto nedavno unesene transakcije još nemaju utjecaj na vidljive bilanse.
- Ova postavka je najkorisnija kada vaša kompanija koristi Manager.io više od jednog knjigovodstvenog perioda. Obično ćete postaviti period na ekranu Sažetak kako bi odgovarao određenoj finansijskoj godini ili knjigovodstvenom ciklusu. Ova praksa osigurava da vaš Izvještaj o dobiti i gubitku na kartici Sažetak odražava samo vaš trenutni knjigovodstveni period, a ne da neprekidno akumulira salda iz svih perioda.
- Ako migrirate postojeći posao u Manager.io, aktivirajte ovu postavku od samog početka migracije. Migracija obično uključuje unos istorijskih podataka (kao što su neplaćeni računi sa prošlim datumima) kako bi se utvrdili otvarajući saldi. Ove starije transakcije kredituju vaše račune prihoda, ali predstavljaju istorijski, a ne trenutni prihod. Koristeći ovu opciju, istorijski prihodi iz prošlih finansijskih perioda neće zakrčit vaš trenutni Sažetak.
Prikaži stanja na gotovinskoj osnovi
Provjerite Prikaži stanja na gotovinskoj osnovi ako preferirate prikazivanje finansijskih podataka bez neplaćenih faktura. Konkretno:
- Odabir Prikaži stanja na gotovinskoj osnovi isključuje neplaćene račune iz ukupnih iznosa prikazanih pravljenjem unosa "Prilagođavanje gotovinske osnove". Ako ne koristite Prodajne račune ili Račune nabavke, odabir ovog nema efekta jer nema računa u vašim knjigama koje treba izostaviti.
- Iako je opcija prikaza na osnovu gotovine dostupna, obično se ne preporučuje, jer neplaćeni računi pružaju važne uvide u vašu finansijsku poziciju, doprinoseći tačnim podacima o Imovini i Obavezama.
- Ako niste sigurni u ovu opciju, ostavite je neoznačenom. Zapamtite, odabir gotovinskog ili akrualnog načela ovdje samo mijenja prikaz Sažetka. Sveobuhvatni poslovni izvještaji uvijek se mogu kreirati na osnovu akrualnog ili gotovinskog načela putem kartice Izvještaji.
Prikaži šifre računa
Da biste uključili šifre računa uz imena računa, aktivirajte Prikaži šifre računa. Imajte na umu da:
- Opcija nema efekta ako niste dodijelili kodove računa.
- Kôdovi računa mogu se odrediti pojedinačno unutar postavki vašeg Kontnog plana.
Izuzmi nulte bilanse
Odabir Izuzmi nulte bilanse skriva račune koji trenutno imaju nulti bilans, pružajući jasniji i jednostavniji prikaz aktivnih računa. Ovo je posebno korisno kada:
- Vaša firma vodi brojne račune, od kojih neki nemaju nedavne aktivnosti.
- Pojednostavljivanje vašeg Sažetka poboljšava čitljivost sakrivanjem nepotrebnih informacija.
Grupe za srušiti
Aktivacija Grupe za srušiti omogućava vam da sažmete detaljne grupe računa u jednostavnije prikaze, prikazujući ih kao obične račune bez prikazivanja osnovnih detalja. Ova postavka je korisna ako:
- I dalje imate mnogo vidljivih računa čak i nakon odabira Izuzmi nulte bilanse.
- Želite pojednostaviti i osloboditi svoj Sažetak spajanjem određenih grupa u jedinstvene, sažete redove.
- Možete kreirati i organizovati grupe računa unutar vašeg Kontnog plana, birajući koje od ovih grupa želite da svedete za čišći izgled.
Korištenjem ovih mogućnosti prilagodbe, možete osigurati da se vaš Sažetak kartica u Manager.io tačno uskladi sa finansijskim praksama i preferencama vašeg poslovanja.