Mokėjimo taisyklės

Mokėjimo taisyklių ekranas leidžia jums valdyti taisykles, naudojamas automatiškai kategorizuoti jūsų Nekategorizuoti mokėjimai Mokėjimai skirtuke.

Mokėjimo taisyklių prieiga

Norėdami pasiekti Mokėjimo taisykles:

1. Eikite į Nustatymai skirtuką.
2. Pasirinkite Banko taisykles.

Ekrane Banko taisyklės, spustelėkite Mokėjimo taisykles.

Naujos mokėjimo taisyklės kūrimas

Norėdami sukurti naują mokėjimo taisyklę iš šio ekrano:

1. Paspauskite Naujos mokėjimo taisyklės.

Tai nuves jus į Naujų mokėjimo taisyklių formą, kur galite nustatyti sąlygas ir nustatyti veiksmus savo naujai taisyklei. Daugiau informacijos rasite Mokėjimo taisyklė — Redaguoti.

Alternatyvus metodas naudojant Nekategorizuoti mokėjimai

Kitas būdas kurti naujas mokėjimų taisykles yra per Nekategorizuoti mokėjimai ekraną. Nekategorizuoti mokėjimai paprastai yra sandoriai, kurie dar nebuvo priskirti kategorijoms — dažnai kyla importuojant banko išrašus.

• Eikite į Nekategorizuoti mokėjimai sąrašą.
• Pasirinkite mokėjimą, tada paspauskite Naujos mokėjimo taisyklės mygtuką, kuris yra prieinamas šioje ekrane.
• Šis metodas automatiškai išanksto atitinkamus sandorių duomenis, supaprastindamas taisyklės kūrimo procesą.

Dėl papildomos informacijos žr. Nekategorizuoti mokėjimai.