Die Ongekategoriseerde Betalings skerm wys alle transaksies wat nog nie in spesifieke rekeninge of uitgawe-kategorieë gekategoriseer is nie. Gebruik hierdie skerm om vinnig die regte kategorieë aan betalings toe te ken, terwyl jy jou finansiële rekords akuraat en georganiseer hou.
Om toegang te verkry tot die Ongekategoriseerde Betalings skerm:
Die skerm sal dan 'n lys van betalings vertoon wat nie aan spesifieke rekeninge of uitgawe kategorieë toegewys is nie.
Betalings kan direk vanaf die Ongekategoriseerde Betalings skerm verander word. Jy mag:
As betalingsreëls bestaan, kan meerdere betalings gelyktydig ge-kategoriseer word, wat die kategorisering proses beduidend vereenvoudig en versnel. Sien Betalingsreëls vir meer inligting.
Gebruik die kragtige soek- en filterfunksionaliteit op die Ongekategoriseerde Betalings skerm om vinnig transaksies te vind. Betalings kan gesoek of gesorteer word op grond van parameters soos:
Jy kan nuwe betalingsreëls direk vanaf die ongecategoriseerde betalingskerm skep. Wanneer 'n ongecategoriseerde betaling nie ooreenstem met enige bestaande betalingsreëls nie, sal die Nuwe Betalingsreël knoppie langs die transaksiebeskrywing verskyn:
Wanneer u op die knoppie klik, sal Manager u na 'n vooraf ingevulde betalingsreëlvorm neem, vooraf ingevul met besonderhede van die ongelykstaande transaksie. Pas hierdie vorm aan soos benodig om soortgelyke betalings in die toekoms outomaties te kategoriseer.
As die Bestuurder onkategoriseerde betalings teen 'n bestaande betalingsreël pas, kan jy verskeie betalings in massa kategorieer. Om massa-kategorisering uit te voer:
Wanneer hierdie proses afgehandel is, sal die geselekteerde betalings outomaties gekategoriseer word en van die Ongekategoriseerde Betalings skerm verwyder word.
As jy per ongeluk 'n transaksie verkeerd kategoriseer, kan jy hierdie aksie maklik terugdraai via die Geskiedenis skerm. Sien Geskiedenis vir gedetailleerde instruksies.