Betalingsreëls

Die Betalingsreëls skerm toelaat jou om reëls te bestuur wat gebruik word om jou Ongekategoriseerde Betalings outomaties te kategoriseer onder die Betalings oortjie.

Toegang tot Betalingsreëls

Om toegang te kry tot Betalingsreëls:

1. Gaan na die Verstellings oortjie.
2. Selekteer Bank Reëls.

Binnenshuis die Bank Reëls skerm, klik op Betalingsreëls.

Die skep van 'n Nuwe Betalingsreël

Om 'n nuwe betalingsreël vanaf hierdie skerm te skep:

1. Klik Nuwe Betalingsreël.

Dit sal jou na die Nuwe Betalingsreël vorm neem, waar jy voorwaardes kan definieer en aksies vir jou nuwe reël kan stel. Vir meer besonderhede, sien Betalingsreël — Wysig.

Alternatiewe Metode Deur Ongekategoriseerde Betalings

'n Ander benadering om nuwe betalingsreëls te skep, is deur die Ongekategoriseerde Betalings skerm. Ongekategoriseerde betalings is tipies transaksies wat nog nie aan kategorieë toegeken is nie—dit ontstaan dikwels wanneer bankstate geïmporteer word.

• Navigeer na die Ongekategoriseerde Betalings lys.
• Selecteer 'n betaling, klik dan op die Nuwe Betalingsreël knoppie wat beskikbaar is vanaf hierdie skerm.
• Hierdie benadering vul outomaties relevante transaksiedetails in, wat die proses van reëlcreasie vereenvoudig.

Vir verdere inligting, sien Ongekategoriseerde Betalings.