Kreditreikningar eru fjárhagsleg skjöl sem minnka fjárhæðina sem viðskiptamaðurinn skuldar þér. Þeir veita formlegan skráningu á endurgreiðslum, skiptum eða leiðréttingum á reikningum viðskiptamanna.
Notaðu þetta eyðublöð til að gefa út kredita til viðskiptamanna þegar þú þarft að minnka stöðu þeirra eða vinna úr endurgreiðslum.
Gefðu út kreditreikningar í eftirfarandi aðstæðum:
• Viðskiptamaður skilar vörum eða hættir við þjónustu
• Þú gerðir verð villa á upphaflegum reikningi sem þarf að leiðrétta
• Viðskiptamaður móttekið skemmdar, gallaðar eða rangar vörur
• Þú vilt veita afslátt eftir reikning, endurgreiðslur eða góðwill leyfis.
• Viðskiptamaður ofgreiddi og þú þarft að skrá kredit stöðuna
Við að búa til kreditreikning, fylgdu þessum skrefum:
• Velja viðskiptamanninn úr niðurfellilistanum
• Tilvísun á upprunalega sölureikninginn ef þessi kredit er tengd við sérstakan reikning.
• Sláðu inn vörurnar og magnin sem verið er að kreditera - notaðu jákvæð magn.
• Innihalda skýra lýsingu sem útskýrir ástæðuna fyrir kreditnum
• Bæta við skýringum eða tilvísunarnúmerum sem eiga við
Kerfið sér sjálfvirkt um eftirfarandi þegar þú vistir kreditreikning:
• Uppfærir stöðuna hjá viðskiptamanni til að minnka það sem þeir skuldar
• Skilar kreditum á birgðavörum aftur í birgðir (ef við á)
• Stofnar nauðsynlegar bókhaldskrár til að viðhalda réttri fjárhagslegri skráningu
• Gerir kreditinn aðgengilegan til að nota gegn framtíðar reikningum eða vinna sem endurgreiðslu
Vinsamlegast fylltu út upplýsingar um kreditreikninginn með þeim reitum hér að neðan. Nauðsynlegu reitina er merktir með stjörnu ().
Sláðu inn dags eftir þegar þessi kreditreikningur er gefinn út til viðskiptamannsins.
Þessi dags setur þegar kredit minnkar stöðu viðskiptamannsins og birtist í fjárhagslegum skýrslum.
Sláðu inn tilvísunarnúmer fyrir þennan kreditreikning. Þetta hjálpar til við að rekja og bera kennsl á kreditreikninginn í samskiptum.
Þú getur notað sjálfvirkt númerun með því að skíta þessu reit tómum, eða slegið inn þína eigin tilvísunarnúmer fyrir betri skipulagningu.
Velja viðskiptamanninn sem mun fá þennan kreditreikning. Heimilisfang reikningur þeirra mun sjálfvirkt fyllast út.
Kreditreikningurinn mun minnka það sem þessi viðskiptamaður á þér og hægt er að nýta hann gegn þeirra ógreiddu reikningum.
Valkvætt, tengdu þennan kreditreikning við ákveðinn reikning. Þetta hjálpar til við að fylgjast með hvaða reikningur er verið að kreditera og getur sjálfvirkt beitt kreditinu.
Ef tengt er við reikning, mun kreditinn sjálfvirkt vera úthlutað gegn stöðu þess reiknings.
Sláðu inn heimilisfang reiknings viðskiptamannsins. Þetta er sjálfvirkt fyllt út frá skrá viðskiptamannsins en má breyta.
Heimilisfangið birtist á prentuðum kreditreikningi og ætti að passa við það sem þú sendir samskipti til þessa viðskiptamanns.
Ef viðskiptamaður notar erlendan gjaldmiðil, sláðu inn gengið til að breyta í þinn gjaldmiðil.
Gengið ákvarðar hvernig erlenda gjaldmiðilsfjárhæðin breytist í þinn gjaldmiðil í reikningsskilum.
Valkvætt, bæta við lýsingu eða ástæðu fyrir þessum kreditreikningi, svo sem 'Vöru afturkall' eða 'Verðsnið'.
Þessi lýsing hjálpar til við að skrá hvers vegna krediturinn var gefinn út og kemur fram í skýrslum en ekki á kreditreikningnum sjálfum.
Sláðu inn línuvarð þegar kredit á sér stað. Hver lína táknar vöru eða þjónustu með þá fjárhæð sem á að kreditera.
Línu vörur ættu að passa við það sem var upphaflega selt, þar á meðal sömu reikninga, VSK% og rekstrarflokka.
Merkið við þetta reit til að sýna línunúmer á kreditreikningnum. Þetta hjálpar til við að tilvísun í ákveðnar vörur.
Línunúmer auðvelda að ræða um sértækar vörur við viðskiptamenn og tengja þær við upprunalega reikninginn.
Skerið þetta í kassa til að sýna lýsingardálk fyrir hverja línu vöru, sem gerir kleift að veita ítarlegar skýringar fyrir hverjum kredit.
Lýsingar hjálpa til við að skýra af hverju hver vara er krediterað, sem er sérstaklega gagnlegt fyrir hlutfallslega kredit eða leiðréttingar.
Merkið við þessa reit ef fjárhæðirnar sem þú slærð inn eru þegar með VSK. Láttu ómerkta ef VSK á að reiknast ofan á.
Þetta sérstilling á að passa við hvernig upprunalegi reikningurinn var stofnaður til að tryggja réttan VSK útreikning.
Merktu við þessa kassa ef afdráttarskattur á við um þennan kreditreikning. Þetta stillir afdráttarskattinn sem áður var skráður.
Afdráttarskattur kreditar snúa afdráttarskatti sem var skráð á upprunalega reikninginn.
Merktu við þennan reit ef þessi kreditreikningur er einnig fyrir endursendingu á efnislegum vörum, uppfærir birgðastig.
Þegar merkið er, mun kreditreikningurinn einnig virka sem móttökuseðill, bæta þeim skilaður vörum aftur í birgðir.
Velja staðsetningu birgða þar sem móttekin varningur verður sett aftur á lager.
Þetta ákvarðar hvaða vöruhús eða staðsetning fær birgðirnar sem skilað er fyrir framtíðar sölu.