Skráin Viðskiptamenn í Manager.io gerir þér kleift að bæta, skipuleggja og stjórna upplýsingum sem tengjast viðskiptamönnum þínum á árangursríkan hátt. Viðskiptamenn í Manager tákna einstaklinga, fyrirtæki eða stofnanir sem þú annað hvort býst við að fá greiðslu frá eða hefur fengið greiðslu frá, sem endurspeglar samband viðskiptakröfu.
Fyrir nákvæmar leiðbeiningar um að fylla út upplýsingar um viðskiptamenn, sjáðu leiðbeiningarnar: Viðskiptamaður — Breyta.
Skráningin Viðskiptamenn sýnir margar upplýsingasúlur:
Sýnir tilskiptakóðann.
Sýnir nafnið á viðskiptavininum.
Skráir netfang viðskiptavinarins.
Sýnir sjálfgefið eða sérsniðið safnlykil sem tengist viðskiptavininum. Seinni tileinkar viðskiptavinir sjálfkrafa Innkallandi reikningum safnlykil. Til að fræðast frekar, vísaðu til Safnlykla.
Ef þú notar rekstrarreikning, þá ber það kennsl á deild viðskiptavinarins. Sjá Víddarheiti.
Sýnir greiðsluaðferð viðskiptavinarins.
Sýnir afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins.
Vísar til fjölda innborganir tengdum viðskiptavininum. Að smella beint á töluna mun sýna þessar innborganir. Vinsamlegast vítið í Innborganir.
Sýnir fjölda greiðslna—venjulega endurgreiðslna—tengdum viðskiptavininum. Smellanleg tengill er í boði. Sjá Greiðslur.
Sýnir fjölda sölutilboða sem gefin hafa verið út fyrir viðskiptavininn. Smelltu til að fá aðgang að tengdum skráningum.
Vísar til þess hversu mörg sölupantanir tengjast viðskiptavininum. Smellanlegt til að komast í Sölupantanir flipann.
Sýnir fjölda útgefinna sölureikninga. Smelltu á töluna til að skoða þessa reikninga.
Sýnir hversu margar kreditfakturur voru gefnar út. Að smella tekur þig á Sölureikningar flipa.
Sýnir heildarfjölda útgefinna afhendingaskjala. Smellanlegt til að nálgast fleiri upplýsingar.
Yfirlit yfir magn sem enn á að afhenda fyrir allar birgðarvörur til viðskiptamannsins. Smelltu á þennan fjölda fyrir nánari upplýsingar um birgðarvörur. Sjá Viðskiptamenn — Magn afhenda.
Ef notaður er Útseldur tími eða Endurrukkaður kostnaður, sýnir heildarupphæðina sem ekki hefur verið reiknuð fyrir viðskiptavininn.
Sýnir ógreidda upphæðina sem viðskiptavinurinn skuldar. Jafnvægdi eykst með sölureikningum og minnkar með kvittunum eða inneignarfærslum.
Þegar skatta er haldið aftur af af viðskiptavinum frá skuldum, sýnir þetta heildarfjárhæðina sem haldið hefur verið aftur en ekki enn greitt til skattyfirvalda.
Sýnir greiðslustöðu viðskiptavinarins:
Sýnir ógilt lán ef þú hefur slegið inn "Ónýtt lánsheimild" upphæð fyrir viðskiptavininn.
Notaðu Breyta dálkum takkann til að sýna eða fela dálka eftir þínum sértæku þörfum:
Lærðu meira í leiðbeiningunum: Breyta dálkum.
Til að stjórna betur gagna um viðskiptavini þína, nýttu Sía til að flokka, raða og hópa viðskiptavini. Til dæmis gætirðu síað viðskiptavini með ófakturðu reikningsupphæðina:
Þetta öfluga eiginleiki leyfir margvíslegar aðra möguleika til að skipuleggja gögnin þín. Skoðaðu Sía fyrir nánari leiðbeiningar.