Fjárfestingar

Fliky Fjárfestingar er þar sem þú stýrir öllum fjárhagslegum fjárfestingum í eigu þíns fyrirtækis, eins og hlutabréfum, skuldabréfum, verðbréfaeignarsjóðum eða öðru öryggi.

Þessi flipi veitir yfirlit yfir fjárfestingaportið þitt, þar sem fylgst er með eignum, markaðsvirði og fjárfestingarframmistöðu yfir tíma.

Að byrja

Til að stofna nýja fjárfestingu, smelltu á Ný fjárfesting hnappinn.

Ef þú átt þegar fjárfestingar þegar þú byrjar að nota Manager, getur þú slegið inn núverandi magn þeirra og kostnaðargrunn í gegnum Stillingar → Upphafsstaða → Fjárfestingar.

Lærðu meira Upphafsstaða — Fjárfestingar

Sjálfvirkir Reikningar

Þegar þú stofnar þína fyrstu fjárfestingu, bætir Manager sjálfvirkt tveimur nauðsynlegum reikningum við þinn lykilramma:

• Fjárfestingar - Lykill á Efnahagsreikningi sem sýnir núverandi markaðsvirði allra fjárfestinga þinna

• Fjárfestingarhagnaður (tap) - A Rekstrarreikningur lykill sem fangar bæði innleystan hagnað (frá sölu) og óinnleystan hagnað (frá markaðsvirðisbreytingum)

Lykill fjárfestinga staða er sjálfvirkt reiknuð útfrá markaðsverði sem þú slærð inn í Stillingar → Markaðsverð fjárfestinga. Þetta tryggir að efnahagsreikningurinn endurspegli alltaf núverandi markaðsvirði.

Lærðu meira Markaðsverð fjárfestinga

Lykillinn Fjárfestingarhagnaður (tap) tekur sjálfvirkt til greina mismuninn á markaðsvirði fjárfestinga þinna og kostnaðartölu þeirra. Þetta inniheldur:

• Innleystur hagnaður/tap - Raunstaða hagnaður eða tap þegar þú selur fjárfestingar

• Óinnleystur hagnaður/tap - Pappírs hagnaður eða tap frá breytingum á markaðsvirði fjárfestinga sem þú átt enn.

Til að greina fjárfestingarframmistöðu þína í smáatriðum, notaðu skýrsluna Fjárfestingarhagnaður (tap) undir flipanum Skýrslur. Þessi skýrsla aðgreinir innleystan hagnað (frá loknum sölum) og óinnleystan hagnað (frá breytingum á markaðsvirði).

Skráning Færslna

Til að skrá fjárfestingarkaup:

1. Farðu á flipann Greiðslur og smelltu á Ný greiðsla

2. Í greiðsluforminu, velja Fjárfestingar sem lykil.

3. Veldu ákveðna fjárfestingu úr fellilistann sem birtist.

4. Sláðu inn magn keypt og heildar greidda fjárhæð

Mikilvægt: Til að skrá magn hlutanna eða eininganna sem keyptar voru, verður þú að virkja dálkinn Magn með því að haka í Magn reitinn neðst á greiðsluskjali. Þetta gerir þér kleift að fylgjast með bæði greiddu fjárhæðinni og fjölda eininga sem eignast var.

Til að skrá sölu á fjárfestingu, notaðu færslu og veldu lykilinn. Ferlið er eins og við kaup en skráir peninga sem koma inn frekar en að fara út. Sláðu inn neikvæða magn til að draga úr eignum þínum.

Dálkar fjárfestingalista

Dálkur Fjárfestingar flipinn sýnir eftirfarandi dálkar:

Erlendar gjaldmiðill fjárfestingar

Margir fjárfestingar eru verslaðar á erlendum gjaldmiðlamörkuðum. Í Manager er öllum fjárfestingargildum sýnt í þínum gjaldmiðli, óháð því á hvaða markaði þær eru verslaðar.

Fjárfesting er ekki erlend gjaldmiðill. Þó að fjárfesting geti verið sölu á erlendum gjaldmiðlamarkaði, getur sama fjárfesting verið sölu á mörgum mörkuðum í gegnum mismunandi gjaldmiðla á sama tíma (tvöfaldur skráðir fyrirtæki, futures samningar, vörur, dýrmæt málmar o.s.frv.).

Þegar erlend gjaldmiðill veikir, hækkar verð fjárfestingarinnar venjulega til að bæta upp fyrir tap vegna gjaldmiðils, og viðheldur jafnvægi. Gildi fjárfestingarinnar gæti verið að hækka í erlendum gjaldmiðli en vera flat í þínum gjaldmiðli.

Þetta er ástæðan fyrir því að Manager fylgir eftir allri fjárfestingarframmistöðu í þínum gjaldmiðli—það veitir stöðugan grunn til að meta afköst í gegnum allt þitt port.