Notaðu þennan form til að stofna nýja viðskiptamenn eða breyta upplýsingum um núverandi viðskiptamenn.
Viðskiptaskráningar hjálpa þér að fylgjast með sölu, reikningum, og útistandandi stöðum fyrir hvern viðskiptamann.
Fylla út eftirtaldar reitir til að setja upp skráningu viðskiptamanns þíns:
Sláðu inn heiti viðskiptamannsins eins og það á að koma fram á öllum færslum og skýslum.
Þetta heiti verður sýnt í fellilistum um allt kerfið og á prentuðum skjölum eins og reikningum og yfirlitum.
Sláðu inn einstakt viðskiptamannakóða til að auðkenna þennan viðskiptamann fljótt í kerfinu.
Viðskiptamannakennitölur eru valkvæðar en mælt er með þeim fyrir fyrirtæki með marga viðskiptamenn. Þær leyfa þér að leita eftir kennitölu eða heiti í fellilistum um allan kerfið.
Algeng dæmi fela í sér lyklafnúmer, skammstafir eða alfanúmera kenni eins og 'CUST001' eða 'ACME-NY'.
Settu hámark fjárhæða sem þessi viðskiptamaður getur verið með í skuld hvenær sem er. Þetta hjálpar til við að stjórna kreditáhættu og stjórna peningaflæði.
Til að fylgjast með kreditnotkun, virkjið
Láttu vera tómt fyrir ótakmarkaða kredit. Lánsheimildin er athuguð við gerð nýrra sölureikninga en ekki framfylgt fyrir aðrar færslur.
Úthlutaðu erlendum gjaldmiðli til viðskiptamanna sem starfa í öðrum gjaldmiðli en þínu gjaldmiðli. Að jafnaði eru allir viðskiptamanna reikningar í þínu gjaldmiðli. Að velja erlendan gjaldmiðil mun gefa út allar færslur (tilboð, pantanir, reikningar, kreditreikningar) í þeim gjaldmiðli.
Athugið: Þessi valkostur birtist aðeins ef erlendir gjaldmiðlar eru stofnaðir í kerfinu.
Sláðu inn fullt heimilisfang reiknings viðskiptamannsins eins og það á að birtast á reikningum og öðrum söluskjölum.
Þetta heimilisfang fyllist sjálfvirkt þegar nýir Sölureikningar, Sölupantanir, Tilboð, eða Kreditreikningar eru búnir til fyrir þennan viðskiptavin.
Bæta við götuheimilisfangi, borg, ríki/fylki, póstnúmer, og landi fyrir fullnægjandi skjalagerð.
Sláðu inn sendingarheimili viðskiptamannsins ef það er mismunandi frá heimilisfang reiknings.
Þetta heimilisfang fyllist sjálfvirkt þegar nýir Afhendingarseðlar eru búnir til fyrir þennan viðskiptamann.
Sýnilegt aðeins ef flipi Afhendingarseðlar er virkt. Skildu eftir tómt ef sendingarheimili er það sama og heimilisfang reikningur.
Sláðu inn aðal tölvupóstfang viðskiptamannsins til að senda reikninga, yfirlit og annað.
Þetta tölvupóstfang fyllist sjálfvirkt þegar notað er tölvupóstsfunkcið innan Manager til að senda skjöl til viðskiptamannsins.
Tryggðu að tölvupóstfangið sé gilt og virkt undir eftirliti viðskiptamannsins fyrir mikilvæg viðskipta samskipti.
Tildeila þessum viðskiptamanni til sérsniðinnar víddar fyrir skýrslugerð á víddum og hagnaðarstjórn.
Víddarheiti aðstoða við að greina hagnað eftir fyrirtæki, staðsetningu eða línu. Allar færslur fyrir þennan viðskiptamann munu vera úthlutaðar til valda víddarheiti.
Þetta reitur birtist aðeins ef víddarheiti eru virk undir Stillingar → Víddarheiti.
Velja sérsniðinn safnlykil ef þessi viðskiptamaður á að nota annan reikning fyrir viðskiptakröfur en sjálfgefnar.
Sérsniðnir safnlyklar eru gagnlegir til að aðgreina mismunandi gerðir viðskiptamanna, svo sem smásölu vs heildsölu, eða innlendir vs alþjóðlegir.
Þetta reitur birtist aðeins ef sérsniðnir safnlyklar fyrir viðskiptamenn hafa verið stofnaðir undir
Virkjaðu þessa valkost til að stilla sérsniðin greiðsluskilyrði fyrir þennan viðskiptamann sem eru frábrugðin þínum staðlaða skilyrðum.
Þegar virkt, tilgreindu fjölda daga eftir dags. reiknings þegar greiðsla er fyrirhuguð. Til dæmis, sláðu inn 30 fyrir eftir 30 greiðsluskilmála.
Þessir skilmálar munu sjálfvirkt gilda um alla nýja
Ábending: Ef allir viðskiptamenn hafa sömu greiðsluskilmála, stilltu sjálfgefna gjaldaga undir Spjald sjálfgefið fyrir sölureikninga í staðinn.
Aktivera þessa valkost til að stilla sérsniðinn klukkutax fyrir þennan viðskiptamann.
Þegar virkt, sláðu inn tímagjald til að rukka þennan viðskiptamann fyrir útseldan tíma. Þessi taxti mun sjálfvirkt fylla út þegar skráð er
Nytsemi fyrir þjónustufyrirtæki sem rukka mismunandi taxta byggt á samningum viðskiptavina, gerðum verkefna eða þjónustustigum.
Bendill: Ef allir viðskiptamenn eru inntir af hendi sama tímagjaldi, stilltu sjálfgefið gjald undir
Merktu þennan viðskiptamann sem óvirkan til að fela hann úr niðurhalshnappalista á meðan þú varðveitir allar sögulegar færslur.
Notið þetta fyrir viðskiptamenn sem þið eruð ekki lengur að flytja viðskipti við. Óvirkir viðskiptamenn er enn hægt að skoða og þeirra færslur eru áfram í skýrslum.
Þú getur endurvirkjað viðskiptamann hvenær sem er með því að taka þessa kassa úr.
Bæta við sérreitum til að fylgjast með frekari upplýsingum um viðskiptamenn sem eru sértækar fyrir þarfir fyrirtækisins þíns.
Sérreitir leyfa þér að safna upplýsingum sem ekki eru innifaldar í staðlaða viðskiptamannaskránni, svo sem viðskiptamannagerð, samþykkt greiðsluskilmála, eða sérkröfur.
Lærðu meira um að búa til og stjórna sérreitum: Sérreitir
Ef fyrirtæki er bæði viðskiptamaður og birgir, stofnaðu sérsniðin færslur í báðum flipunum Viðskiptamenn og Birgjar.
Þessi aðskilnaður tryggir nákvæma skráningu á innheimtum og útistandi, jafnvel þegar verið er að vinna með sama aðila.
Til að jafna út stöður milli viðskiptamanna og birgira reikninga fyrir sama aðila:
• Valkostur 1: Stofna
• Valkostur 2: Notaðu