Lesa inn bankayfirlit

Flestir bankar bjóða upp á valkostinn að sækja færsluskrár, sem hægt er að flytja inn í Manager.io. Að gera þetta reglulega sparar þér tíma með því að skrá sjálfvirkt upplýsingar um greiðslur og móttökur.

Skref-fyrir-skref: Hvernig á að Flytja inn gögn bankayfirlits

1. Frá siglingarpanelnum skaltu velja Bankareikninga flipa:

2. Í neðra hægra horni, smelltu á Lesa inn bankayfirlit:

3. Á næsta skjá, veldu bankareikninginn sem þú vilt flytja inn viðskiptin þín. Veldu síðan niðurhalaða bankayfirlitsfíluna frá tölvunni þinni. Smelltu á Áfram eftir að þú hefur valið skjalið:

4. Manager.io kynni samantekt sem bendir á:

   • Reikningur jafnvægi fyrir og eftir innflutning.
   • Fjöldi viðskipta sem verið er að flytja inn.

   Ef þú vilt halda áfram, staðfestaðu með því að smella á Flytja inn gögn:

5. Þegar innflutningur er lokið, verður öllum viðskiptum frá yfirlitinu skráð í Manager.io annað hvort sem greiðslur eða innborganir.

Að nota Bókunarreglur banka og Stjórna innflutningi

• Til að sjálfvirknivæða flokkun reikninga og spara tíma við að skrá innfluttar greiðslur og greiðsluskjöl, notaðu aðgerðina Bókunarreglur banka sem er innbyggð.
  → Fyrir dýrmæt úrræði um hvernig á að stilla bókunarreglur, sjáðu Bókunarreglur banka.

• Ef þú importar óvart færslur eða vilt afturkalla einhverja innflutning, geturðu afturkallað innflutninga í gegnum Sögu skjáinn.
  → Lærðu um að afturkalla innflutninga á Sögu.

Stuðningsskjalaskipti sem mælt er með fyrir að flytja inn gögn

Bankinn þinn veitir líklega yfirlit til niðurhals í mörgum sniðum. Manager.io styður nokkur skráarsnið þar á meðal:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Til að ná bestum árangri, veldu úr ráðlögðum skráarformum eins og QIF, OFX, QFX, STA, 940, og CAMT530. XML- og CSV-formöt eru minna áreiðanleg þar sem þau skortir staðlaða uppbyggingu, en Manager.io samþykkir CSV með mismunandi dálkaskipan.

Mikilvægt: Bankayfirlit sem hlaðið er niður sem PDF skrár er ekki hægt að flytja inn þar sem PDF sniðið er eingöngu ætlað til lestrar af mönnum.

Leiðrétting á tvíteknum færslum og dagsetningavandamálum

• Afturkallaðar færslur eru yfirleitt afleiðing af því að bankar breyta færslugögnum milli flutninga. Því er ráðlagt að framkvæma reglulegar bankaafstemmingar til að greina og leysa afturkomandi færslur fljótt.
  → Fyrir frekari upplýsingar um að samræma reikninga, vinsamlegast skoðaðu Bankaafstemmingar.

• Óskýr dagsetningarform geta valdið ringulreið. Til dæmis, dagsetningin 01-02-2024 getur verið lesin annað hvort sem 2. janúar (mm-dd-yyyy) eða 1. febrúar (dd-mm-yyyy), allt eftir val á sniði. Manager.io reynir sjálfkrafa að greina dagsetningarformið við innflutning, en óskýrleiki getur samt komið upp.
  → Til að lágmarka óvissu um dagsetningarform, flytjið inn bankayfirlit með mörgum viðskiptum. Stórari innflutningar hjálpa Manager.io að greina dagsetningarform nákvæmlega, sem minnkar hættu á tvítekin viðskipti eða rangar dagsetningar.

Með því að flytja inn bankayfirlit reglulega, setja upp bankareglur og framkvæma samræmingar, einfaldaðir þú nákvæma fjárhagslega skráningu og minnkar reikningshaldsviðleitni með Manager.io.