Samantekt — Breyta
Manager.io gerir notendum kleift að sérsníða útlit Samantekt flikans, sem kemur fjárhagsupplýsingum á framfæri skýrt í samræmi við sérstakar kröfur fyrirtækisins. Að smella á Breyta hnappinn á Samantekt flikanu opnar nokkrar valkostir til að aðlaga útlitið, hver þeirra útskýrð neðar.
Sýna stöðu lykla fyrir tiltekið tímabil
Með því að velja Sýna stöðu lykla fyrir tiltekið tímabil, mun Samantekt skjárinn sýna fjárhagsgögn aðeins fyrir valið tímabil. Þegar þetta er virkjað:
- Þú munt fá tilkynningu á Samantektarskjánum ef viðskipti eru til staðar eftir tilgreindan tíma, sem tryggir skýrleika um hvers vegna nýlega skráð viðskipti hafa enn ekki áhrif á sýnileg jafnvægi.
- Þetta stilling er mest gagnleg þegar fyrirtækið þitt hefur verið að nota Manager.io í meira en eina reikningsskilaskipti. Venjulega stillir þú tímabilið á Samantektarskjáinn til að samræmast ákveðnu fjárhagsári eða reikningsskilahring. Þessi venja tryggir að Tekju- og gjaldaskýrsla þín á Samantektartöflu endurspegli aðeins núverandi reikningsskilaskipti frekar en að safna stöðugum jafnvægjum frá öllum tímabilum.
- Ef þú ert að flytja núverandi fyrirtæki yfir í Manager.io, virkatu þessa stillingu frá byrjun flutningsins. Flutningur felur venjulega í sér að slá inn sögulegar gögn (svo sem ógreiddar reikningar með fortíðardögum) til að koma á fót upphafsreikningum. Þessar eldri færslur skrá tekjur á tekjureikninga þína en tákna sögulegar fremur en núverandi tekjur. Með því að nota þessa valkost munu sögulegar tekjur frá fyrri fjárhagsperiodum ekki þétta sýnina á núverandi Samantekt flipanum.
Sýna á greiðslugrunni
Merktu við Sýna á greiðslugrunni ef þú vilt sýna fjármál án ógreiddra reikninga. Nánar tiltekið:
- Að velja Sýna á greiðslugrunni útilokar ógreiddar reikningar frá heildarfjölda sem sýndur er með því að gera skráningu um "Leiðrétting á greiðslugrunni". Ef þú notar ekki Sölureikninga eða Reikninga, hefur þetta ekki áhrif þar sem engir reikningar eru í bókum þínum til að útiloka.
- Þó að valkosturinn um sýningu á peningaskyldu sé tiltækur, er það almennt ekki mælt með því, þar sem ógreiddar reikningsfærslur veita mikilvægar upplýsingar um fjárhagsstöðu þína, sem stuðlar að nákvæmum upplýsingum um Eignir og Skuldir.
- Ef þú ert óviss um þessa valkost, skildu hann ómerktan. Mundu, að velja milli reiðufé eða viðurkenningar hér breytir aðeins Samantekt sýningunni. Lauslega viðskiptaskýrslur geta alltaf verið búnar til annað hvort á viðurkenningarbasis eða reiðufé basis í gegnum Skýrslur flipann.
Sýna númer lykla
Til að fela númer lykla ásamt nafni reikninga, virkjanir Sýna númer lykla. Hafið í huga að:
- Valkosturinn hefur enga áhrif ef þú hefur ekki úthlutað reikningakóðum.
- Reikningakóðar geta verið tilgreindir einstaklega innan lyklaramma stillinga þinna.
Ekki birta lykla með núllstöðu
Að velja Ekki birta lykla með núllstöðu felur í sér að fela reikninga sem eru núna með núllstöðu, sem veitir skýrari og einfaldari sýn á virka reikninga. Þetta er sérstaklega gagnlegt þegar:
- Viðskipti þín halda margvíslegum reikningum, þar af eru nokkrir sem hafa enga nýlega starfsemi.
- Að einfalda Samantektartöfluna þína bætir læsileika með því að fela óþarfa upplýsingar.
Loka flokkum
Að virkja Loka flokkum leyfir þér að þjappa saman greinargóðum reikningum í einfaldari útlit, sýna þá eins og venjulega reikninga án þess að sýna undirliggjandi smáatriði. Þessi stilling er gagnleg ef:
- Þú hefur ennþá marga sýnilega reikninga jafnvel eftir að hafa valið Ekki birta lykla með núllstöðu.
- Þú vilt einfalda og hreinsa Samantektina þína með því að sameina ákveðna hópa í eina, samantektarlínu.
- Þú getur búið til og skipulagt hópa reikninga innan þíns Lyklarammi, valið hvaða þessara hópa þú vilt fella saman fyrir hreinni útlit.
Með því að nýta þessi sérsniðnu eiginleika geturðu tryggt að Samantekt flipinn í Manager.io samræmist nákvæmlega fjárhagsstjórnunarvenjum og fyrirmyndum fyrirtækisins þíns.