Користете ја оваа форма за да креирате нови купувачи или да уредите информации за постојаниот клиент.
Записите за клиенти ви помагаат да ја следите продажбата, фактурите и неплатената состојба за секој клиент.
Пополнете ги следните полиња за да го поставите вашиот клиентски запис:
Внесете го името на клиентот како што треба да се појавува на сите трансакции и извештаи.
Ова име ќе биде прикажано во паѓачките листи низ системот и на печатени документи како фактури и изводи.
Внесете уникален код на клиентот за брзо идентификување на овој клиент во системот.
Кодовите на купувачите се опционални, но се препорачуваат за бизниси со многу купувачи. Тие ви дозволуваат да барате по код или име во паѓачките менија низ системот.
Чести примери вклучуваат сметкови, абревијации или алфанумерички кодови како 'CUST001' или 'ACME-NY'.
Поставете ја максималната износ што овој клиент може да биде должен во секое време. Ова помага во контролирање на побарувањето и управување со паричните токови.
За да го следите користењето на кредитот, вклучете ја колона <код>Расположлив кредит во табот <код>Купувачи. Ова покажува преостанатиот кредит пред создавањето на нови излезни фактури.
Оставете празно за неограничен кредит. Кредитниот лимит се проверува при создавање нови излезни фактури, но не се спроведува за други трансакции.
Доделете странска валута на купувачите кои работат во различна валута од вашата основна валута. По дифолт, сите сметки на клиенти се во вашата основна валута. Избирањето странска валута ќе издаде сите трансакции (понуди, нарачки, фактури, книжни одобрувања) во таа валута.
Забелешка: Оваа опција се појавува само ако странски валути се Kreiraни во системот.
Внесете ја целосната адреса за наплата на клиентот како што треба да се појавува на фактури и други документи за продажба.
Оваа адреса автоматски се пополнува при создавање нови <код>Излезни фактури, <код>Нарачки за продажба, <код>Понуди или <код>Книжни одобрувања за овој клиент.
Вклучете улица адреса, град, држава/провинција, поштенски код, и земја за комплетна документација.
Внесете ја адресата за испорака на клиентот ако се разликува од адресата за наплата.
Оваа адреса автоматски се пополнува при создавање нови Испратници за овој клиент.
Видлив е само ако табот <код>Испратници е овозможен. Оставете празно ако адресата за испорака е иста како адресата за наплата.
Внесете ја главната адреса за е-пошта на клиентот за испраќање фактури, изводи и друго комуницирање.
Оваа адреса за е-пошта автоматски се пополнува при користење на функцијата за е-пошта во Manager за праќање документи до клиентот.
Осигурете се дека адресата за е-пошта е валидна и активно се следи од страна на клиентот за важни бизнис комуникации.
Доделете го овој клиент на специфичен оддел за извештавање по оддели и следење на профитните центри.
Одделите помагаат да се анализира профитабилноста по сегмент на бизнисот, локација или производен ред. Сите трансакции за овој клиент ќе бидат распределени на избраниот оддел.
Овој полје само се прикажува ако одделите се posibilni под <код>Поставки → <код>Оддели.
Избери дополнителна контролна сметка ако овој клиент треба да користи различна сметка за побарувања од стандардната.
Дополнителните контролни сметки се корисни за сегрегирање на различни типови на купувачи, како што се малопродажба во однос на големопродажба, или домашни во однос на меѓународни.
Оваа полиња се појавува само ако дополнителни контролни сметки за купувачи се креирани под <код>Поставки → <код>Контролни сметки.
Вклучете ја оваа опција за да поставите специфични услови за плаќање за овај клиент кои се различни од вашите стандардни услови.
Кога е возможно, определете го бројот на денови по датумот на издавање на фактурата кога плаќањето е дужно. На пример, внесете 30 за нето 30 услови за плаќање.
Овие термини автоматски ќе се применуваат на сите нови <код>Излезни фактури креирани за овој клиент.
Совет: Ако сите купувачи имаат истите услови за плаќање, конфигурирајте предефинирани рокови на плаќање под <код>Предефинирани вредности на обрасците за излезни фактури наместо.
Вклучете ја оваа опција за да поставите специфична часовна стапка за наплата за овој клиент.
Кога е овозможен, внесете ја цената по час за наплатливо време за овој клиент. Оваа стапка автоматски ќе се пополни при запишување на <код>Наплатливо време внеси.
Корисно за услужни бизниси кои наплатуваат различни стапки на основа на договори со клиенти, типови на проекти или нивоа на услуги.
Совет: Ако сите купувачи се наплаќаат по истата цена по час, конфигурирајте ја предефинираната стапка под <код>Предефинирани вредности на обрасците за наплатливо време наместо тоа.
Означете го овој клиент како неактивен за да го скриете од списокот за избор, додека ги задржувате сите историски трансакции.
Користете го ова за купувачи со кои веќе не работите. Неактивните купувачи сè уште можат да се прегледаат и нивните трансакции остануваат во извештаи.
Можете да ја реактивирате клиентот во било кое време откако ќе го тргнете ознаката од ова поле.
Плус дополнителни полиња за следење на дополнителни информации за клиенти специфични за вашите бизнис потреби.
Дополнителни полиња ви овозможуваат да соберете информации кои не се вклучени во стандардниот образец за клиенти, како што се тип на клиент, предпочитани услови за плаќање или посебни барања.
Дознај повеќе за создавање и управување со дополнителни полиња: Дополнителни полиња
Ако бизнис ентитетот е и купувач и добавувач, креирај одделни записи во двете јазичиња <код>Купувачи и <код>Добавувачи.
Оваа разделба обезбедува точно следење на побарувања и обврски, дури и кога се работи со истата ентитет.
За да се компензираат состојбите меѓу сметките на клиентот и добавувачот за истата ентитет:
• Опција 1: Креирај <код>Книжно одобрување за да ја намалиш состојбата на клиентот и <код>Книжно задолжување за да ја намалиш состојбата на добавувачот
• Опција 2: Користете <код>Книжење за пренесување на износи помеѓу контролните сметки за <код>Побарувања и <код>Обврски