Формата Уреди Клиент во Manager.io е местото каде што се создаваат нови клиенти и се модифицираат постојните. Оваа форма вклучува неколку полиња што овозможуваат детални информации за клиентите и прилагодување на начинот на кој се управува со трансакции за секој клиент. Подолу е објаснување на секое поле и неговата намена.
Внесете го името на клиентот. Ова е задолжително поле кое се користи низ целата система за идентификација на клиентот.
Опционално, внесете код на клиент. Кодот на клиентот овозможува пребарување на клиентите по код или име во паѓачките менија каде што е потребен избор на клиент. Ова е корисно за брз избор или кога повеќе клиенти имаат слични имиња.
Поставете го вкупниот кредитен лимит за тоа колку може да купи клиентот на кредит. Ова е опционално поле. За да го видите преостанатиот достапен кредит пред да создадете нови фактури, осигурајте се дека колоната Достапен кредит е овозможена во табот Купувачи. Ова помага во управувањето со кредитната изложеност на клиентите.
Доделете странска валута на клиенти кои работат во валута различна од вашата основна валута. По подразумевано, сите клиенти се во вашата основна валута. Кога ќе се избере странска валута, сите трансакции за тој клиент - како што се понуди, нарачки, фактури и кредитни белешки - ќе бидат издадени во таа валута. Оваа опција се појавува само ако странски валути се создадени во системот.
Внесете ја адресата за наплата на клиентот. Оваа адреса автоматски ќе се пополни во новите фактури, нарачки, понуди или кредитни белешки за овој клиент, заштедувајќи време и осигурувајќи доследност.
Ако е користена табот Испратници, внесете ја адресата за испорака на клиентот тука. Оваа адреса ќе се пополни автоматски во новите испратници за овој клиент.
Внесете ја електронската адреса на клиентот. Оваа информација ќе се пополни автоматски кога ќе испраќате порака до клиентот директно од Manager.
Ако Одделите се овозможени во бизнисот, назначете го клиентот на конкретен оддел. Ова помага во следењето на активностите и транзакциите на клиентот на ниво на оддел. Оваа опција нема да се појави ако не се поставени оддели.
Ако се користат прилагодени контролни сметки за Побарувања, изберете ја поврзаната контролна сметка за оваа клиенција. Ова овозможува групирање на побарувањата во билансот на состојба според различни категории. Оваа опција не е видлива ако не се користат прилагодени контролни сметки.
Поставете стандардна дата на доспевање за секој клиент при користење на Излезни фактури табот. Ова е особено корисно за клиенти со различни услови на кредит. Ако сите клиенти имаат исти услови на кредит, разгледајте ја можноста за користење на стандардни поставки на излезните фактури за конфигурирање на стандардните услови на кредит еднаш, наместо да ги поставувате за секој клиент поединечно.
Поставете подразбирачка часовна стапка за секој клиент кога користите ја_tab_ Наплатливо време. Ова е корисно кога се наплатуваат различни стапки на различни клиенти. Ако сите клиенти се наплатуваат со иста часовна стапка, користете подразбирања на формата за наплатливо време за да поставите универзална подразбирачка часовна стапка.
Означете го клиентот како неактивен за да спречите да се појавува во паѓачките мениja во целият систем. Ова е корисно за клиенти кои не се повеќе активни, но чии историски податоци треба да се задржат.
Во зависност од потребите на вашето бизнис, можете да соберете дополнителни информации за клиентите поставувајќи дополнителни полиња. Дополнителните полиња можат да се додадат за да се соберат специфични податоци уникатни за вашите бизнис процеси. Погледнете го водичот за дополнителни полиња за повеќе информации за тоа како да создадете и користите дополнителни полиња.
Ако клиентот истовремено е и добавувач, создадете одделни записи под табовите Купувачи и Добавувачи. Ова осигурува дека трансакциите се соодветно категоризирани и евидентирани во системот.
Во ситуации на размена каде неплатените фактури за продажба треба да ги надоместат неплатените фактури за набавка, имате две опции:
Користење на Книжни одобрувања и Книжни задолжувања:
Користење на Дневник на книжења:
Побарувања (за да се намали износот што го должи купувачот) и дебитирајте ја сметката за Обврски (за да се намали износот што го должите на добавувачот).Овие методи ефективно ги компензираат износите што се должат помеѓу сметките на клиентот и добавувачот, прецизно одразувајќи ја разменската трансакција во вашите сметководствени записи.
Со ефективното користење на формуларот за Уредување на Клиент и неговите различни полиња, можете поефикасно да управувате со информации за клиенти и да ја прилагодите системата за да ги задоволи вашите специфични бизнис потреби.