Поврзи се на банкарски сервис

Можете да ги поврзете вашите банкарски сметки во Manager.io со добавувач на банкови фидови компатибилен со FDX. Ова ви овозможува да увезувате трансакции директно од вашата банка во Manager.io, што ја олеснува вашата сметководствена процедура.

Предуслови

Преди да можете да поврзете банкарска сметка со провајдер на банкарски фид, уверете се дека имате:

1. Дефиниција на провајдер на банкарска конекција: Треба да имате најмалку еден провајдер на банкарска конекција поставен во Manager.io.

   • Навигирајте до Поставки > Банкарски сервиси.
   • За инструкции за поставување на банкарски сервис, видете ја водичот за Банкарски сервиси.

2. Создаден Банкарски Сметка: Треба да имате банкарска сметка што сакате да ја поврзете веќе создадена во Manager.io.

Чекори за поврзување на банкарска сметка

1. Пристапете до банкарската сметка:

   • Оди на табот Банкарски сметки.
   • Кликнете на банкарската сметка која сакате да ја поврзете со давател на банкарски фид.

2. Иницирајте ја Поврзувањето:

   • Кликнете на копчето Поврзи се на банкарски сервис.

3. Изберете провајдер на банкарски фид:

   • Списокот на вашите дефинирани провајдери на банкарски фидови ќе се појави.
   • Изберете го посакуваниот добавувач на банкарски фид.
   • Кликнете Следно.

4. Авторизирај Пристап:

   • Ќе бидете побарани да му дозволите на Manager.io да пристапи до податоците од вашиот провајдер за банкарски фид.
   • Следете ги инструкциите на екранот за да ја завршите авторизацијата.

5. Поврзете го банкарскиот сметка:

   • По авторизација, можете да изберете кој банкарски сметка да ја поврзете во провајдерот за банкарски фид.
   • За подробни чекори, погледнете го водичот за Избор на банкарска сметка за поврзување.

По поврзување

Откако ќе се поврзете, Manager.io ќе има пристап до вашите банкари трансакции преку провајдерот на банкарски фид. Можете потоа да увезете трансакции и да ги usогласите вашите сметки без проблем.