Формуларот PaymentRule-Уреди ви дозволува да создадете нова правило за плаќање или да уредите постоечко. Правилата за плаќање автоматизираат категоризација на увезените банкарски трансакции, заштедувајќи ви време и осигурувајќи доследност во вашите книжевни записи.
Овој водич објаснува како да се користи формата PaymentRule-Уреди и опишува секое од полето и опции достапни.
Кога уредувате или создавате правило за плаќање, формуларот содржи неколку полиња кои ја одредуваат примената на правилото за увезените банкарски трансакции.
Користете го ова поле за да го специфицирате банкарскиот сметка на која се применува ова правило за плаќање. Ако сакате правилото да се примени на конкретен банкарски сметка, изберете го од списокот. Ако го оставите ова поле празно, правилото за плаќање ќе се совпаѓа со трансакции од било која банкарска сметка.
Оваа полиња ви овозможува да го усогласите правилото за плаќање со конкретен износ. Од паѓачкото мени можете да изберете:
Внесените банкарски трансакции често вклучуваат опис обезбеден од вашата банка. Внесете еден или повеќе клучни зборови од описот на трансакцијата за да го совпаѓате ова правило за плаќање. Правилото ќе се применува на трансакции чии описи содржат одредените клучни зборови.
Изберете тип на Примач на кој овој правилник за плаќање треба да се додели. Тоа може да биде добавувач, клиент или друга ентиет, во зависност од тоа како ги категоризирате плаќањата во вашиот сметководствен систем.
Во одделот Линии, го специфицирате како треба да биде категоризирано плаќањето во вашите сметки. Можете да го намените целото плаќање на една сметка или да користите копчето Додај Линија за да го поделите плаќањето на неколку сметки. Ова е корисно кога една трансакција се односи на повеќе категории на трошоци.
Секој ред во делот Линии содржи неколку колони:
Изберете ја Ставката (на пр. ставка во залиха или услуга) со која ова правило за плаќање треба да биде поврзано.
Изберете ја Сметката во вашата сметка за сметки на која треба да се категоризира ова правило за плаќање.
Внесете опис на редот. Ова е корисно кога се дели плаќањето на повеќе редови, што ви овозможува да дефинирате уникатен опис за секој ред. Имајте на ум дека оваа колона е видлива само ако сте ја означиле опцијата Колона - Опис (погледнете подолу).
Внесете количина. Ово е релевантно кога правилото за плаќање вклучува купување на инвентарни предмети и ви овозможува да специфицирате број на единици. Оваа колона е видлива само ако сте означиле опцијата Колона - Кол..
Специфицирајте ја типовите на Износ за секој ред. Оваа колона е видлива само ако имате правило за плаќање со повеќе редови. На секој ред, можете да изберете:
Ако комбинирате Точен Износ и Процент опции преку различни редови, процентите ќе се применат на остатокот откако точните износи ќе бидат одземени од вкупниот износ на трансакцијата.
Изберете го соодветниот Данок за оваа линија. Оваа колона е видлива само ако користите даночни кодови во вашиот систем за сметководство.
Изберете Оддел на којашто оваа линија треба да биде алоцирана. Оваа колона е видлива само ако користите оддели.
Под делот Линии, има опции за контрола на тоа кои колони ќе се прикажат:
Отмерете ја оваа опција ако сакате да ја прикажете колоната Опис во делот Линии. Ова ви овозможува да додадете опис на секоја ставка.
Означете ја оваа опција ако сакате да ја прикажете колоната Кол. во Линии секцијата. Ова е корисно за специфицирање количини при справување со инвентарски предмети.
По конфигурирањето на сите потребни полиња и опции, кликнете на Создади или Ажурирај за да ја зачувате правилото за плаќање. Правилото потоа ќе се применува автоматски на увезените банки трансакции кои одговараат на наведените критериуми.
Со ефективно поставување на правила за плаќање, можете да ја поедноставите вашата книговодствена постапка во Manager.io, обезбедувајќи дека трансакциите се категorizирани правилно со минимална рачна интервенција.