Оваа екран е за креирање на излезни фактури.
Содржи ги следниве полиња:
Внесете датумот кога оваа фактура е издадена на клиентот.
Датум на издавање одредува кога приходот е признат и влијае на вашите извештаи за продажба.
Овој датум се користи и за пресметување на роковите за плаќање врз основа на вашите услови за плаќање.
Избери услови за плаќање за да одредиш кога оваа фактура е доспеана за плаќање.
Изберете <код>Идни за готовински продажби или барања за непосредно плаќање.
Изберете <код>Нето за да одредите број на денови од датумот на издавање.
Изберете <код>До за да поставите конкретен календарски датум за плаќање.
Внесете број на денови од датум на издавање кога плаќањето е должно.
Забележителни термини вклучуваат Нето 30 (30 денови), Нето 60 (60 денови) или Нето 90 (90 денови).
Системот ќе го пресмета точниот рок на плаќање со плусирање на овие денови на датумот на издавање.
Внесете го специфичниот датум кога плаќањето за оваа фактура е дужно.
Користете го ова за фактури со фиксни датуми на плаќање, како што се крајот на месецот или специфични датумски договори.
Рокот на плаќање не може да биде порано од датумот на издавање.
Внесете уникален референца број за оваа излезна фактура.
Броевите на референците помагаат на купувачите да ги идентификуваат фактурите и се користат за усогласување на плаќањата.
Вклучете автоматско нумерисање за автоматско генерирање на последователни броеви на фактури.
Конфигурирајте ги предефинираните вредности на обрасците и бројните секвенци под <код> Поставки → <код> Предефинирани вредности на обрасците .
Избери го <код>Клиентот кој ќе ја добие оваа фактура.
Изборот на клиентот ги определува деталите за фактурирање, условите за плаќање и применливите цени.
Креирај нови купувачи под табот <код>Купувачи пред да креираш фактури.
Поставките за валута на клиентот ќе одредат дали ова е фактура во странска валута.
Поврзете ја оваа <фактура> со <код>Понуда ако потекнува од понуда.
Поврзувањето помага во следењето на стапките на конверзија од понуда до фактура и ја одржува историјата на трансакциите.
Поврзаната понуда автоматски ќе се ажурира на статус 'Прифатено'.
Деталите за понудата можат да се копираат во фактурата за да се заштеди времето за внесување на податоци.
Поврзете ја оваа фактура со <код>Нарачка за продажба ако исполнувате нарачка.
Поврзувањето гарантира дека сите нарачки за продажба сеProperly фактурирани и следи исполнување на нарачките.
Деталите за нарачката и ставките можат да бидат копирани на фактурата автоматски.
Системот следи кои нарачки се фактурирани делумно или целосно.
Внесете ја адресата за наплата на клиентот за оваа фактура.
Адресата за наплата е автоматски пополнета од записот на клиентот, но може да се променува.
Оваа адреса се појавува на фактурата и треба да одговара на каде што се испраќаат известувањата за плаќање.
Користете целосна адреса вклучувајќи ја земјата за меѓународни клиенти.
Внесете ја <код>девизната курс при фактурирање на купувачите во странска валута.
Овој полињо се појавува кога избраниот клиент користи валута diferit од твојата основна валута.
Девизниот курс конвертира странски валутни износи во основна валута за извештавање.
Конфигурирајте автоматски девизни курсеви под <код>Поставки → <код>Девизни курсеви.
Внесете опционален опис кој важи за целата фактура.
Користете го ова за општи напомени за фактура, референци на проект или инструкции за испорака.
Овој опис се појавува на врвот на фактурата, одвоен од деталите за ставките.
Додај ставки за да ги опишеш што му наплаќаш на клиентот.
Секој ред може да биде ставка на инвентар, услуга или друго наплатливо ставка.
Користете повеќе линии за да наведете различни ставки, услуги или категории на трошоци.
Редовите вкупно се Автоматски пресметани врз основа на број, цена, попусти и данок.
Овозможете редни броеви за да се прикажува последователно нумерирање за секој ред на фактурата.
Реден број помага на купувачите да ја референцираат конкретната ставка при поставување прашања.
Корисно за фактури со многу редови или кога се совпаѓа со наррачки.
Вклучи ја колоната <код>Опис за да плуси детални објаснувања за секоја ставка во редот.
Описите обезбедуваат дополнителен контекст покрај називот на ставката.
Клучно за услуги или дополнителен труд каде деталите варираат по фактура.
Активирајте ја колоната <код>Попуст за да примените попусти на поединечни редови.
Изберете помеѓу процентни попусти или фиксни износи по ред.
Попустите на редовите се применуваат пред пресметките на данокот.
Корисно за промотивно цено решение, попусти по обем, или цени специфични за клиентот.
Определете дали износот на ставките вклучува или исклучува данок.
Означете ја оваа кутија ако цените веќе вклучуваат данок - воobичано во малопродажба.
Оставете ја ненаправена ако данокот треба да се плус на цените - вообичаено во продажба од бизнис до бизнис.
Оваа поставка има влијание на тоа како се изработува и прикажува вкупното на фактурата.
Вклучете заокружување за да ја прилагодите конечната фактура вкупно на округло число.
Заокружувањето елиминира мали центски износи за полесно плаќање.
Изберете го методот на заокружување кој е во согласност со вашите локални правила.
Разликата за заокружување обично сеBookstores до сметка за заокружување на трошоци или приходите.