Mteja — Hariri

Weka jina la mteja kama linavyopaswa kuonekana kwenye miamala zote na taarifa.

Jina hili litakuwa limeonyeshwa katika orodha za kuporomoka katika mfumo mzima na kwenye nyaraka zilizochapishwa kama ankara na taarifa ya maelezo.

Weka kasma ya kipekee kwa ajili ya kutambua mteja huyu haraka katika mfumo.

Makasirishi ya wateja ni hiari lakini yanapendekezwa kwa biashara zenye wateja wengi. Yanakuruhusu kutafuta kwa kasma au jina katika orodha za chini katika mfumo mzima.

Mifano ya kawaida ni pamoja na akaunti za nambari, vifupisho, au kasma za alfanumeriki kama 'CUST001' au 'ACME-NY'.

Weka upeo wa kiasi ambacho mteja huyu anaweza kukopa wakati wowote. Hii husaidia kudhibiti hatari ya mtoe na kusimamia mtiririko wa fedha.

Ili kufuatilia matumizi ya mtoe, fungua safu ya mhimili ya Deni lililopo kwenye kichakataji cha Wateja / Wahusika. Hii inaonyesha mtoe iliyobaki kabla ya kuunda ankara mpya za mauzo.

Acha wazi kwa mtoe usiolimited. Ukomo wa madeni umehakikiwa unapotengeneza ankara mpya za mauzo lakini hauakisi kwa miamala nyingine.

Tenganisha sarafu ya kigeni kwa wateja wanaofanya biashara katika sarafu tofauti na aina yako ya fedha inayotumika. Kwa chaguo-msingi, akaunti zote za wateja ziko kwenye aina yako ya fedha inayotumika. Kuchagua sarafu ya kigeni kutatoa miamala yote (nukuu, agizo, ankara, hati za wadai) katika sarafu hiyo.

Kumbuka: Chaguo hili linaonekana tu ikiwa sarafu za kigeni zimeundwa ndani ya mfumo.

Weka anuani ya malipo kamili ya mteja kama inavyopaswa kuonekana kwenye ankara na nyaraka nyingine za mauzo.

Anuani hii ijiweke yenyewe wakati wa kuunda mpya za Mauzo, Agizo, Nukuu, au Hati ya wadai kwa ajili ya mteja huyu.

Jumuisha anuani ya mtaa, jiji, jimbo/mkoa, kasma ya posta, na nchi kwa uandishi kamili.

Ingiza anuani ya kufikisha bidhaa au utoaji wa mteja ikiwa tofauti na anuani ya malipo.

Anuani hii ijiweke yenyewe unapounda mpya kwa mteja huyu.

Inapatikana tu ikiwa kivinjari cha Maelezo ya kufikisha bidhaa kimeruhusiwa. Acha wazi ikiwa anuani ya kufikisha bidhaa ni sawa na anuani ya malipo.

Weka anuani ya barua pepe ya msingi ya mteja kwa ajili ya kutuma ankara, taarifa ya maelezo, na mawasiliano mengine.

Anuani ya barua pepe hii ijiweke yenyewe unapokuwa ukitumia kazi ya barua pepe ndani ya Manager kutuma hati kwa mteja.

Hakikisha anuani ya barua pepe ni halali na inayotumika na mteja kwa mawasiliano muhimu ya biashara.

Weka mteja huyu kwa mgawanyo maalum kwa ajili ya ripoti za mgawanyo na kufuatilia kituo cha faida.

Idara husaidia kuchambua faida kwa mgawanyo wa biashara, eneo, au mstari wa bidhaa. Miamala yote ya mteja huyu yatawekwa kwa mgawanyo uliochaguliwa.

Uwanja huu unaonekana tu ikiwa idara zimeruhusiwa chini ya Mpangilio → Kasma.

Chagua akaunti ya udhibiti ya utaratibu kama mteja huyu anapaswa kutumia akaunti ya wadaiwa tofauti na ile ya chaguo-msingi.

Akaunti za udhibiti za utaratibu ni za manufaa kwa kutenga aina tofauti za wateja, kama vile rejareja dhidi ya jumla, au za nyumbani dhidi ya kimataifa.

Sehemu hii inaonekana tu ikiwa akaunti za udhibiti za kawaida kwa wateja zimeundwa chini ya Mpangilio → Akaunti za Udhibiti.

Wezesha chaguo hiki kuweka masharti maalum ya malipo kwa mteja huyu ambayo yanatofautiana na masharti yako ya kawaida.

Wakati imeruhusiwa, eleza idadi ya siku baada ya tarehe ya ankara ambazo malipo yanatakiwa. Kwa mfano, weka 30 kwa masharti ya malipo halisi ya siku 30.

Masharti haya yatatumika yenyewe kwa Ankara za Mauzo mpya zinazotengenezwa kwa ajili ya mteja huyu.

Kidokezo: Ikiwa wateja wote wana masharti sawa ya malipo, weka tarehe za mwisho zilizopendekezwa chini ya Fomu zilizopendekezwa kwa ankara za mauzo badala yake.

Fungua chaguo hiki kuweka kiwango maalum cha bili kwa saa kwa mteja huyu.

Wakati imeruhusiwa, ingiza kiwango kwa saa cha kumtoza mteja huyu kwa muda wa kushughulikia ankara ya malipo. Kiwango hiki kitajijaza yenyewe wakati wa kurekodi an entry ya `Muda wa kushughulikia ankara ya malipo`.

Hai kwa biashara za huduma zinazotoza viwango tofauti kulingana na makubaliano ya wateja, aina za miradi, au viwango vya huduma.

Kidokezo: Ikiwa wateja wote wanatozwa kiwango sawa kwa saa, weka kiwango cha chaguo msingi chini ya Fomu zilizopendekezwa kwa muda wa kushughulikia ankara ya malipo badala yake.

Alama mteja huyu kama haitumiki ili kuwaficha kutoka kwenye orodha za uteuzi huku ukihifadhi miamala yote ya kihistoria.

Tumia hii kwa wateja ambao hamfanyi biashara nao tena. Wateja haitumiki bado wanaweza kutazamwa na miamala yao inabaki katika taarifa.

Unaweza kuanzisha tena mteja wakati wowote kwa kuondoa alama kwenye sanduku hili.