Fomu ya Rekebisha Mteja katika Manager.io ni mahali ambapo wateja wapya wanaundwa na wale waliopo wanarekebishwa. Fomu hii inajumuisha maeneo kadhaa yanayoruhusu habari za kina za mteja na kubinafsisha jinsi shughuli zinavyoshughulikiwa kwa kila mteja. Hapa chini kuna maelezo ya kila eneo na kusudi lake.
Ingiza jina la mteja. Hii ni sehemu ya lazima inayotumiwa katika mfumo mzima kutambua mteja.
Kwa hiari, ingiza nambari ya mteja. Nambari za wateja zinaruhusu kutafuta wateja kwa nambari au jina katika orodha ambapo uchaguzi wa mteja unahitajika. Hii ni muhimu kwa uchaguzi wa haraka au wakati wateja wengi wana majina yanayofanana.
Weka kikomo cha jumla cha mkopo kwa kiasi ambacho mteja anaweza kununua kwa mkopo. Hii ni uwanja wa hiari. Ili kuona mkopo ulio baki kabla ya kuunda ankara mpya, hakikisha safu ya Mkopo Unaopatikana imewezeshwa katika tab ya Wateja. Hii husaidia kudhibiti hatari ya mkopo kwa wateja.
Patia wateja sarafu ya kigeni wanaofanya kazi kwa sarafu tofauti na sarafu yako ya msingi. Kwa default, akaunti zote za wateja ziko kwenye sarafu yako ya msingi. Wakati sarafu ya kigeni inachaguliwa, shughuli zote za mteja huyo—kama vile nukuu, maagizo, ankara, na salio za mikopo—zitatozwa kwa sarafu hiyo. Chaguo hili linaonekana tu ikiwa sarafu za kigeni zimesanidiwa kwenye mfumo.
Ingiza anwani ya bili ya mteja. Anwani hii itaandika kiotomati kwenye inshūri mpya, matumizi, nukuu, au noti za mkopo za mteja huyu, kuokoa muda na kuhakikisha kuwa kuna muafaka.
Ikiwa kipengee cha Maelezo ya kufikisha bidhaa kinatumika, ingiza anwani ya uwasilishaji ya mteja hapa. Anwani hii itaandika kiotomati katika maelezo mapya ya kufikisha bidhaa kwa mteja huyu.
Weka anwani ya barua pepe ya mteja. Taarifa hii itajaza moja kwa moja unapomtumia mteja barua pepe moja kwa moja kutoka Manager.
Iwapo Idara zimewezesha ndani ya biashara, mpe mteja mgawanyo maalum. Hii inasaidia kufuatilia shughuli na miamala ya mteja katika ngazi ya mgawanyo. Chaguo hili halitaonekana ikiwa hakuna idara zilizowekwa.
Ikiwa akaunti za kudhibiti za kawaida za Wadaiwa zinatumika, chagua akaunti husika ya kudhibiti kwa mteja huyu. Hii inaruhusu kuunganisha wadaiwa katika taarifa ya kifedha kulingana na makundi tofauti. Chaguo hili halionekani ikiwa akaunti za kudhibiti za kawaida hazitumiki.
Weka tarehe ya mwisho ya kawaida kwa kila mteja unapotumia kichupo cha Ankara za Mauzo. Hii ni muhimu hasa kwa wateja wenye masharti tofauti ya mkopo. Ikiwa wateja wote wana masharti sawa ya mkopo, fikiria kutumia mipangilio ya kawaida kwenye ankara za mauzo ili kuweka masharti ya mkopo ya kawaida mara moja, badala ya kuyaweka kwa kila mteja mmoja mmoja.
Weka kiwango cha saa cha kawaida kwa kila mteja unapotumia kichupo cha Muda wa kushughulikia ankara ya malipo. Hii ni faida unapozaa viwango tofauti kwa wateja mbalimbali. Ikiwa wateja wote wanatozwa kiwango sawa cha saa, tumia mipangilio ya kawaida kwenye muda wa kushughulikia ankara ya malipo kuweka kiwango cha saa cha kawaida duniani kote.
Weka mteja kuwa si hai ili kuzuia kuonekana kwenye menyu za kushuka katika mfumo mzima. Hii ni muhimu kwa wateja ambao sio hai tena, lakini data zao za kihistoria zinahitaji kuhifadhiwa.
Kulingana na mahitaji ya biashara yako, unaweza kukusanya maelezo ya ziada kuhusu wateja kwa kupanga maelezo ya ziada. Maelezo ya ziada yanaweza kuongezwa ili kukamata data maalum ambayo ni ya kipekee kwa michakato yako ya biashara. Tazama mwongozo wa Maelezo ya ziada kwa maelezo zaidi kuhusu jinsi ya kuunda na kutumia maelezo ya ziada.
Ikiwa mteja pia ni msambazaji, tengeneza rekodi tofauti chini ya vidole vya Wateja na Wasambazaji. Hii inahakikisha kwamba shughuli zinapangiliwa na kuhesabiwa ipasavyo katika mfumo.
Katika hali za kubadilishana ambapo ankara za mauzo ambazo hazijalipwa zinapaswa kufidia ankara za ununuzi ambazo hazijalipwa, una chaguzi mbili:
Kutumia Hati za wadaiwa na Hati za wadai:
Kutumia Miamala ya Jono:
Wadaiwa (kupunguza kiasi kinachodaiwa na mteja) na weka deni kwenye akaunti ya Wadai (kupunguza kiasi kinachodaiwa kwa muuzaji).Hizi mbinu zinapunguza kwa ufanisi kiasi kinachodaiwa kati ya akaunti za mteja na msambazaji, na kuonyesha kwa usahihi biashara ya kubadilishana katika kumbukumbu zako za uhasibu.
Kwa kutumia kwa ufanisi fomu ya Rekebisha Mteja na maeneo yake mbalimbali, unaweza kusimamia taarifa za wateja kwa ufanisi zaidi na kuunda mfumo unaokidhi mahitaji yako maalum ya biashara.