Kichupo cha
Kipengele hiki kinatoa mtazamo mpana wa portfolio yako ya uwekezaji, ikifuatilia kiasi kilichomilikiwa, thamani za soko, na utendaji wa uwekezaji kwa muda.
Ili tengeneza uwekezaji mpya, bonyeza kitufe cha
Kama tayari unayo uwekezaji unapoanza kutumia Manager, unaweza kuingiza kiasi na msingi wa gharama za uwekezaji zilizo kuwepo kupitia
Endelea kujifunza zaidi Masalio Anzia — Uwekezaji
Wakati unapotengeneza uwekezaji wako wa kwanza, Manager ijiweke yenyewe kuongeza akaunti mbili muhimu kwenye Jedwali la Kasma:
•
•
Salio la akaunti ya Uwekezaji linajiwekea yenyewe kulingana na bei za soko unazoingiza katika Mpangilio → Bei za Soko la Uwekezaji. Hii inaakikisha kuwa taarifa ya hali ya kifedha yako kila wakati inawakilisha thamani za soko za muda mfupi.
Endelea kujifunza zaidi Bei za Soko la Uwekezaji
Akaunti ya Mapato ya Uwekezaji (hasara) ijiweke yenyewe inakamata tofauti kati ya thamani ya soko ya uwekezaji wako na msingi wa gharama zao. Hii inajumuisha:
• Faida zilizotambulika/poteza - Faida halisi au hasara unapoza uwekezaji
• Faida ambazo hazijatimizwa/poteza - Faida au hasara za karatasi kutokana na mabadiliko ya thamani ya soko kwenye uwekezaji ulio nao bado
Ili kuchambua utendaji wa uwekezaji wako kwa undani, tumia ripoti ya
Kurekodi ununuzi wa uwekezaji:
Nenda kwenye kichupo cha
2. Katika fomu ya malipo, chagua
3. Chagua uwekezaji maalum kutoka kwenye orodha inayoonekana
4. Weka kiasi kilichonunuliwa na jumla ya kiasi kilicholipwa
Muhimu: Ili kurekodi idadi ya hisa au vitengo vilivyunuliwa, lazima uweze safu ya mhimili ya
Ili kurekodi mauzo ya uwekezaji, tumia muamala wa
Kichupo cha
Kasma ya uwekezaji au ishara ya tikiti. Hii husaidia kutambua uwekezaji haraka na inaweza kutumika kwa kupanga na kutafuta. Mifano: AAPL kwa hisa za Apple au FUND001 kwa mfuko wa pamoja.
Jina kamili au maelezo ya uwekezaji. Hii inapaswa kubaini wazi ni nini uwekezaji ni, kama vile "Hisa za Apple Inc." au "Kifaa cha Ukuaji Mfululizo A".
Inaonyesha ambayo akaunti ya udhibiti inasimamia uwekezaji huu. Kwa biashara nyingi, hii itaonyesha
Jumla ya kiasi cha hisa, vitengo, au vingine vya uwekezaji vilivyo na mali kwa sasa. Hii inajiwekea yenyewe kutoka kwa miamala yote ya ununuzi na mauzo. Bonyeza kiasi kuona historia ya muamala kwa maelezo zaidi.
Bei ya soko ya muda mfupi kwa kila kitengo cha uwekezaji. Bonyeza kusasisha bei za soko.
Endelea kujifunza zaidi Bei za Soko la Uwekezaji
Thamani ya soko ya uwekezaji wako, iliyohesabiwa kwa kujaribu kiasi unacho miliki kwa bei ya soko ya muda mfupi. Jumla hii inawakilisha kile uwekezaji wako ni thamani ikiwa uingizwa kwa bei za soko za muda mfupi.
Uwekezaji mwingi unauzwa kwenye masoko ya sarafu ya kigeni. Katika Manager, thamani zote za uwekezaji zinaonyeshwa kwenye aina ya fedha inayotumika yako, bila kujali soko wanapouzwa.
Uwekezaji siyo sarafu ya kigeni. Wakati uwekezaji unaweza kuuzwa kwenye soko la sarafu ya kigeni, uwekezaji huo huo unaweza kuuzwa kwenye masoko mengi kupitia aina mbalimbali za fedha kwa wakati mmoja (makampuni yaliyo kwenye orodha mbili, mikataba ya baadaye, bidhaa, metali za thamani, nk.).
Wakati sarafu ya kigeni inakuwa dhaifu, bei ya uwekezaji kwa kawaida inapaa ili kufidia hasara ya forex, ikihifadhi usawa. Thamani ya uwekezaji inaweza kuwa ikiongezeka kwa vigezo vya sarafu ya kigeni lakini kubaki sawa katika aina ya fedha inayotumika.
Hii ndio sababu Msimamizi anafuatilia utendaji wa uwekezaji wote katika aina yako ya fedha inayotumika - inatoa msingi thabiti wa kutathmini marejesho katika sehemu yako yote ya uwekezaji.