Müşteri — Düzenle

Müşterinin adını, tüm işlemlerde ve raporlarda görünecek şekilde girin.

Bu Ad, sistem genelinde açılır listelerde ve fatura ve hesap ekstresi gibi yazdırılan belgelerde görüntülenecektir.

Bu müşteriyi sistemde hızlı bir şekilde tanımlamak için benzersiz bir müşteri kodu girin.

Müşteri kodları isteğe bağlıdır ancak birçok müşterisi olan şirketler için önerilir. Bunlar, sistem genelindeki açılır menülerde kod veya ad ile arama yapmanıza olanak tanır.

Yaygın örnekler arasında hesap numaraları, kısaltmalar veya 'CUST001' ya da 'ACME-NY' gibi alfanümerik kodlar bulunur.

Bu müşterinin herhangi bir zamanda borçlanabileceği maksimum tutarı ayarlayın. Bu, alacak riskini kontrol etmeye ve nakit akışını yönetmeye yardımcı olur.

Kredi kullanımını izlemek için, Kullanılabilir Kredi kolonunu Müşteriler sekmesinde etkinleştirin. Bu, yeni satış faturaları oluşturmadan önce kalan krediyi gösterir.

Sınırsız alacak için boş bırakın. Kredi limiti yeni satış faturaları oluşturulurken kontrol edilir ancak diğer işlemler için uygulanmaz.

Ana para biriminizden farklı bir para biriminde işlem yapan müşterilere bir yabancı para birimi atayın. Varsayılan olarak, tüm müşteri hesapları ana para biriminizde bulunmaktadır. Yabancı bir para birimi seçmek, tüm işlemleri (teklifler, siparişler, faturalar, alacak dekontları) o para biriminde gerçekleştirecektir.

Not: Bu seçenek, yalnızca sistemde yabancı para birimleri oluşturulmuşsa görünür.

Müşterinin fatura ve diğer satış belgelerinde görünecek şekilde tam fatura adresini girin.

Bu adres, bu müşteri için yeni Satış Faturaları, Satış Siparişleri, Satış Teklifleri veya Alacak Dekontları oluşturulduğunda otomatik olarak doldurulur.

Tam dokümantasyon için sokak adresini, şehri, eyalet/il, posta kodunu ve ülkeleri ekleyin.

Müşterinin fatura adresinden farklıysa, sevk adresini girin.

Bu adres, bu müşteri için yeni Sevk İrsaliyeleri oluştururken otomatik olarak doldurulur.

Sadece Sevk İrsaliyeleri sekmesi etkinse görünür. Fatura adresi ile sevk adresi aynıysa boş bırakın.

Faturalar, hesap ekstreleri ve diğer iletişimler için müşterinin birincil e-posta adresini girin.

Bu E-Posta Adresi, belgelere Müşteri'ye göndermek için Manager içindeki e-posta işlevi kullanıldığında otomatik olarak doldurulur.

Müşterinin önemli iş iletişimleri için geçerli ve aktif olarak izlenen bir e-posta adresine sahip olduğundan emin olun.

Bu müşteriyi bölümlere göre raporlama ve kar merkezi takibi için belirli bir bölüme atayın.

Bölümler, karı iş segmentine, yere veya ürün çizgisine göre analiz etmeye yardımcı olur. Bu müşteri için tüm işlemler, seçilen bölüme tahsis edilecektir.

Bu alan sadece Ayarlar → Bölümler altında bölümler etkin olduğunda görüntülenir.

Bu müşteri varsayılan alacak hesabından farklı bir alacak hesabı kullanacaksa, özel kontrol hesabını seçin.

Özel kontrol hesapları, perakende ve toptan gibi veya yurt içi ve uluslararası gibi farklı müşteri türlerini ayırmak için faydalıdır.

Bu alan, Ayarlar → Kontrol Hesapları altında müşteri için özel kontrol hesapları oluşturulmuşsa yalnızca görünür.

Bu Müşteri için standart koşullarınızdan farklı olan belirli ödeme koşulları ayarlamak için bu seçeneği etkinleştirin.

Etkin olduğunda, fatura tarihinden sonra ödemenin vadesi için gün sayısını belirtin. Örneğin, net 30 ödeme koşulları için 30 girin.

Bu terimler, bu müşteri için oluşturulan tüm yeni Satış Faturaları üzerindeki otomatik olarak uygulanacaktır.

İpucu: Tüm müşterilerin aynı ödeme şartları varsa, satış faturaları için varsayılan vade tarihlerinin altında Varsayılan Formu yapılandırın.

Bu müşteri için belirli bir saatlik faturalama oranı belirlemek üzere bu seçeneği açın.

Etkin olduğunda, bu müşteriden faturalandırma zamanı için tahsil edilecek saatlik ücreti girin. Bu oran, Faturalanabilir Süre kayıtları yapıldığında otomatik olarak doldurulacaktır.

Müşteri anlaşmalarına, proje tiplerine veya hizmet seviyelerine dayalı olarak farklı oranlar talep eden hizmet şirketleri için faydalıdır.

İpucu: Tüm müşterilere aynı saatlik ücret uygulanıyorsa, bunun yerine faturalandırma zamanı için varsayılan oranı Varsayılan Formu altında yapılandırın.

Bu müşteriyi, tüm tarihsel işlemleri saklayarak açılır seçim listelerinden gizlemek için aktif değil olarak işaretleyin.

Artık iş yapmadığınız müşteriler için bunu kullanın. Aktif olmayan müşteriler hala görüntülenebilir ve işlemleri raporlarda kalır.

Bu kutucuğu işaretini kaldırarak bir müşteriyi istediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz.