Manager.io'daki Müşteri Düzenle formu, yeni müşterilerin oluşturulduğu ve mevcut müşterilerin değiştirildiği yerdir. Bu form, her müşteri için detaylı müşteri bilgileri ve işlemlerin nasıl yönetileceğine dair özelleştirme imkanları sunan birkaç alan içerir. Aşağıda her alanın açıklaması ve amacı bulunmaktadır.
Müşterinin adını girin. Bu, müşteriyi tanımlamak için sistem boyunca kullanılan zorunlu bir alandır.
İsteğe bağlı olarak bir müşteri kodu girin. Müşteri kodları, müşteri seçiminde gerekli olan açılır menülerde müşterileri kod veya isimle aramaya olanak tanır. Bu, hızlı seçim için veya birden fazla müşterinin benzer isimlere sahip olduğu durumlarda kullanışlıdır.
Bir müşterinin kredi ile ne kadar satın alabileceği için toplam kredi limitini ayarlayın. Bu isteğe bağlı bir alandır. Yeni faturalar oluşturmadan önce mevcut kalan krediyi görmek için Mevcut Kredi sütununun Müşteriler sekmesinde etkinleştirildiğinden emin olun. Bu, müşterilere olan kredi maruziyetini yönetmeye yardımcı olur.
Farklı bir dövizde faaliyet gösteren müşterilere bir yabancı döviz atayın. Varsayılan olarak, tüm müşteri hesapları temel dövizinizedir. Yabancı bir döviz seçildiğinde, o müşteri için tüm işlemler—teklifler, siparişler, fatura ve kredi notları—o döviz cinsinden düzenlenecektir. Bu seçenek yalnızca sistemde yabancı dövizler oluşturulmuşsa görünür.
Müşterinin fatura adresini girin. Bu adres, bu müşteri için yeni fatura, sipariş, teklif veya kredi notlarında otomatik olarak doldurulacak ve zaman kazandıracak, tutarlılığı sağlayacaktır.
Sevk İrsaliyeleri sekmesi kullanılıyorsa, müşterinin teslimat adresini buraya girin. Bu adres, bu müşteri için yeni sevk irsaliyelerinde otomatik olarak doldurulacaktır.
Müşterinin e-posta adresini girin. Bu bilgi, Manager'dan müşteriye doğrudan e-posta gönderdiğinizde otomatik olarak doldurulacaktır.
Eğer Bölümler iş yerinde etkinse, müşteri belirli bir bölüme atanmalıdır. Bu, müşteri aktivitelerini ve işlemlerini bölüm düzeyinde takip etmeye yardımcı olur. Bu seçenek, eğer hiç bölüm kurulmamışsa görünmeyecektir.
Eğer özel kontrol hesapları Alacak Hesabı için kullanılıyorsa, bu müşteri için ilgili kontrol hesabını seçin. Bu, alacakların bilanço üzerinde farklı kategorilere göre gruplanmasını sağlar. Özel kontrol hesapları kullanılmıyorsa bu seçenek görünmez.
Satış Faturaları sekmesini kullanırken her müşteri için varsayılan bir vade tarihi ayarlayın. Bu, farklı kredi şartlarına sahip müşteriler için özellikle faydalıdır. Tüm müşterilerin aynı kredi şartlarına sahip olması durumunda, her müşteri için ayrı ayrı ayarlamak yerine, satış faturalarında form varsayılanlarını kullanarak varsayılan kredi şartlarını bir kez yapılandırmayı düşünün.
Faturalanabilir Süre sekmesini kullanırken her müşteri için varsayılan saatlik ücret belirleyin. Bu, farklı müşterilere farklı ücretler talep ederken faydalıdır. Tüm müşterilere aynı saatlik ücret uygulanıyorsa, faturalanabilir süre üzerindeki form varsayılanlarını kullanarak evrensel bir varsayılan saatlik ücret belirleyin.
Müşteriyi inaktif olarak işaretleyin, böylece sistem genelinde açılır menülerde görünmelerini engelleyin. Bu, artık aktif olmayan ama geçmiş verilerinin saklanması gereken müşteriler için faydalıdır.
İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, müşteriler hakkında ek bilgiler toplamak için özel alanlar kurabilirsiniz. Özel alanlar, iş süreçlerinize özgü belirli verileri yakalamak için eklenebilir. Özel alanlar oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için Özel Alanlar kılavuzuna başvurun.
Eğer bir müşteri aynı zamanda bir satıcıysa, her iki Müşteriler ve Satıcılar sekmesi altında ayrı kayıtlar oluşturun. Bu, işlemlerin sistemde düzgün bir şekilde kategorize edilmesini ve kaydedilmesini sağlar.
Ödenmemiş satış faturalarının, ödenmemiş satın alma faturalarını dengelediği takas durumlarında iki seçeneğiniz vardır:
Alacak Dekontları ve Borç Dekontları Kullanımı:
Yevmiye Kayıtları Kullanımı:
Alacak Hesabı hesabına kredi verin (müşterinin borcunu azaltmak için) ve Borç Hesabı hesabına borç kaydedin (tedarikçiye olan borcu azaltmak için).Bu yöntemler, müşteri ve tedarikçi hesapları arasındaki borçları etkin bir şekilde dengeler ve takas işlemini muhasebe kayıtlarınızda doğru bir şekilde yansıtır.
Müşteri Düzenle formunu ve çeşitli alanlarını etkili bir şekilde kullanarak, müşteri bilgilerini daha verimli bir şekilde yönetebilir ve sistemi özel iş gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.