M
İndirSürümlerRehberlerChatbotMuhasebecilerForumBulut Sürümü

Satış FaturasıDüzenle

Bu ekran satış faturaları oluşturmak içindir.

Aşağıdaki alanları içeren:

Düzenleme tarihi

Bu faturanın müşteriye verildiği tarihi girin.

Düzenleme tarihi, gelirlerin ne zaman tanındığını belirler ve satış raporlarınızı etkiler.

Bu tarih, ödeme koşullarınıza göre vade tarihlerini hesaplamak için de kullanılır.

Vade Tarihi

Ödeme şartlarını seçin, bu faturanın ne zaman ödeneceğini belirlemek için.

Nakit satışlar veya anında ödeme gereksinimleri için Hızlı seçin.

Düzenleme tarihinden belirli bir gün sayısını belirtmek için Net seçin.

Ödeme için belirli bir takvim tarihi ayarlamak üzere Tarafından seçin.

Son Tarih Günleri

Düzenleme tarihinden itibaren ödemelerin vadesi olan gün sayısını girin.

Yaygın terimler arasında Net 30 (30 gün), Net 60 (60 gün) veya Net 90 (90 gün) bulunmaktadır.

Sistem, bu günleri düzenleme tarihine ekleyerek kesin vade tarihini hesaplayacaktır.

Son Tarih

Bu fatura için ödemenin vadesinin olduğu tarihi girin.

Bunu, sabit ödeme tarihleri olan faturalar için kullanın, örneğin ay sonu veya belirli sözleşme tarihlerinde.

Vade tarihi, düzenleme tarihinden daha erken olamaz.

Referans

Bu satış faturası için benzersiz bir referans numarası girin.

Referans numaraları müşterilerin faturaları tanımlamasına yardımcı olur ve ödemelerin eşleştirilmesinde kullanılır.

Otomatik numaralandırmayı etkinleştirerek ardışık fatura numaralarını otomatik olarak oluşturun.

Varsayılan ayarları ve numara dizilerini AyarlarVarsayılan Formu altında yapılandırın.

Müşteri

Bu faturayı alacak Müşteri'yi seç.

Müşteri seçimi, fatura detaylarını, ödeme koşullarını ve geçerli fiyatlandırmayı belirler.

Faturalar oluşturmadan önce Müşteriler sekmesi altında yeni müşteriler oluşturun.

Müşteri para birimi ayarları, bunun yabancı para birimi faturası olup olmadığını belirleyecektir.

Satış Teklifi

Bu faturayı bir Satış Teklifi ile ilişkilendirin eğer bir tekliften türemişse.

Bağlama, tekliften fatura dönüşüm oranlarını izlemeye ve işlem geçmişini korumaya yardımcı olur.

Bağlı satış teklifi otomatik olarak 'Kabul Edilmiş' durumuna güncellenecektir.

Teklif detayları, veri girişi zamanını azaltmak için faturaya kopyalanabilir.

Satış Siparişi

Bu faturayı bir `Satış Siparişi` ile ilişkilendirin eğer bir siparişi yerine getiriyorsanız.

Bağlama, tüm satış siparişlerinin düzgün bir şekilde faturalandığından emin olur ve siparişin yerine getirilmesini takip eder.

Sipariş detayları ve ürünler faturaya otomatik olarak kopyalandi.

Sistem, hangi siparişlerin kısmen veya tamamen faturalanmış olduğunu takip eder.

Fatura Adresi

Bu fatura için müşterinin fatura adresini ekleyin.

Fatura adresi, müşteri kaydından otomatik olarak doldurulur ancak değiştirilebilir.

Bu adres fatura üzerinde görünür ve ödeme bildirimlerinin gönderildiği yerle eşleşmelidir.

Uluslararası müşteriler için ülke dahil tam bir adres kullanın.

Döviz Kuru

Yabancı para biriminde müşterilere fatura keserken döviz kuru girin.

Bu alan, seçilen müşteri ana para biriminizden farklı bir para birimi kullandığında görünür.

Döviz kuru, yabancı para birimi miktarlarını raporlama için ana para birimine dönüştürür.

Otomatik döviz kurlarını AyarlarDöviz Kurları altında yapılandırın.

Açıklama

Tüm fatura için geçerli isteğe bağlı bir açıklama girin.

Bunu genel fatura notları, proje referansları veya sevk talimatları için kullanın.

Bu açıklama, fatura üzerinde, çizgi ürün detaylarından ayrı olarak görünür.

Satırlar

Müşteriden ne için ücret aldığınızı detaylandırmak için satır ekleyin.

Her çizgi bir envanter ürünü, hizmet veya diğer faturalandırılabilir ürünü olabilir.

Farklı ürünleri, hizmetleri veya ücret kategorilerini sıralamak için birden fazla satır kullanın.

Çizgi toplamları, miktar, fiyat, indirim ve vergiye dayalı olarak otomatik olarak hesaplanır.

KolonSıra Numarası

Her fatura çizgisi için ardışık numaralandırma görüntülemek üzere sıra numaralarını etkinleştirin.

Sıra numaraları, müşterilerin sorgular yaparken belirli ürünleri referans almasına yardımcı olur.

Birçok çizgi ürüne sahip faturalar veya satın alma siparişleriyle eşleşme durumunda faydalıdır.

KolonAçıklama

kolonunu her bir çizgi ürünü için ayrıntılı açıklamalar eklemek üzere açın.

Açıklamalar, ürün adının ötesinde ek bağlam sağlar.

Faturaya göre değişen ayrıntıların olduğu hizmetler veya özel işler için gereklidir.

Kolonİndirim

Bireysel çizgi ürünlerine indirim uygulamak için İndirim kolonunu etkinleştir.

Çizgi başına yüzde indirimler veya sabit tutar indirimleri arasında seçim yapın.

Çizgi indirimleri vergi hesaplamalarından önce uygulanır.

Tanıtım fiyatlandırması, hacim indirimleri veya müşteri özel fiyatlandırması için faydalıdır.

Tutarlara Vergi Dahildir

Çizgi ürünü tutarlarının vergi olup olmadığını belirtin.

Bu kutucuğu işaretleyin eğer fiyatlar zaten vergiyi içeriyorsa - perakende satışlarda yaygındır.

Verginin fiyatlara eklenmesi gerekiyorsa işaretlemeyin - işten işe satışlarda yaygındır.

Bu ayar, fatura toplamının nasıl hesaplandığını ve görüntüleneceğini etkiler.

Yuvarlama

Son fatura toplamını yuvarlak bir sayıya ayarlamak için yuvarlamayı etkinleştir.

Yuvarlama, ödeme işlemlerini kolaylaştırmak için küçük sent tutarlarını ortadan kaldırır.

Yerel düzenlemelerinize uygun yuvarlama yöntemini seçin.

Yuvarlama farkı genellikle bir masrafları yuvarla veya gelirler hesabına kaydedilir.