Özet — Düzenle

Belirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster kodunu Seç to ensure the Özet yalnızca belirtilen dönem için rakamları göstersin.

Bu seçenek etkin olduğunda, Özet ekranı belirtilen tarihten sonra olan işlemler varsa bir bildirim sağlayacaktır.

Bu, yeni eklenen işlemlerin Özet ekranında gösterilen rakamları neden etkilemediğini netleştirmeye yardımcı olur.

Tipik olarak, programa bir muhasebe döneminden daha fazla süredir kullanıyorsanız, Belirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster ayarını yaparsınız.

Bu koşullar altında, Özet ekranındaki dönemi tek bir mali dönemi, örneğin bir mali yılı yansıtacak şekilde ayarlamalısınız.

Bu, Kar ve Zarar Tablosu verilerinin Özet sekmesinde sürekli artmayacağı, yalnızca cari muhasebe dönemi için gösterileceği anlamına gelir.

Eğer mevcut işinizi Manager.io'ya taşıyorsanız, Belirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster ayarını hemen cari muhasebe döneminize ayarlamalısınız.

Bu, Manager.io'ya geçiş yapmanın genellikle açılış bakiyelerini belirlemek için tarihsel işlemleri girmeyi gerektirmesindendir.

Örneğin, müşteriler için başlangıç bakiyelerini girerken, tüm ödenmemiş faturalarını tarihli olarak girersiniz. Bu ödenmemiş faturalar, gelir hesaplarınızı alacaklandırır ancak bu geliri, geçmiş muhasebe dönemlerine ait olduğu için Özet sekmenizde görmek istemezsiniz.

Ödenmemiş faturaları toplam tutarınızdan çıkarmayı tercih ediyorsanız, Nakit bazında bakiyeleri göster seçeneğini işaretleyin.

Eğer Satış Faturaları veya Satın Alma Faturaları sekmelerini kullanmazsanız, bu seçeneği seçmek Özet sekmesinde gösterilen rakamları etkilemeyecektir çünkü faturalarınız yoktur.

Eğer Satış Faturaları veya Satın Alma Faturaları sekmelerini kullanıyorsanız, Özet ekranı otomatik olarak açıkladığınız rakamları Nakit bazlı düzeltme girişi ile ayarlayacak ve ödenmemiş faturalarınızı toplamdan hariç tutacaktır. Ancak, ödenmemiş faturaların finansal pozisyonunuzun ayrılmaz bir parçası olduğu ve finansal rakamlarınızdan çıkarılmaması gerektiği için bu seçeneği kullanmanızı önermiyoruz.

Eğer bu seçeneği seçmekte emin değilseniz, en iyisi işaretli bırakmaktır. Tahakkuk Esaslı seçeneği, ödenmemiş faturaları hesaba katarak, Özet sekmesinde görüntülenen Varlıklar ve Yükümlülüklerin doğru olmasını sağlar. Bu seçeneği işaretleme tercihi, yalnızca Özet ekranında bilginin nasıl görüntüleneceğini etkiler. Seçiminiz ne olursa olsun, kapsamlı analiz için Raporlar sekmesinde hem Tahakkuk Esaslı hem de Nakit Esaslı kullanarak raporlar oluşturabilirsiniz.

Hesap adlarının yanında hesap kodlarını göstermek istiyorsanız, Hesap kodlarını göster seçeneğinin evet olduğundan emin olun.

Eğer hesap kodlarını kullanmıyorsanız, bu seçeneği seçmek hiçbir şeyi etkilemeyecektir.

Hesap planınızdaki bireysel hesaplar için hesap kodları ayarlayabilirsiniz.

Sıfır bakiyeleri hariç tut kodunu seçin, böylece sıfır bakiyeye sahip hesaplar gizlenir. Bu özellik, aktif olmayan birçok hesabınız varsa faydalıdır. Bu seçeneği etkinleştirerek, özet ekranınız daha düzenli ve gezinmesi daha kolay hale gelir.

Grupları Daralt seçeneğini etkinleştirip ardından belirli hesap gruplarını seçerek bunları ayrıntılı bilgi olmadan sıradan hesaplar olarak görüntüleyin.

Bu özellik, birçok hesabınız olduğunda, Sıfır Bakiyeleri Hariç Tut seçeneği etkin olsa bile, işe yarar. Seçilen grupları, sanki bireysel hesaplar gibi daraltmanıza izin vererek Özet ekranını daha da sadeleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.

Hesap Planı içerisinde gruplar oluşturabilirsiniz.