Özet — Düzenle
Manager.io, kullanıcıların Özet sekmesinin görünümünü kişiselleştirmesine olanak tanır ve finansal bilgileri bireysel iş gereksinimlerine göre net bir şekilde sunar. Özet sekmesindeki Düzenle butonuna tıkladığınızda, görünümünü özelleştirmek için birkaç seçenek açılır; her biri aşağıda açıklanmıştır.
Belirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster
Belirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster seçerek, Özet ekranınız yalnızca seçtiğiniz zaman dilimi için finansal verileri gösterecektir. Aktif hale getirildiğinde:
- Belirtilen dönemden sonra işlemler mevcutsa, Özet ekranında bir bildirim alacaksınız; bu, yeni girilen işlemlerin neden görünür bakiyeleri henüz etkilemediğine dair netlik sağlayacaktır.
- Bu ayar, işletmeniz Manager.io'yu birden fazla muhasebe dönemi boyunca kullandıktan sonra en faydalıdır. Genellikle, Özet ekranında dönemi belirli bir mali yıl veya muhasebe döngüsüyle hizalamak için ayarlarsınız. Bu uygulama, Özet sekmesindeki Kar ve Zarar tablonuzun yalnızca mevcut muhasebe dönemini yansıtmasını ve tüm dönemlerden sürekli olarak biriken bakiyeleri göstermemesini sağlar.
- Mevcut bir işletmeyi Manager.io'ya taşırken, bu ayarı göçün başlangıcında etkinleştirin. Göç genellikle açılış bakiyelerini oluşturmak için tarihleri geçmişte olan ödenmemiş faturalar gibi tarihsel verilerin girilmesini içerir. Bu eski işlemler gelir hesaplarınızı kredi olarak etkiler, ancak mevcut gelir yerine tarihsel geliri temsil eder. Bu seçeneği kullanarak, geçmiş mali dönemlerden gelen tarihsel gelir, mevcut Özet sekmesi görünümünüzü karmaşıklaştırmayacaktır.
Nakit bazında bakiyeleri göster
Nakit bazında bakiyeleri göster seçeneğini işaretleyin, eğer ödenmemiş faturalar olmadan finansal verilerinizi görüntülemeyi tercih ediyorsanız. Özellikle:
- Nakit bazında bakiyeleri göster seçeneğini işaretlemek, toplam rakamlardan ödenmemiş faturaları hariç tutar ve bir "Nakit bazlı düzeltme" girişi yapar. Eğer Satış Faturaları veya Satın Alma Faturaları kullanmıyorsanız, bu seçeneği işaretlemek hiçbir etki yaratmaz çünkü defterlerinizde hariç tutulacak fatura yoktur.
- Nakit esaslı görüntüleme seçeneği mevcut olmasına rağmen, genelde önerilmez, çünkü ödenmemiş faturalar mali durumunuz hakkında önemli bilgiler sunar ve doğru Varlıklar ve Yükümlülükler verilerine katkıda bulunur.
- Bu seçenekten emin değilseniz, işaretlemeyin. Unutmayın, burada nakit veya tahakkuk esasını seçmek sadece Özet görünümünü değiştirir. Kapsamlı iş raporları her zaman Raporlar sekmesi aracılığıyla tahakkuk veya nakit esasına göre oluşturulabilir.
Hesap kodlarını göster
Hesap isimlerinin yanında hesap kodlarını gösterebilmek için Hesap kodlarını göster seçeneğini aktif hale getirin. Unutmayın ki:
- Bu seçenek, hesap kodları atamadıysanız hiçbir etkisi yoktur.
- Hesap Planı ayarlarınızda hesap kodları bireysel olarak belirtilebilir.
Sıfır Bakiyeleri Hariç Tut
Sıfır Bakiyeleri Hariç Tut seçeneği, mevcutta sıfır bakiyeye sahip olan hesapları gizler ve aktif hesapların daha net ve basit bir görünümünü sağlar. Bu, özellikle şu durumlarda kullanışlıdır:
- İşletmeniz birçok hesap tutmaktadır, bunlardan bazıları son zamanlarda herhangi bir etkinliğe sahip değildir.
- Özet sekmenizi sadeleştirmek, gereksiz bilgileri gizleyerek okunabilirliği artırır.
Grupları Daralt
Grupları Daralt'ı etkinleştirerek, detaylı hesap gruplarını daha basit görünümler halinde yoğunlaştırabilir, onları temel detayları göstermeden normal hesaplar gibi görüntüleyebilirsiniz. Bu ayar faydalıdır eğer:
- Sıfır Bakiyeleri Hariç Tut seçeneğini seçmenize rağmen hâlâ birçok görünür hesap var.
- Özetinizi basitleştirip düzenleyerek belirli grupları tek, özetlenmiş satırlarda birleştirmek istiyorsunuz.
- Hesap Planı içinde hesap grupları oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz, bu gruplardan hangilerini daha temiz bir görünüm için kapatmak istediğinizi seçebilirsiniz.
Bu özelleştirme özelliklerinden yararlanarak, Manager.io'daki Özet sekmenizin işinizin finansal takip uygulamaları ve tercihleri ile doğru bir şekilde uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.