ক্রেতার নাম সংশোধন ফর্মটি Manager.io তে নতুন ক্রেতার নাম তৈরি এবং পূর্ববর্তী ক্রেতার নাম পরিবর্তন করা হয়। এই ফর্মটিতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে যা বিস্তারিত ক্রেতার তথ্য এবং প্রতিটি ক্রেতার জন্য লেনদেন কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে কাস্টমাইজেশনের সুযোগ প্রদান করে। নিচে প্রতিটি ক্ষেত্র এবং এর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হল।
গ্রাহকের নাম লিখুন। এটি একটি বাধ্যতামূলক ক্ষেত্র যা সিস্টেম জুড়ে গ্রাহককে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়।
ঐচ্ছিকভাবে, একটি ক্রেতার কোড প্রবেশ করুন। ক্রেতার কোডগুলি ড্রপডাউন মেনুতে যেখানে ক্রেতা নির্বাচন প্রয়োজন, সেখানে কোড বা নাম দ্বারা ক্রেতাদের খুঁজে বের করার অনুমতি দেয়। এটি দ্রুত নির্বাচন বা যখন একাধিক ক্রেতার নাম সদৃশ হয় তখন উপকারী।
ক্রেতার নামের জন্য কতটুকু ক্রেডিটে কেনাকাটা করতে পারবে তার মোট ক্রেডিট সীমা সেট করুন। এটি একটি বিকল্প ক্ষেত্র। নতুন চালান তৈরি করার আগে অবশিষ্ট উপলব্ধ ক্রেডিট দেখতে নিশ্চিত করুন যে উপলব্ধ ক্রেডিট কলামটি গ্রাহকগণ ট্যাবে সক্রিয় করা হয়েছে। এটি ক্রেতার কাছে ক্রেডিট এক্সপোজার পরিচালনায় সহায়তা করে।
একটি বিদেশী মুদ্রা নির্ধারণ করুন গ্রাহকদের জন্য যারা আপনার বেস মুদ্রার থেকে ভিন্ন একটি মুদ্রায় কাজ করে। ডিফল্টরূপে, সমস্ত গ্রাহক অ্যাকাউন্ট আপনার বেস মুদ্রায় রয়েছে। যখন একটি বিদেশী মুদ্রা নির্বাচিত হয়, তখন ওই গ্রাহকের জন্য সমস্ত লেনদেন—যেমন উদ্ধৃতি, অর্ডার, চালান এবং স্থিতি নোট—সেই মুদ্রায় ইস্যু করা হবে। এই অপশনটি কেবল তখনই পাওয়া যায় যখন সিস্টেমে বিদেশী মুদ্রা তৈরি করা হয়েছে।
গ্রাহকের বিলিং ঠিকানা লিখুন। এই ঠিকানাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ইনভয়েস, অর্ডার, কোট, বা ক্রেডিট নোটে পূরণ হবে, সময় সঞ্চয় করবে এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে।
যদি সরবরাহের নোট সমূহ ট্যাব ব্যবহৃত হয়, তাহলে এখানে গ্রাহকের সরবরাহের ঠিকানা লিখুন। এই ঠিকানাটি এই গ্রাহকের জন্য নতুন সরবরাহের নোটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হবে।
গ্রাহকের ইমেল ঠিকানা প্রবেশ করুন। এই তথ্যটি ম্যানেজার থেকে সরাসরি গ্রাহকে ইমেল করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ হবে।
যদি ব্যবসার মধ্যে বিভাগ চালু থাকে, তাহলে গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট বিভাগে নিয়োগ করুন। এটি বিভাগ স্তরে গ্রাহকদের কার্যক্রম এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। যদি কোন বিভাগ সেটআপ করা না হয় তবে এই বিকল্পটি দেখা যাবে না।
যদি কাস্টম কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টগুলি পাওনা হিসাব জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এই গ্রাহকের জন্য সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টটি নির্বাচন করুন। এটি বিভিন্ন বিভাগের অনুযায়ী ব্যালেন্স শীটে পাওনাগুলিকেGrouping করার অনুমতি দেয়। এই বিকল্পটি দৃশ্যমান নয় যদি কাস্টম কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা না হয়।
বিক্রয় চালান ট্যাব ব্যবহার করার সময় প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একটি ডিফল্ট পরিশোধের তারিখ সেট করুন। এটি বিভিন্ন ক্রেডিট শর্তাবলী সহ গ্রাহকদের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর। যদি সমস্ত গ্রাহকের একই ক্রেডিট শর্তাবলী থাকে, তাহলে বিক্রয় চালানের ফর্ম ডিফল্টগুলি ব্যবহার করার কথা ভাবুন, একবারে ডিফল্ট ক্রেডিট শর্তাদি কনফিগার করার জন্য, বরং প্রতিটি গ্রাহকের জন্য আলাদাভাবে সেট করা।
বিলযোগ্য সময় ট্যাব ব্যবহার করার সময় প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একটি ডিফল্ট ঘণ্টা হার সেট করুন। এটি বিভিন্ন গ্রাহকের জন্য ভিন্ন হার চার্জ করার সময় উপকারী। যদি সমস্ত গ্রাহকের জন্য একই ঘণ্টা হার চার্জ করা হয়, তবে একটি সার্বজনীন ডিফল্ট ঘণ্টা হার সেট করার জন্য বিলযোগ্য সময়ে ফর্ম ডিফল্টগুলি ব্যবহার করুন।
গ্রাহককে নিষ্ক্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করুন যাতে তারা সিস্টেমের বিভিন্ন ড্রপডাউন মেনুতে প্রদর্শিত না হয়। এটি সেই গ্রাহকদের জন্য উপকারী যারা আর সক্রিয় নয়, তবে যাদের ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
আপনার ব্যবসার প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে, আপনি পরিবর্তনযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ তৈরি করে গ্রাহকদের সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। পরিবর্তনযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ আপনার ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার জন্য ইউনিক নির্দিষ্ট তথ্য ক্যাপচার করতে যোগ করা যেতে পারে। পরিবর্তনযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ তৈরি ও ব্যবহার করার জন্য আরও তথ্যের জন্য পরিবর্তনযোগ্য ক্ষেত্রসমূহের নির্দেশিকা দেখুন।
যদি একটি ক্রেতার নাম সরবরাহকারীও হয়, তবে গ্রাহকগণ এবং সরবরাহকারী ট্যাবের অধীনে আলাদা রেকর্ড তৈরি করুন। এটি নিশ্চিত করে যে লেনদেনগুলি সঠিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং সিস্টেমে হিসাব করা হয়েছে।
বাজার পরিবেশে যেখানে অর্ধ-বেতন বিক্রয় প্রাপ্তির বিপরীতে অর্ধ-বেতন ক্রয় প্রাপ্তি কমিয়ে দেওয়া উচিত, আপনার দুটি বিকল্প রয়েছে:
ক্রেডিট নোট এবং ডেবিট নোট ব্যবহার করা:
জার্নাল এন্ট্রি ব্যবহার করা:
পাওনা হিসাব অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করুন (গ্রাহকের দ্বারা দেওয়া পরিমাণ কমানোর জন্য) এবং দেনা হিসাব অ্যাকাউন্টে ডেবিট করুন (সরবরাহকারীর প্রতি দেওয়া পরিমাণ কমানোর জন্য)।এই পদ্ধতিগুলি গ্রাহক এবং সরবরাহকারী হিসাবগুলির মধ্যে পাওনা পরিমাণগুলিকে কার্যকরভাবে সমন্বয় করে, আপনার হিসাব রেকর্ডে আদান-প্রদানের লেনদেনকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।
ক্রেতার নাম সম্পাদন ফর্ম এবং এর বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে, আপনি ক্রেতার তথ্য আরও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন এবং সিস্টেমকে আপনার নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।