অধিকাংশ ব্যাংক লেনদেনের রেকর্ড ডাউনলোডের অপশন প্রদান করে, যা পরে Manager.io তে আমদানি করা যেতে পারে। এটি নিয়মিত করার মাধ্যমে আপনার সময় সাশ্রয় হয় কারণ এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেমেন্ট এবং রসিদের বিস্তারিত রেকর্ড করে।
Manager.io একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে যা নির্দেশ করছে:
যদি আপনি এগিয়ে যেতে চান, আমদানী ক্লিক করে নিশ্চিত করুন:
অ্যাকাউন্ট শ্রেণীবিভাগ স্বয়ংক্রিয় করা এবং আমদানি করা পেমেন্ট এবং রসিদ রেকর্ড করতে সময় সঞ্চয় করার জন্য, অন্তর্নির্মিত ব্যাংক নীতি ফিচার ব্যবহার করুন।
→ ব্যাংক নীতি সেট আপ করার বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য, দেখুন ব্যাংক নীতি।
যদি আপনি ভুলবশত লেনদেন আমদানি করেন বা যেকোনো আমদানি ফিরিয়ে নিতে চান, তাহলে আপনি ইতিহাস স্ক্রীন মাধ্যমে আমদানি ফিরিয়ে নিতে পারেন।
→ ইতিহাস এ আমদানির উল্টো করার বিষয়ে জানুন।
আপনার ব্যাংক সম্ভবত বিভিন্ন ফরম্যাটে ডাউনলোড করার জন্য বিবৃতি প্রদান করে। Manager.io বেশ কয়েকটি ফাইল ফরম্যাট সমর্থন করে, যার মধ্যে রয়েছে:
সেরা ফলাফলের জন্য, QIF, OFX, QFX, STA, 940, এবং CAMT530 এর মতো প্রস্তাবিত ফাইল ফরম্যাটগুলির মধ্যে নির্বাচন করুন। XML এবং CSV ফরম্যাটগুলি কম নির্ভরযোগ্য কারণ এগুলি মানক কাঠামোর অভাব রয়েছে, তবে Manager.io বিভিন্ন কলামের সেটআপ সহ CSV গ্রহণ করে।
গুরুত্বপূর্ণ: PDF ফাইল হিসেবে ডাউনলোড করা ব্যাংক বিবরণী আমদানী করা সম্ভব নয় কারণ PDF ফরম্যাটটি পুরোপুরি মানুষের পড়ার জন্য নির্ধারিত।
ডুপ্লিকেট লেনদেন সাধারণত ব্যাংকগুলি আমদানির মধ্যে লেনদেনের তারিখ পরিবর্তন করার ফলে ঘটে। তাই, ডুপ্লিকেটগুলি দ্রুত চিহ্নিত এবং সমাধান করার জন্য নিয়মিত ব্যাংক সমন্বয় পরামর্শযোগ্য।
→ হিসাব সমন্বয়ের বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাংক সমন্বয় দেখুন।
অস্পষ্ট তারিখের ফরম্যাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারিখ 01-02-2024 হয় জানুয়ারী ২ (mm-dd-yyyy) অথবা ফেব্রুয়ারী ১ (dd-mm-yyyy) হিসাবে পড়া যেতে পারে, ফরম্যাট পছন্দ অনুসারে। Manager.io স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমদানির সময় তারিখের ফরম্যাট সনাক্ত করার চেষ্টা করে, তবে অস্পষ্টতা এখনও ঘটতে পারে।
→ তারিখের ফরম্যাটের নিশ্চিততা কমাতে, একাধিক লেনদেন সহ ব্যাংকের বিবৃতি আমদানি করুন। বড় আমদানি Manager.io কে তারিখের ফরম্যাট সঠিকভাবে সনাক্ত করতে সাহায্য করে, ডুপ্লিকেট বা ভুল তারিখের সম্ভাবনা কমায়।
নियमিতভাবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করে, ব্যাংক রুল সেটআপ করে এবং সমন্বয় সম্পন্ন করে, আপনি Manager.io-এর মাধ্যমে সঠিক আর্থিক রেকর্ডিং সহজ করেন এবং হিসাবরক্ষণ প্রচেষ্টাকে কমান।