Asiakas Muokkaus -lomake Manager.io:ssa on paikka, jossa uusia asiakkaita luodaan ja olemassa olevia muokataan. Tämä lomake sisältää useita kenttiä, jotka mahdollistavat yksityiskohtaisen asiakastiedon tallentamisen ja mukauttamisen siitä, miten tapahtumia käsitellään jokaisen asiakkaan osalta. Alla on selitys jokaisesta kentästä ja sen tarkoituksesta.
Syötä asiakkaan nimi. Tämä on pakollinen kenttä, jota käytetään koko järjestelmässä asiakkaan tunnistamiseen.
Valinnaisesti, syötä asiakaskoodi. Asiakaskoodit mahdollistavat asiakkaiden etsimisen koodin tai nimen perusteella alasvetovalikoissa, joissa asiakastuksen valinta on tarpeen. Tämä on hyödyllistä nopeassa valinnassa tai kun useilla asiakkailla on samankaltaisia nimiä.
Aseta kokonaissaldo, jonka asiakas voi ostaa luotolla. Tämä on valinnainen kenttä. Voit tarkastella jäljellä olevaa käytettävissä olevaa luottoa ennen uusien laskujen luomista varmistaaksesi, että Käytettävissä oleva luotto -sarakke on aktiivinen Asiakkaat -välilehdellä. Tämä auttaa hallitsemaan luottoriskien altistumista asiakkaille.
Määritä asiakkaille vieras valuutta, jos he toimivat valuutassa, joka poikkeaa perusvaluutastasi. Oletuksena kaikki asiakastilit ovat perusvaluutassasi. Kun vieras valuutta valitaan, kaikki kyseisen asiakkaan tapahtumat - kuten tarjoukset, tilaukset, laskut ja hyvityslaskut - julkaistaan siinä valuutassa. Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos järjestelmään on luotu vieraita valuuttoja.
Anna asiakkaan laskutusosoite. Tämä osoite täyttää automaattisesti uudet laskut, tilaukset, tarjoukset tai hyvityslaput tälle asiakkaalle, mikä säästää aikaa ja varmistaa johdonmukaisuuden.
Jos Lähetysluettelot-välilehti on käytössä, syötä asiakkaan toimitusosoite tänne. Tämä osoite täytetään automaattisesti uusissa lähetysluetteloissa tälle asiakkaalle.
Syötä asiakkaan sähköpostiosoite. Tieto täytetään automaattisesti, kun lähetät sähköpostia suoraan asiakkailta Managerista.
Jos Osastot on otettu käyttöön liiketoiminnassa, määritä asiakas tiettyyn osastoon. Tämä auttaa seuraamaan asiakkaan toimintoja ja transaktioita osastotasoilla. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos osastoja ei ole määritetty.
Jos mukautettu ohjaustili Myyntisaamiset on käytössä, valitse tämä asiakas liittyvä ohjaustili. Tämä mahdollistaa saatavien ryhmittelyn taseessa eri kategorioiden mukaan. Tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä, jos mukautettuja ohjaustilejä ei käytetä.
Aseta oletusarvoinen eräpäivä kullekin asiakkaalle käytettäessä Myyntilaskut välilehteä. Tämä on erityisen hyödyllistä asiakkaille, joilla on erilaiset maksuehdot. Jos kaikilla asiakkaille on samat maksuehdot, harkitse myyntilaskujen lomakeoletusten käyttöä asetettaessa oletusarvoisia maksuehtoja kerran sen sijaan, että asetat ne kullekin asiakkaalle erikseen.
Aseta oletusarvoinen tuntihinta jokaiselle asiakkaalle käyttäessäsi Laskutettava työaika -välilehteä. Tämä on hyödyllistä, kun eri asiakkailta peritään eri hintoja. Jos kaikilta asiakkailta peritään sama tuntihinta, käytä muodollisia oletusarvoja laskutettavassa ajassa asetaksesi yleinen oletusarvoinen tuntihinta.
Merkitse asiakas passiiviseksi estääksesi häntä näkymästä pudotusvalikoissa järjestelmän eri osissa. Tämä on hyödyllistä asiakkaille, jotka eivät enää ole aktiivisia, mutta joiden historialliset tiedot on säilytettävä.
Liiketoimintasi tarpeiden mukaan voit kerätä lisätietoja asiakkaista asettamalla muunneltavat kentät. Muunneltavat kentät voidaan lisätä tallentamaan tiettyä tietoa, joka on ainutlaatuista liiketoimintaprosesseillesi. Lisätietoja muunneltavien kenttien luomisesta ja käytöstä saat viittauksesta Muunneltavat kentät -oppaaseen.
Jos asiakas on myös toimittaja, luo erilliset tiedot sekä Asiakkaat että Toimittajat -välilehdille. Tämä varmistaa, että tapahtumat luokitellaan ja kirjataan oikein järjestelmään.
Vaihtotilanteissa, joissa maksamattomat myyntilaskut tulisi tasapainottaa maksamattomilla ostolaskuilla, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
Hyvityslaskujen ja Veloitusilmoitusten käyttö:
Käyttäen kirjanpitovienttejä:
Myyntisaamiset-tili (vähentääksesi asiakkaalle maksettavaa summaa) ja veloita Ostovelat-tili (vähentääksesi toimittajalle maksettavaa summaa).Nämä menetelmät tasapainottavat tehokkaasti asiakkaan ja toimittajan tilien velat, joten ne heijastavat tarkasti vaihdanta tapahtumaa kirjanpidossasi.
Hyödyntämällä tehokkaasti Asiakas Muokkaus -lomaketta ja sen erilaisia kenttiä voit hallita asiakastietoja tehokkaammin ja mukauttaa järjestelmää vastaamaan erityisiä liiketoimintatarpeitasi.