Asiakas — Muokkaa

Syötä asiakkaan nimi niin kuin se pitäisi näkyä kaikissa tapahtumissa ja raporteissa.

Tämä nimi näkyy pudotusvalikoissa koko järjestelmässä sekä tulostetuissa asiakirjoissa kuten laskuissa ja palautteissa.

Syötä ainutlaatuinen asiakaskoodi tunnistaaksesi tämän asiakkaan nopeasti järjestelmässä.

Asiakas koodit ovat vaihtoehtoisia, mutta suositeltavia yrityksille, joilla on paljon asiakkaita. Ne mahdollistavat etsimisen koodin tai nimen mukaan järjestelmän pudotusvalikoissa.

Yleisimmät esimerkit sisältävät tili numeroita, lyhenteitä tai alfanumeerisia koodeja kuten 'CUST001' tai 'ACME-NY'.

Aseta maksimi summa, jonka tämä asiakas voi olla velkaa milloin tahansa. Tämä auttaa hallitsemaan kredit-riskiä ja hallitsemaan rahavirtaa.

Luoton käytettävänä käytön seuraamiseksi, ota käyttöön Luottoa käytettävänä sarake Asiakkaat välilehdessä. Tämä näyttää jäljellä olevan kredit ennen uusien myyntilaskujen luomista.

Jätä tyhjäksi rajoittamatonta kreditin saamiseksi. Luottoraja tarkistetaan uusien myyntilaskujen luomisen yhteydessä, mutta sitä ei valvota muissa tapahtumissa.

Määritä ulkomaan valuutta asiakkaille, jotka toimivat eri valuutassa kuin perusvaluuttasi. Oletusarvoisesti kaikki asiakastilit ovat perusvaluutassasi. Ulkomaan valuutan valitseminen laskee kaikki tapahtumat (tarjoukset, tilaukset, laskut, hyvityslaskut) kyseisessä valuutassa.

Huom: Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos ulkomaan valuutat on luotu järjestelmään.

Syötä asiakkaan täydellinen laskutusosoite, kuten sen tulisi näkyä laskuissa ja muissa myyntiasiakirjoissa.

Tämä osoite täyttyy automaattisesti luotaessa uusia Myyntilaskuja, Myyntitilauksia, Tarjouksia tai Hyvityslaskuja tälle asiakkaalle.

Sisällytä katuosoite, kaupunki, osavaltio/provinssi, postinumero ja maa täydellistä dokumentaatiota varten.

Syötä asiakkaan toimitusosoite, jos se poikkeaa laskutusosoitteesta.

Tämä osoite täytetään automaattisesti, kun luodaan uusia Lähetysluetteloita tälle asiakkaalle.

Näkyy vain, jos Lähetysluettelot -välilehti on käytössä. Jätä tyhjäksi, jos toimitusosoite on sama kuin laskutusosoite.

Syötä asiakkaan ensisijainen sähköpostiosoite laskujen, palautteen ja muiden viestintöjen lähettämistä varten.

Tämä sähköpostiosoite täytetään automaattisesti, kun käytetään sähköpostitoimintoa Managerissa asiakirjojen lähettämiseen asiakkaalle.

Varmista, että sähköpostiosoite on voimassa ja asiakas seuraa sitä aktiivisesti tärkeitä liiketoimintaviestintöjä varten.

Määritä tämä asiakas tietylle osastolle osastokohtaista raportointia ja voiton keskusseurantaa varten.

Osastot auttavat analysoimaan kannattavuutta liiketoimintasegmentin, sijainnin tai tuoterivin mukaan. Kaikki tapahtumat tälle asiakkaalle allokoidaan valittuun osastoon.

Tämä kenttä näkyy vain, jos osastot ovat käytössä kohdassa Asetukset → Osastot.

Valitse muunneltava kontrollitili, jos tämä asiakas pitäisi käyttää eri myyntisaamiset tilia kuin oletusarvo.

Muunneltavat valvontatilit ovat hyödyllisiä erottamaan eri tyyppiset asiakkaat, kuten vähittäiskauppa vs tukkukauppa tai kotimaiset vs kansainväliset.

Tämä kenttä näkyy vain, jos muunneltavat valvontatilit asiakkaille on luotu kohdassa Asetukset → Valvontatilit.

Ota tämä vaihtoehto käyttöön määrittääksesi tälle asiakkaalle erityiset maksuehdot, jotka poikkeavat tavanomaisista ehdoistasi.

Kun käytössä, määritä määrä päiviä laskun päivämäärän jälkeen, jolloin maksu on erääntynyt. Esimerkiksi, syötä 30 netto 30 maksuehdoille.

Nämä ehdot sovelletaan automaattisesti kaikkiin uusiin Myyntilaskuihin, jotka luodaan tälle asiakkaalle.

Vinkki: Jos kaikilla asiakkailla on samat maksuehdot, määritä oletuseräpäivät muunneltavissa Lomakkeen oletusarvot myyntilaskuille sen sijaan.

Ota tämä vaihtoehto käyttöön asettaaksesi tietyn tuntihinnaston tälle asiakkaalle.

Kun se on käytössä, syötä tuntiveloitus, jonka voit veloittaa tältä asiakkaalta laskutettavasta työajasta. Tämä aste täytetään automaattisesti, kun kirjaat Laskutettava työaika merkintöjä.

Hyödyllinen palveluliiketoiminnalle, joka veloittaa eri asteita asiakas­sopimusten, projektityyppien tai palvelutasojen mukaan.

Vinkki: Jos kaikilta asiakkailta veloitetaan sama tuntiveloitus, määritä oletusarvoinen aste Lomakkeen oletusarvot laskutettavalle työajalle.

Merkitse tämä asiakas ei-aktiiviseksi piilottaaksesi heidät avattavista valikoista säilyttäen kaikki historialliset tapahtumat.

Käytä tätä asiakkaille, joiden kanssa et enää tee liiketoimintaa. Ei-aktiivisia asiakkaita voidaan silti näyttää ja heidän tapahtumansa pysyvät raporteissa.

Voit aktivoida asiakkaan uudelleen milloin tahansa poistamalla tämän ruudun valinnan.