Tiivistelmä — Muokkaa
Manager.io mahdollistaa käyttäjille Tiivistelmä-välilehden ulkoasun personoinnin, esittäen taloudelliset tiedot selkeästi yksilöllisten liiketoimintavaatimusten mukaan. Klikkaamalla Muokkaa-painiketta Tiivistelmä-välilehdellä avautuu useita vaihtoehtoja sen näyttöön mukauttamiseksi, joista jokainen selitetään alla.
Näytä saldot ajanjaksolle
Valitsemalla Näytä saldot ajanjaksolle, Tiivistelmä-ruudullasi näkyy taloudelliset tiedot vain valitsemallesi ajanjaksolle. Kun se on aktivoitu:
- Saat ilmoituksen Tiivistelmä-näytöllä, jos tapahtumia on olemassa määritellyn jakson jälkeen, mikä varmistaa selkeyden siitä, miksi äskettäin syötetyt tapahtumat eivät vielä vaikuta näkyviin saldoihin.
- Tämä asetus on erityisen hyödyllinen, kun yrityksesi on käyttänyt Manager.io:ta yli yhden kirjanpitokauden ajan. Tyypillisesti asetat kauden Tiivistelmäsivulla vastaamaan tiettyä tilikautta tai kirjanpitokierrosta. Tämä käytäntö varmistaa, että voitto- ja tappiolaskelmasi Tiivistelmäsivulla heijastaa vain nykyistä kirjanpitokauttasi sen sijaan, että siihen kertyisi jatkuvasti saldoja kaikilta kausilta.
- Jos siirrät olemassa olevaa liiketoimintaa Manager.io:hon, aktivoi tämä asetus siirtymisen alusta alkaen. Siirto sisältää yleensä historiallisten tietojen syöttämisen (kuten maksamattomat laskut menneiltä päiviltä) aloitustasapainojen muodostamiseksi. Nämä vanhemmat tapahtumat hyvittävät tulojoukkosi, mutta ne edustavat historiallisia eikä ajankohtaisia tuloja. Käyttämällä tätä vaihtoehtoista asetusta, menneiden tilikausien historialliset tulot eivät tuki nykyistä Tiivistelmä-välilehteäsi.
Näytä saldot kassaperusteisesti
Tarkista Näytä saldot kassaperusteisesti, jos haluat näyttää taloudelliset tiedot ilman maksamattomia laskuja. Erityisesti:
- Valitsemalla Näytä saldot kassaperusteisesti jätetään maksamattomat laskut pois näyttämistä varten tekemällä "Käteispohjainen sopeutuminen" -merkintä. Jos et käytä Myyntilaskuja tai Ostolaskuja, tällä valinnalla ei ole vaikutusta, koska kirjanpidossasi ei ole laskuja jätettäväksi pois.
- Vaikka käteisperusteinen näyttövalinta on saatavilla, sitä ei yleensä suositella, sillä maksamattomat laskut antavat tärkeää tietoa taloudellisesta asemastasi, mikä vaikuttaa tarkkoihin Varat ja Velat -tietoihin.
- Jos et ole varma tästä valinnasta, jätä se valitsemattomaksi. Muista, että käteis- tai voimassaolevan laskentaperustan valitseminen vaikuttaa vain Tiivistelmä-näyttöön. Kattavia liiketoimintaraportteja voidaan aina laatia joko voimassaolevalla tai käteisperustalla Raportit-välilehden kautta.
Näytä tilikoodit
Ottaaksesi tilikoodit käyttöön tilin nimien ohella, aktivoi Näytä tilikoodit. Pidä mielessä, että:
- Vaihtoehdolla ei ole vaikutusta, jos et ole määrittänyt tilikoodeja.
- Tilinumerot voidaan määrittää yksittäin Til kartoissa asetuksissa.
Sulje pois nollasaldot
Valitsemalla Sulje pois nollasaldot piilotat tilit, joilla on tällä hetkellä nollasaldo, tarjoten selkeämmän ja yksinkertaisemman näkymän aktiivisista tileistä. Tämä on erityisen hyödyllistä kun:
- Yrityksesi hallinnoi useita tilejä, joista osalla ei ole ollut viimeaikaista aktiivisuutta.
- Tiivistelmän välilehden virtaviivaistaminen parantaa luettavuutta piilottamalla tarpeettomia tietoja.
Ryhmät kutistettavaksi
Ryhmät kutistettavaksi -asennon aktivointi mahdollistaa yksityiskohtaisten tiliryhmien tiivistämisen yksinkertaisemmiksi näkymiksi, esittämällä ne tavallisina tiliä ilman taustatietojen näyttämistä. Tämä asetus on hyödyllinen, jos:
- Sinulla on edelleen monia näkyviä tilejä, vaikka olet valinnut Sulje pois nollasaldot.
- Haluat yksinkertaistaa ja siistiä tiivistelmääsi yhdistämällä tietyt ryhmät yhdeksi, tiivistetyksi riviksi.
- Voit luoda ja järjestää tiliryhmiä omassa Tilikartassa, valiten mitkä näistä ryhmistä haluat kutistaa siistimmän ulkoasun saavuttamiseksi.
Hyödyntämällä näitä mukautusominaisuuksia voit varmistaa, että Tiivistelmä-välilehti Manager.io:ssa vastaa tarkasti liiketoimintasi taloudellisen seurannan käytäntöjä ja mieltymyksiä.