Tiivistelmä — Muokkaa

Valitse Näytä saldot ajanjaksolle varmistaaksesi, että tiivistelmä näyttää luvut vain määritellylle ajanjaksolle.

Kun tämä vaihtoehto on käytössä, Tiivistelmä näyttö antaa ilmoituksen, jos on olemassa tapahtumia, joiden päivämäärä on myöhemmin kuin määritetty ajanjakso.

Tämä auttaa selventämään, miksi äskettäin lisätyt tapahtumat eivät vaikuta tiivistelmänäytöllä näkyviin lukuihin.

Tyypillisesti asetat Näytä saldot ajanjaksolle kerran, kun olet käyttänyt ohjelmaa enemmän kuin yhden kirjanpitokauden.

Näissä olosuhteissa säätäisit ajanjaksoa Tiivistelmä näytöllä heijastaaksesi yhtä taloudellista jaksoa, kuten taloudellista vuotta.

Tämä tarkoittaa, että Tuloslaskelma luvut Tiivistelmä välilehdellä eivät kasva jatkuvasti, vaan näyttävät vain nykyisen tilikauden.

Jos siirrät olemassa olevan liiketoiminnan Manager.io:hon, sinun tulisi asettaa Näytä saldot ajanjaksolle heti nykyiselle tilikaudellesi.

Tämä johtuu siitä, että siirtyminen Manager.io:hon yleensä sisältää historiallisten tapahtumien syöttämisen alkusaldojen määrittämiseksi.

Esimerkiksi, kun syötät aloitusjämiä asiakkaille, syötät kaikki heidän maksamattomat laskunsa historiallisilla päivämäärillä. Nämä maksamattomat laskut krediittävät tulo-tilit, mutta et välttämättä halua nähdä tätä historiallista tuloa Tiivistelmä-välilehdellä, koska tämä tulo kuuluu menneille kirjanpitokausille.

Valitse Näytä saldot kassaperusteisesti -vaihtoehto, jos haluat jättää maksamattomat laskut huomioimatta loppusummissasi.

Jos et käytä Myyntilaskut tai Ostolaskut välilehtiä, tämän vaihtoehdon valitseminen ei vaikuta Tiivistelmä välilehdellä näytettäviin lukuihin, koska sinulla ei ole laskuja.

Jos käytät Myyntilaskut tai Ostolaskut -välilehtiä, Tiivistelmä -näyttö sopeuttaa automaattisesti lukusi Käteispohjainen sopeutuminen -merkinnän kautta, jättäen maksamattomat laskusi pois loppusummista. Suosittelemme kuitenkin, että et käytä tätä vaihtoehtoa, sillä jopa maksamattomat laskut ovat olennaisia taloudelliselle asemallesi ja niitä ei tulisi jättää pois taloudellisista lukuistasi.

Jos et ole varma tämän vaihtoehdon valitsemisesta, on parasta jättää se valitsematta. Suoriteperusteinen vaihtoehto ottaa huomioon maksamattomat laskut, varmistaen että Varat ja Velat, jotka näkyvät Tiivistelmä-välilehdellä, ovat tarkkoja. Tämän vaihtoehdon valinta vaikuttaa vain siihen, miten tiedot näytetään Tiivistelmä-näytössä. Valinnastasi riippumatta voit tuottaa raportteja käyttäen joko Suoriteperusteinen tai Maksuperusteinen -vaihtoehtoa Raportit-välilehdellä kattavaa analyysia varten.

Jos haluat näyttää tilikoodit tilin nimien vieressä, varmista, että Näytä tilikoodit on tarkistettu.

Jos et käytä tili koodit, tämän vaihtoehdon valitseminen ei vaikuta mihinkään.

Voit asettaa tilikoodit yksittäisille tiliille tilikartassasi.

Valitse Sulje pois nollasaldot piilottaaksesi tilit, joilla on nollataseet. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos sinulla on useita tilit, joilla ei ole toimintaa. Mennessä ottamalla tämä vaihtoehto käyttöön, Tiivistelmä -näyttösi on sujuvampi ja helpompi navigoida.

Ota käyttöön Ryhmät kutistettavaksi -vaihtoehto ja valitse sitten tietyt tilityypit, jotta voit näyttää ne tavallisina tilinä ilman yksityiskohtaista tietoa.

Tämä ominaisuus on kätevä, kun sinulla on useita tilit, vaikka Sulje pois nollasaldot -vaihtoehto olisi aktivoitu. Se auttaa sinua edelleen siivoamaan ja virtaviivaistamaan Tiivistelmä näyttöä sallimalla valittujen ryhmien kutistamisen ikään kuin ne olisivat yksittäisiä tili.

Voit luoda ryhmiä tilikartassasi.