Luokittelemattomat maksut -toiminto Manager.io:ssa auttaa sinua järjestämään maksut, joita ei ole määritetty tiettyihin tiliin tai kululuokkiin. Tämä opas opastaa sinua pääsemään käsiksi luokittelemattomiin maksuihin, luokittelemaan niitä yksittäin tai massana, sekä luomaan maksusääntöjä prosessin automatisoimiseksi.
Näyttääksesi kaikki luokittelemattomat maksut:
Siirry Maksut välilehteen vasemmassa navigointivalikossa.
Napsauta näytön yläreunassa olevaa Luokittelemattomat maksut painiketta.
Tämä näyttää luettelon kaikista maksuista, joita ei ole vielä luokiteltu.
Jokainen luokittelematon maksaminen voidaan muokata suoraan listalta:
Napsauta maksua, jonka haluat luokitella.
Anna sopiva tili tai kululuokka maksutiedoissa.
Säädä muut asiaan liittyvät tiedot, kuten päivämäärä, summa tai kuvaus tarvittaessa.
Napsauta Päivitä tallentaaksesi muutoksesi.
Päivityksen jälkeen maksu poistetaan Luokittelemattomat maksut -listalta.
Maksusäännöt sallivat sinun automaattisesti luokitella maksut tiettyjen kriteerien perusteella, mikä säästää aikaa käsitellessäsi useita samanlaisia liiketoimia.
Kun luokittelematonta maksua ei voida liittää mihinkään olemassa olevaan maksusääntöön, Uusi maksusääntö -painike tulee näkyviin sen kuvauksen viereen:
Luodaksesi uuden maksusäännön:
Napsauta Uusi maksusääntö -painiketta asianmukaisen tapahtuman vieressä.
Määritä maksusääntö esitäytetyssä lomakkeessa tapahtumatietojen perusteella.
Määrittele ehdot, jotka laukaisevat tämän säännön (esim. kuvaus sisältää "Utilities").
Varaa oikea tili tai kategoria tälle säännölle vastaaville tapahtumille.
Klikkaa Luo tallentaaksesi maksusäännön.
Katso tarkkaa tietoa Maksusäännöistä.
Kun maksusäännöt on asetettu, voit luokitella useita maksuita kerralla:
Valitse maksut, joita haluat luokitella tarkistamalla niiden vieressä olevat ruudut.
Napsauta näytön alareunassa olevaa Eräpäivitys painiketta.
Etsiäksesi erityisiä tapahtumia nopeasti:
Käytä hakupalkkia löytääksesi maksut kuvauksen, summan tai muiden avainsanojen perusteella.
Suodata maksuja päivämäärän, summan tai kuvauksen mukaan.
Tämä auttaa hallitsemaan suurta määrää luokittelemattomia maksuja tehokkaasti.
Jos luokittelet maksun vahingossa väärin:
Siirry Historia -näyttöön nähdäksesi lokin kaikista tehdystä toimenpiteistä.
Paikanna toiminto, jossa maksu luokiteltiin.
Peru toiminto palauttaaksesi maksun takaisin sen luokittelemattomaan tilaan.
Lisätietoja löytyy Historiasta.
Hallinnoimalla tehokkaasti luokittelemattomia maksuja varmistat tarkat talouskirjanpidot ja tehostat kirjanpitosi työnkulkua Manager.io:ssa.