고객 — 편집

모든 거래 및 보고서에 나타날 고객의 성명을 입력하세요.

이 성명은 시스템 전반의 드롭다운 목록과 송장 및 내역서와 같은 출력 문서에 표시됩니다.

이 고객을 시스템에서 신속하게 식별하기 위해 고유한 고객 코드를 입력하세요.

고객 코드는 선택항목이지만 많은 고객이 있는 비즈니스에 권장됩니다. 이를 통해 시스템 전반의 드롭다운 메뉴에서 코드 또는 성명으로 검색할 수 있습니다.

일반적인 예로는 계정 번호, 약어 또는 'CUST001' 또는 'ACME-NY'와 같은 영숫자 코드가 있습니다.

이 고객이 언제든지 지불해야 하는 최대 금액을 설정합니다. 이는 신용 위험을 관리하고 현금 흐름을 조절하는 데 도움이 됩니다.

신용 사용을 모니터링하려면 <코드>사용 가능한 크레딧 열을 <코드>고객 탭에서 켜기로 설정하세요. 이는 새로운 판매 송장을 생성하기 전에 남은 신용을 보여줍니다.

무제한 신용을 위해 비워 두십시오. 신용 한도는 새로운 판매송장을 생성할 때 확인되지만 다른 거래에 대해서는 강제되지 않습니다.

기준통화와 다른 통화로 운영하는 고객에게 외화를 할당합니다. 기본적으로 모든 고객 계정은 기준통화로 설정됩니다. 외화를 선택하면 모든 거래(견적, 주문, 송장, 약속어음)가 해당 통화로 발행됩니다.

참고: 이 옵션은 시스템에 외화가 만들어진 경우에만 나타납니다.

고객의 전체 청구서 수신 주소를 송장 및 기타 판매 문서에 나타나는 대로 입력하세요.

이 주소는 이 고객에 대한 새로운 <코드>영업송장, <코드>판매주문, <코드>견적, 또는 <코드>약속어음을 생성할 때 자동으로 채워집니다.

완전한 문서를 위해 거리 주소, 도시, 주/도, 우편 코드, 그리고 국가를 포함하십시오.

청구서 수신 주소와 다른 경우 고객의 배송주소 또는 배송 주소를 입력하십시오.

이 주소는 이 고객에 대한 새로운 배송노트를 생성할 때 자동으로 추가됩니다.

`배송노트` 탭이 `사용 가능`할 때만 표시됩니다. `청구서 수신 주소`와 배송주소가 동일한 경우 비워두세요.

고객의 기본 이메일주소를 입력하여 송장, 내역서 및 기타 커뮤니케이션을 보내세요.

이 이메일주소는 고객에게 문서를 보내기 위해 Manager에서 이메일 기능을 사용할 때 자동으로 채워집니다.

이메일주소가 유효하고 고객에 의해 중요한 비즈니스 커뮤니케이션을 위해 활성화되어 모니터링되고 있는지 확인하십시오.

이 고객을 부문별 보고 및 수익 센터 추적을 위해 특정 부문에 배정합니다.

부문은 비즈니스 세그먼트, 위치 또는 제품 선에 따라 수익성을 분석하는 데 도움이 됩니다. 이 고객의 모든 거래는 선택된 부문에 할당됩니다.

이 필드는 설정 → 부문에서 부문이 사용 가능할 때만 표시됩니다.

고객이 기본 미수금 계정과 다른 계정을 사용해야 하는 경우 사용자 정의 제어 계정을 선택하십시오.

사용자 정의 제어 계정은 소매와 도매 또는 국내와 국제 등 다양한 유형의 고객을 분리하는 데 유용합니다.

이 필드는 <코드>설정 → <코드>제어 계정에서 고객을 위한 사용자 정의 제어 계정이 만들어진 경우에만 나타납니다.

이 옵션을 켜기 위해 이 고객에 대한 특정 결제 조건을 설정하여 표준 조건과 다르게 합니다.

사용 가능할 때, 송장일자 이후 결제가 마감되는 일 수를 지정합니다. 예를 들어, 순수 30 결제 조건에 대해 30을 입력합니다.

이 용어는 이 고객을 위해 만들어진 모든 새로운 <코드>판매 송장에 자동으로 적용됩니다.

팁: 모든 고객이 동일한 결제 조건을 가지고 있다면, 영업송장에 대한 <코드>폼 기본값에서 기본 납기일을 설정하십시오.

이 옵션을 켜기 위해 이 고객에 대해 특정 시간 청구 비율을 설정합니다.

사용 가능 시, 이 고객에게 청구 가능한 시간을 청구하기 위한 시간급을 입력하세요. 이 비율은 <코드>청구가능시간 항목을 기록할 때 자동으로 채워집니다.

고객 계약, 프로젝트 유형 또는 서비스 수준에 따라 서로 다른 률을 청구하는 서비스 비즈니스에 유용합니다.

팁: 모든 고객이 동일한 시간급을 청구받는 경우, 대신 청구 가능한 시간에 대해 <코드>폼 기본값 아래에 기본률을 설정하십시오.

이 고객을 비활성화로 마크하여 모든 역사적 거래를 보존하면서 드롭다운 선택 목록에서 숨기십시오.

더 이상 비즈니스 관계가 없는 고객에게 사용하십시오. 비활성화된 고객은 여전히 ​​조회할 수 있으며, 그들의 거래는 보고서에 남아 있습니다.

이 상자의 선택을 해제하여 고객을 언제든지 다시 활성화할 수 있습니다.