PaymentRule-편집 양식을 사용하면 새로운 지급 규칙을 생성하거나 기존 규칙을 편집할 수 있습니다. 지급 규칙은 수입된 은행 거래의 분류를 자동화하여 시간을 절약하고 회계 기록의 일관성을 보장합니다.
이 가이드는 PaymentRule-편집 양식을 사용하는 방법과 사용 가능한 각 필드 및 옵션에 대해 설명합니다.
지급 규칙을 편집하거나 생성할 때, 양식에는 수입된 은행 거래에 규칙이 어떻게 적용될지를 결정하는 여러 필드가 포함되어 있습니다.
이 필드를 사용하여 이 지불 규칙이 적용될 은행 계좌를 지정하십시오. 특정 은행 계좌에 규칙을 적용하려면 목록에서 선택하십시오. 이 필드를 비워 두면 지불 규칙은 모든 은행 계좌의 거래와 일치합니다.
이 필드는 특정 금액에 지불 규칙을 일치시킬 수 있도록 합니다. 드롭다운 목록에서 선택할 수 있습니다:
수입된 은행 거래는 종종 은행에서 제공한 설명을 포함합니다. 이 지불 규칙과 일치하도록 거래 설명에서 하나 이상의 키워드를 입력하십시오. 이 규칙은 설명에 지정된 키워드가 포함된 거래에 적용됩니다.
이 지불 규칙이 할당되어야 하는 수취인의 유형을 선택하십시오. 이는 공급업체, 고객 또는 회계 시스템에서 지불을 분류하는 방법에 따라 다른 엔티티일 수 있습니다.
라인 섹션에서 결제가 귀하의 계좌에서 어떻게 분류되어야 하는지 지정합니다. 전체 결제를 하나의 계좌에 할당하거나 라인 추가 버튼을 사용하여 결제를 여러 계좌로 나눌 수 있습니다. 이는 단일 거래가 여러 비용 카테고리와 관련될 때 유용합니다.
라인 섹션의 각 라인은 여러 열을 포함합니다:
이 결제 규칙과 연결할 항목 (예: 재고 항목 또는 서비스)을 선택하십시오.
지불 규칙이 분류되어야 할 귀하의 계정 차트에서 계정을 선택하십시오.
라인 설명을 입력하십시오. 이는 결제를 여러 열로 나눌 때 유용하며, 각 열에 대해 고유한 설명을 정의할 수 있습니다. 이 열은 열 - 설명 옵션을 체크한 경우에만 표시됩니다(아래 참조).
수량을 입력하세요. 이는 결제 규칙이 재고 품목의 구매와 관련 있을 때 중요하며, 단위 수를 지정할 수 있습니다. 이 열은 열 - 수량 옵션을 선택한 경우에만 표시됩니다.
각 행에 대해 금액 유형을 지정하십시오. 이 열은 다중 행 지불 규칙이 있는 경우에만 볼 수 있습니다. 각 행에서 선택할 수 있습니다:
<강조>정확한 금액과 <강조>퍼센트 옵션을 서로 다른 줄에서 혼합하면, 퍼센트는 총 거래 금액에서 정확한 금액이 차감된 후의 잔액에 적용됩니다.
이 항목에 적합한 세금코드를 선택하십시오. 이 열은 회계 시스템에서 세금코드를 사용하는 경우에만 표시됩니다.
이 라인이 할당되어야 하는 부문을 선택하십시오. 이 열은 부문을 사용하는 경우에만 표시됩니다.
라인 섹션 아래에는 어떤 열이 표시될지를 제어하는 옵션이 있습니다:
이 옵션을 선택하면 라인 섹션에 설명 열을 표시할 수 있습니다. 이를 통해 각 라인 항목에 설명을 추가할 수 있습니다.
이 옵션을 선택하면 라인 섹션에 수량 열을 표시합니다. 이는 재고 항목을 처리할 때 수량을 지정하는 데 유용합니다.
모든 필수 필드와 옵션을 구성한 후, 생성 또는 업데이트를 클릭하여 지불 규칙을 저장합니다. 그러면 규칙이 지정된 기준과 일치하는 수입된 은행 거래에 자동으로 적용됩니다.
효과적으로 지급 규칙을 설정하면 Manager.io에서 회계 프로세스를 간소화할 수 있으며, 최소한의 수동 개입으로 거래가 올바르게 분류되도록 할 수 있습니다.