구매송장에는 공급자로부터 비즈니스에 제공된 상품 또는 서비스에 대한 청구서가 기록됩니다.
구매송장은 공급자에게 지불해야 할 금액을 추적하고 미지급금을 관리하는 데 필수적입니다.
구매송장을 만들기 위해, 공급자로부터 받은 송장 세부정보를 입력하십시오.
양식에는 다음 필드가 포함됩니다:
공급자의 송장에 표시된 날짜를 입력하세요.
이 날짜는 비용이 귀하의 회계 기록에 인식되는 시점을 결정합니다.
청구일자는 공급자의 결제 조건에 따라 납기일을 계산하는 데 사용됩니다.
송장에 대한 결제 조건을 선택하여 이 송장이 언제 지불되어야 하는지 결정합니다.
즉시 결제가 필요한 송장에 대해 <코드>즉시를 선택하십시오.
<코드> 순수 후에 결제가 발생하는 일 수를 지정합니다.
결제를 위한 특정 날짜를 설정하려면 에 의해 선택하십시오.
공급자의 송장에서 송장번호 또는 참고사항을 입력하십시오.
이 참고사항은 지불을 청구서에 매칭하고 공급자 문의를 해결하는 데 도움이 됩니다.
각 공급자 송장은 중복을 피하기 위해 고유한 참고사항을 가져야 합니다.
이 송장을 발행한 <코드>공급자를 선택하십시오.
공급자 선택은 결제 조건 및 계정 분류를 결정합니다.
공급자 탭에서 송장을 입력하기 전에 공급자를 만들기 하십시오.
공급자 통화 설정은 이것이 외화 송장인지 여부를 결정합니다.
이 송장을 견적에서 발생한 경우 <코드>구매 견적에 링크하십시오.
링크는 견적에서 송장까지 조달 프로세스를 추적하는 데 도움이 됩니다.
견적 세부정보는 가격 일관성을 보장하기 위해 송장에 복사됨.
이 송장을 주문을 이행하는 경우 <코드>구매주문에 연결하십시오.
링킹은 모든 구매주문이 송장에 제대로 매칭되도록 보장합니다.
주문 세부사항과 항목은 송장 정확성을 확인하기 위해 복사됨.
시스템은 어떤 주문이 부분적으로 또는 전체적으로 청구되었는지 추적합니다.
공급자가 외화를 사용할 경우 <코드>환율을 입력하세요.
이 필드는 선택한 공급자의 통화가 기준통화와 다를 때 나타납니다.
환율은 보고를 위해 외화 금액을 기준통화로 변환합니다.
<코드>설정 → <코드>환율에서 자동 환율을 구성하십시오.
이 구매송장에 대한 선택항목 설명을 입력하십시오.
구매 또는 배송 정보에 대한 일반 노트를 작성하는 필드입니다.
설명은 거래를 검토할 때 송장의 용도를 식별하는 데 도움이 됩니다.
추가 행 항목을 통해 청구되는 내용을 상세히 기재하십시오.
각 선은 서로 다른 제품, 서비스 또는 비용 범주를 나타낼 수 있습니다.
공급자의 송장 레이아웃에 맞추기 위해 여러 라인을 사용하여 쉽게 조정하십시오.
선 합계는 수량, 가격, 할인 및 세액에 따라 자동으로 계산됩니다.
항목을 선택하십시오. 이는 <코드>재고항목 또는 <코드>비재고 품목일 수 있습니다. 이 필드를 비워 둘 수도 있는 옵션이 있습니다.
이전에 <코드>항목을 선택한 경우, <코드>계정은 해당 항목을 기반으로 자동으로 채워집니다.
결제를 분류하려면 <코드>계정과목표에서 거의 모든 계정을 선택할 수 있습니다.
예를 들어, 수도광열비와 같은 비용에 대한 결제를 하는 경우 <코드>수도광열비 계정을 선택하세요.
그러나 결제를 여러 하위 계정으로 직접 분류할 수도 있습니다.
예를 들어, 이 결제가 고정 자산 구매를 위한 것이라면 <코드>고정자산, 원가로 계정을 선택한 다음 특정 <코드>고정자산을 선택하십시오.
선의 설명을 입력하십시오. 이 <코드>열 — 설명 옵션이 확인되었을 경우에만 이 열이 표시됩니다.
각 송장 선에 대해 순차적인 번호 매김을 표시하도록 라인 번호를 활성화합니다.
라인 번호는 공급자와 특정 항목에 대해 논의할 때 도움이 됩니다.
송장 라인을 구매주문 또는 배송노트에 맞추는 데 유용합니다.
설명 열을 켜기 위해 각 선 항목에 대한 자세한 설명을 추가합니다.
설명은 항목 또는 계정 성명 너머의 추가 정보를 제공합니다.
세부 문서화가 필요한 서비스나 비용에 필수적입니다.
선 항목에서 받은 할인을 기록하기 위해 <코드>할인 열을 켜기.
선당 퍼센트 할인 또는 고정 금액 할인 중에서 선택하세요.
할인은 세액 계산 전에 선 금액을 줄입니다.
다량 할인, 조기 결제 할인 또는 협상된 절약에 유용합니다.
선 항목 금액이 세액을 포함하는지 제외하는지 지정하십시오.
세액이 포함된 공급자의 가격인 경우 이 상자를 체크하세요.
세액이 별도로 표시되고 가격에 추가되어야 할 경우 체크 해제를 하십시오.
이것은 공급자가 송장에서 가격을 제시하는 방식과 일치해야 합니다.
공급자에게 지불하기 전에 세액을 공제해야 하는 경우 원천징수세를 활성화하세요.
원천징수세는 서비스, 로열티 또는 계약자 결제에 일반적입니다.
원천징수된 금액은 공급자를 대신하여 세액 당국에 지불됩니다.
원천 징수 요건 및 세액에 대한 지역 세법을 확인하십시오.
이 송장을 출력하거나 이메일로 보낼 때 미납금액을 숨기다.
내부 사본이나 결제 세부 정보가 별도로 처리될 때 유용합니다.
미납금액은 결제 일치를 위해 시스템에서 여전히 추적됩니다.
세금 금액 열을 활성화하여 각 선에 대한 계산된 세액을 표시합니다.
세액이 확인을 위해 선별로 어떻게 계산되는지를 보여줍니다.
세액 계산이 공급자의 송장과 일치하도록 도와줍니다.
총 세액은 개별적으로 계산된 세액 선의 합계입니다.
송장을 수신할 때 재고항목에 대해 이 옵션을 켜기입니다.
이는 효율성을 위해 구매송장과 상품 수령을 결합합니다.
재고 수량은 송장 입력 시 즉시 수정됩니다.
받았습니다 재고 위치를 선택하십시오.
송장을 출력할 때 추가 정보를 추가하기 위해 사용자 정의 바닥글을 켜기.
바닥글에는 결제 지시사항, 조건 또는 내부 노트를 포함할 수 있습니다.
설정 → 바닥글에서 재사용 가능한 바닥글을 만들고 여기에서 선택하세요.
이 송장을 아카이브하여 활성화 목록과 드롭다운에서 제거하십시오.
보관된 청구서는 일반적으로 전액 지불되었거나 더 이상 관련이 없습니다.
송장은 보고 및 감사 목적을 위해 시스템에 남아 있습니다.
아카이브된 청구서를 검색 또는 보고서를 통해 여전히 볼 수 있습니다.