요약 — 편집

Manager.io는 사용자가 요약 탭의 모양을 개인화할 수 있게 하여, 각자의 비즈니스 요구에 맞게 재무 정보를 명확하게 제공합니다. 요약 탭에서 편집 버튼을 클릭하면 표시를 조정할 수 있는 여러 가지 옵션이 나타나며, 각 옵션은 아래에 설명되어 있습니다.

요약편집

지정된 기간 동안의 잔액 표시

지정된 기간 동안의 잔액 표시를 선택하면 요약 화면에 선택한 기간의 재무 데이터만 표시됩니다. 활성화되면:

지정된 기간 후에 거래가 존재할 경우 요약 화면에서 알림을 받게 되며, 최근에 입력된 거래가 아직 표시된 잔액에 영향을 미치지 않는 이유를 명확히 할 수 있습니다.
이 설정은 귀하의 비즈니스가 Manager.io를 한 회계 기간 이상 사용한 후에 가장 유용합니다. 일반적으로, 요약 화면에서 기간을 설정하여 특정 회계 연도 또는 회계 주기에 맞춥니다. 이 관행은 요약 탭의 손익계산서가 모든 기간의 잔액을 계속 누적하는 대신 현재 회계 기간만 반영되도록 보장합니다.
기존 비즈니스를 Manager.io로 마이그레이션하는 경우, 마이그레이션 시작 시 이 설정을 활성화하십시오. 마이그레이션에는 일반적으로 개설 잔액을 설정하기 위해 과거 날짜의 미지급 송장과 같은 역사적 데이터를 입력하는 것이 포함됩니다. 이러한 오래된 거래는 귀하의 수익 계좌에 크레딧되지만 현재 수익이 아닌 역사적 수익을 나타냅니다. 이 옵션을 사용하면 과거 재무 기간의 역사적 수익이 현재 요약 탭 보기에서 혼란을 일으키지 않습니다.

현금 기준으로 잔액 표시를 선택하면 미지급 송장이 없는 재무 정보를 표시하는 것을 선호하는 경우입니다. 구체적으로:

현금 기준으로 잔액 표시를 선택하면 미지급 송장이 표시된 총 수치에서 제외되며, "현금 기준 조정" 항목이 생성됩니다. 영업송장이나 구매송장을 사용하지 않는 경우, 선택하더라도 책에 제외할 송장이 없으므로 영향이 없습니다.
현금 기준 표시 옵션은 제공되지만, 일반적으로 권장되지 않으며, 미지급 송장은 귀하의 재무 상태에 대한 중요한 통찰력을 제공하여 정확한 자산 및 부채 데이터에 기여합니다.
이 옵션에 확신이 없으면 선택하지 마십시오. 여기에서 현금 또는 발생 기준을 선택하는 것은 요약 표시만 변경됩니다. 종합적인 비즈니스 보고서는 항상 보고서 탭을 통해 발생 기준 또는 현금 기준으로 생성할 수 있습니다.

계정 이름과 함께 계정 코드를 포함하려면 계정 코드 표시를 활성화하십시오. 다음 사항을 염두에 두십시오:

제로 잔액 제외를 선택하면 현재 제로 잔액인 계좌가 숨겨져 활성 계좌의 보다 명확하고 간단한 보기를 제공합니다. 이는 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다:

축소할 그룹을 활성화하면 자세한 계정 그룹을 더 간단한 보기로 압축할 수 있으며, 기본 세부 정보를 표시하지 않고 일반 계정처럼 표시됩니다. 이 설정은 다음과 같은 경우에 유용합니다:

이러한 사용자 정의 기능을 활용하면 Manager.io의 요약 탭이 귀하의 비즈니스 재무 추적 관행 및 선호도와 정확하게 일치하도록 보장할 수 있습니다.