요약 탭은 귀하의 비즈니스의 재무 위치와 주요 정보를 개괄적으로 제공합니다. 이 탭에서 편집 버튼을 클릭하면 요약 정보가 표시되는 방식을 고객화할 수 있습니다.
이 사용자 정의 화면에서는 <코드> 요약 탭에서 어떤 섹션이 표시될지와 그것들이 어떻게 구성될지를 조정할 수 있습니다. 비즈니스 필요에 따라 다양한 구성 요소를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
아래 양식에는 요약 표시를 구성하기 위한 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 각 필드는 <코드> 요약 탭에 표시할 수 있는 다른 섹션 또는 구성 요소를 나타냅니다.
지정된 기간 동안의 잔액 표시 코드를 선택하여 요약이 지정된 기간 동안의 수치만 표시되도록 합니다.
이 옵션이 사용 가능하도록 설정되면, <코드>요약 화면은 지정한 기간 이후의 거래가 있을 경우 알림을 제공합니다.
이것은 새로 추가된 거래가 <코드>요약 화면에 표시된 수치에 영향을 미치지 않는 이유를 명확하게 합니다.
일반적으로 지정된 기간 동안의 잔액 표시를 설정하는 것은 프로그램을 하나의 회계 기간 이상 사용한 후에 이루어집니다.
이러한 상황에서는 <코드> 요약 화면에서 단일 재무 기간, 예를 들어 재무 연도에 맞게 기간을 조정해야 합니다.
이는 <코드>손익 계산서 수치가 <코드>요약 탭에서 지속적으로 증가하지 않고 현재 회계 기간에 대해서만 표시된다는 것을 의미합니다.
기존 비즈니스를 Manager.io로 이전하는 경우, <코드>지정된 기간 동안의 잔액 표시를 현재 회계 기간으로 즉시 설정해야 합니다.
이는 Manager.io로의 이전이 일반적으로 개시잔고를 설정하기 위해 역사적 거래를 입력하는 것을 포함하기 때문입니다.
예를 들어, 고객의 시작 잔액을 입력할 때, 모든 미지급 송장을 역사적인 날짜와 함께 입력해야 합니다. 이러한 미지급 송장은 귀하의 수입 계정에 신용을 주지만, 이 수입은 과거 회계 기간에 속하므로 <코드> 요약 탭에서 이 역사적인 수입을 보고 싶지 않을 수 있습니다.
미지급송장을 합계에서 제외하려면 `현금 기준으로 잔액 표시` 옵션을 선택하십시오.
판매 송장 또는 구매 송장 탭을 사용하지 않는 경우, 이 옵션을 선택해도 요약 탭에 표시되는 수치에 영향을 미치지 않습니다. 송장이 없기 때문입니다.
판매송장 또는 구매송장 탭을 사용하면 요약 화면이 자동으로 현금 기준 조정 항목을 통해 귀하의 수치를 조정하여 미지급송장을 합계에서 제외합니다. 그러나 미지급송장도 귀하의 재무 위치에 필수적이므로 재무 수치에서 제외해서는 안 되므로 이 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
이 옵션 선택에 확신이 없으면 선택 해제 상태로 두는 것이 좋습니다. <코드>발생기준 옵션은 미지급송장을 포함하여 <코드>자산과 <코드>부채가 <코드>요약 탭에 정확하게 표시되도록 합니다. 이 옵션을 체크하는 선택은 <코드>요약 화면에 정보가 표시되는 방법에만 영향을 미칩니다. 선택 사항과 관계없이 <코드>보고서 탭에서 <코드>발생기준 또는 <코드>현금기준을 사용하여 포괄적인 분석을 위한 보고서를 생성할 수 있습니다.
계정 성명 옆에 계정 코드를 표시하려면 계정코드조회 표시가 확인됨인지 확인하십시오.
계정 코드를 사용하지 않는 경우, 이 옵션을 선택해도 아무것도 영향을 미치지 않습니다.
각 계정에 대한 계정 코드를 계정과목표에서 설정할 수 있습니다.
제로 잔액 제외 <코드>를 선택하여 잔액이 0인 계정을 숨깁니다. 이 기능은 활동이 없는 많은 계정을 보유한 경우 유용합니다. 이 옵션을 켜면 요약 화면이 더 간편하고 탐색하기 쉬워집니다.
<코드>축소할 그룹 옵션을 켜고 특정 계정 그룹을 선택하여 자세한 정보를 생략하고 일반 계정으로 표시하십시오.
이 기능은 많은 계정이 있을 때 유용하며, 제로 잔액 제외 옵션이 활성화되어 있을 때도 마찬가지입니다. 선택한 그룹을 개별 계정처럼 축소할 수 있도록 하여 요약 화면을 더 깔끔하게 정리하고 단순화하는 데 도움이 됩니다.
계정과목표 내에 그룹을 만들 수 있습니다.