Manager.io의 `분류되지 않은 결제` 기능은 특정 계정이나 비용 범주에 할당되지 않은 결제를 정리하는 데 도움을 줍니다. 이 가이드는 분류되지 않은 결제에 접근하고, 이를 개별적으로 또는 일괄적으로 분류하며, 프로세스를 자동화하기 위한 지불 규칙을 만드는 방법을 안내합니다.
모든 분류되지 않은 결제를 보려면:
왼쪽 탐색 메뉴에서 지불 탭으로 이동하십시오.
화면 상단에 있는 분류되지 않은 결제 버튼을 클릭하세요.
이는 아직 분류되지 않은 모든 지불 목록을 표시합니다.
각 분류되지 않은 지불은 목록에서 직접 수정할 수 있습니다:
카테고리화할 결제를 클릭하세요
결제 세부사항에서 적절한 계정 또는 비용 카테고리를 지정하세요.
필요한 경우 날짜, 금액 또는 설명과 같은 다른 관련 세부정보를 조정하십시오.
변경 사항을 저장하려면 업데이트를 클릭하세요.
업데이트 후, 결제는 분류되지 않은 결제 목록에서 제거됩니다.
결제 규칙은 특정 기준에 따라 결제를 자동으로 분류할 수 있게 하여 유사한 여러 거래를 처리할 때 시간을 절약해 줍니다.
범주화되지 않은 결제가 기존 결제 규칙과 일치하지 않을 때, 설명 옆에 새로운 결제 규칙 버튼이 나타납니다:
새로운 지불 규칙을 만들려면:
관련 거래 옆에 있는 새로운 결제 규칙 버튼을 클릭하세요.
거래 세부정보에 따라 미리 채워진 양식에서 결제 규칙 구성
이 규칙을 트리거해야 하는 조건을 지정하십시오 (예: 설명에 "유틸리티"가 포함됨).
이 규칙과 일치하는 거래에 적절한 계정 또는 범주를 할당하세요.
결제 규칙을 저장하려면 생성을 클릭하세요.
자세한 내용은 결제 규칙을 참조하십시오.
결제 규칙이 설정되면 여러 결제를 한 번에 분류할 수 있습니다:
분류하려는 결제 항목을 체크 박스를 클릭하여 선택하십시오.
화면 하단의 일괄 업데이트 버튼을 클릭하세요.
특정 거래를 빠르게 찾으려면:
검색창을 사용하여 설명, 금액 또는 기타 키워드로 결제를 찾습니다.
필터 적용하여 날짜, 금액 또는 설명별로 지불금을 정렬합니다.
이것은 많은 수의 분류되지 않은 결제를 효율적으로 관리하는 데 도움을 줍니다.
결제를 실수로 잘못 분류한 경우:
역사 화면으로 이동하여 수행된 모든 작업의 로그를 확인하세요.
지불이 분류된 작업 위치 찾기
작업 취소하여 결제를 비분류 상태로 되돌립니다.
자세한 내용은 역사를 참조하십시오.
무분류 결제를 효과적으로 관리함으로써, 정확한 재무 기록을 보장하고 Manager.io에서 회계 작업 흐름을 간소화할 수 있습니다.