Formularul Editează Client în Manager.io este locul unde sunt creați clienți noi și cei existenți sunt modificați. Acest formular include mai multe câmpuri care permit informații detaliate despre client și personalizarea modului în care sunt gestionate tranzacțiile pentru fiecare client. Mai jos se află o explicație a fiecărui câmp și a scopului său.
Introduceți numele clientului. Acesta este un câmp obligatoriu folosit în întregul sistem pentru a identifica clientul.
Opțional, introduceți un cod client. Codurile client permit căutarea clienților după cod sau nume în meniurile derulante unde se cere selectarea clientului. Acest lucru este util pentru o selecție rapidă sau atunci când mai mulți clienți au nume asemănătoare.
Stabiliți limita totală de credit pentru cât poate cumpăra un client pe credit. Acesta este un câmp opțional. Pentru a vizualiza creditul disponibil rămas înainte de a crea noi facturi, asigurați-vă că coloana Credit Disponibil este activată în tab-ul Clienți. Acest lucru ajută la gestionarea expunerii la credit pentru clienți.
Atribuiți o monedă străină clienților care operează într-o valută diferită de moneda dumneavoastră de bază. Implicit, toate conturile clienților sunt în moneda dumneavoastră de bază. Când o monedă străină este selectată, toate tranzacțiile pentru acel client - cum ar fi oferte, comenzi, facturi și note de credit - vor fi emise în acea valută. Această opțiune apare numai dacă monedele străine au fost create în sistem.
Introduceți adresa de facturare a clientului. Această adresă se va completa automat în noi facturi, comenzi, oferte sau note de credit pentru acest client, economisind timp și asigurând consistență.
Dacă fila Note livrare este utilizată, introduceți adresa de livrare a clientului aici. Această adresă va fi completată automat în noile note de livrare pentru acest client.
Introduceți adresa de email a clientului. Aceste informații se vor completa automat atunci când trimiteți un email clientului direct din Manager.
Dacă Diviziunile sunt activate în cadrul afacerii, alocați clientul unei diviziuni specifice. Acest lucru ajută la urmărirea activităților și tranzacțiilor clienților la nivelul diviziunii. Această opțiune nu va apărea dacă nu sunt configurate divizii.
Dacă se folosesc conturi de control personalizate pentru Creanțe, selectați contul de control asociat pentru acest client. Aceasta permite gruparea creanțelor în bilanț conform diferitelor categorii. Această opțiune nu este vizibilă dacă conturile de control personalizate nu sunt utilizate.
Stabiliți o dată limită implicită pentru fiecare client când utilizați fila Facturi vânzări. Acest lucru este deosebit de util pentru clienții cu termeni de credit variabili. Dacă toți clienții au aceleași condiții de credit, luați în considerare utilizarea valorilor implicite ale formularului pe facturile de vânzări pentru a configura termenii de credit standard o dată, mai degrabă decât să-i stabiliți pentru fiecare client în parte.
Setați o rată orară implicită pentru fiecare client atunci când utilizați tab-ul Perioada de facturare. Acest lucru este benefic atunci când se percep rate diferite clienților diferiți. Dacă toți clienții sunt taxați cu aceeași rată orară, utilizați valorile implicite ale formularului pe perioada de facturare pentru a seta o rată orară implicită universală.
Marcați clientul ca inactiv pentru a împiedica apariția acestuia în meniurile derulante din întregul sistem. Acest lucru este util pentru clienții care nu mai sunt activi, dar ale căror date istorice trebuie reținute.
În funcție de nevoile afacerii tale, poți colecta informații suplimentare despre clienți configurând spații personalizate. Spațiile personalizate pot fi adăugate pentru a captura date specifice unice proceselor tale de afaceri. Consultează ghidul Spații personalizate pentru mai multe informații despre cum să creezi și să folosești spațiile personalizate.
Dacă un client este de asemenea un furnizor, creați înregistrări separate în cadrul tab-urilor Clienți și Furnizori. Acest lucru asigură că tranzacțiile sunt corect clasificate și contabilizate în sistem.
În situațiile de barter în care facturile de vânzare neplătite ar trebui să compenseze facturile de achiziție neplătite, aveți două opțiuni:
Utilizarea Notelor de credit si Notelor de debit:
Folosind Înregistrări jurnal:
Creanțe (pentru a reduce suma datorată de client) și debitați contul de Datorii furnizori (pentru a reduce suma datorată furnizorului).Aceste metode compensează eficient sumele datorate între conturile clienților și furnizorilor, reflectând cu acuratețe tranzacția de barter în înregistrările dumneavoastră contabile.
Prin utilizarea eficientă a formularului de Editează Client și a diverselor sale câmpuri, poți gestiona informațiile despre clienți mai eficient și adapta sistemul pentru a răspunde nevoilor specifice ale afacerii tale.