Client — Editează

Introduceți numele clientului așa cum ar trebui să apară pe toate tranzacțiile și rapoartele.

Acest nume va fi afișat în listele derulante din întreaga sistem și pe documentele imprimate, cum ar fi facturile și extrasele.

Introduceți un cod unic al clientului pentru a identifica rapid acest client în sistem.

Codurile clienților sunt opționale, dar recomandate pentru companiile cu mulți clienți. Ele îți permit să cauți după cod sau nume în meniurile derulante din întregul sistem.

Exemple comune includ coduri de cont bancar, abrevieri sau coduri alfanumerice precum 'CUST001' sau 'ACME-NY'.

Stabilește suma maximă pe care acest client o poate datora în orice moment. Acest lucru ajută la controlul riscului de credit și la gestionarea fluxului de numerar.

Pentru a monitoriza utilizarea creditului, porniți coloana Credit disponibil în fila Clienți. Acest lucru arată creditul rămas înainte de a crea facturi noi de vânzări.

Lăsați liber pentru credit nelimitat. Limita de credit este controlată atunci când se creează facturi noi de vânzări, dar nu este impusă pentru alte tranzacții.

Atribuie o monedă străină clienților care operează într-o monedă diferită de valuta de referință. În mod implicit, toate conturile clienților sunt în valuta de referință. Selectarea unei monede străine va emite toate tranzacțiile (cotații, comenzi, facturi, note de credit) în acea monedă.

Notă: Această opțiune apare doar dacă valutele străine sunt create în sistem.

Introduceți adresa de facturare completă a clientului așa cum ar trebui să apară pe facturi și alte documente de vânzări.

Această adresă se completează automat atunci când creați noi Facturi vânzări, Comenzi clienți, Oferte de preț sau Note de credit pentru acest client.

Includeți adresa stradală, orașul, statul/provincia, codul poștal și țara pentru documentație completă.

Introduceți adresa de livrare a clientului dacă este diferită de adresa de facturare.

Această adresă se completează automat atunci când se creează noi Note livrare pentru acest client.

Vizibil doar dacă tab-ul Note livrare este activat. Lăsați liber dacă adresa de livrare este aceeași cu adresa de facturare.

Introduceți adresa de email principală a clientului pentru a trimite facturi, extrase și alte comunicații.

Această adresă de email se completează automat atunci când utilizați funcția de e-mail din Manager pentru a trimite documente clientului.

Asigură-te că adresa de email este validă și activ monitorizată de client pentru comunicări importante de afacere.

Atribuie acest client unei diviziuni specifice pentru raportarea divizională și urmărirea centrului de profit.

Diviziile ajută la analizarea profitabilității pe segmentul de afacere, locație sau linie de produse. Toate tranzacțiile pentru acest client vor fi alocate diviziei selectate.

Acest câmp apare doar dacă diviziile sunt activate în cadrul Setări → Divizii.

Selectați un cont de control personalizat dacă acest client trebuie să folosească un cont de creanțe diferit de cel implicit.

Conturile de control personalizate sunt utile pentru a segregarea diferitelor tipuri de clienți, cum ar fi cu amănuntul vs en gros, sau național vs internațional.

Acest câmp apare doar dacă conturile de control personalizate pentru clienți au fost create sub Setări → Conturi de Control.

Activați această opțiune pentru a seta termeni specifici de plată pentru acest client care diferă de termenii dumneavoastră standard.

Când este activat, specificați numărul de zile după data facturii când plata este datorată. De exemplu, introduceți 30 pentru termeni de plată net 30.

Acești termeni se vor aplica automat tuturor noilor Facturi vânzări create pentru acest client.

Sugestie: Dacă toți clienții au aceleași condiții de plată, configurați datele scadente implicite sub Formularul implicit pentru facturile de vânzări în schimb.

Activați această opțiune pentru a seta o marjă de facturare orară specifică pentru acest client.

Când este activat, introduceți tarif orar pentru a factura acestui client pentru perioada de facturare. Această marjă se va completa automat atunci când înregistrați intrări de Perioada de facturare.

Util pentru companiile de servicii care percep marje diferite în funcție de acordurile cu clienții, tipurile de proiecte sau nivelurile de servicii.

Sugestie: Dacă toți clienții sunt taxați cu același tarif orar, configurează marja implicită sub Formularul implicit pentru perioada de facturare.

Marchează acest client ca inactiv pentru a-l ascunde din listele de selecție drop-down, păstrând în același timp toate tranzacțiile istorice.

Foloseste aceasta pentru clienții cu care nu mai ai afaceri. Clienții inactivi pot fi încă vizualizați și tranzacțiile lor rămân în rapoarte.

Puteți reactiva un client oricând debifând această casetă.