Sold inițial — Client — Editează
Atunci când începeți cu Manager.io, este posibil să fie necesar să configurați soldurile inițiale pentru clienții dvs. pentru a reflecta orice sume restante sau plăți anticipante din sistemul dvs. contabil anterior. Formularul Sold inițial - Client - Editează vă permite să introduceți aceste solduri cu precizie.
Accesarea formularului
Pentru a stabili un sold de început pentru un client:
- Navigați la tab-ul
Clienți.
- Selectați clientul pentru care doriți să setați un sold inițial.
- Click pe butonul Editează pentru a deschide formularul Sold inițial - Client - Editează.
Completing formularul
Formularul include următoarele câmpuri:
Client
Selectați clientul pe care l-ați creat în tab-ul Clienți. Acest câmp ar trebui să afișeze deja clientul pe care îl editați.
Linii
Utilizați această secțiune pentru a configura soldurile inițiale pentru clientul selectat.
- Facturi neplătite sau parțial plătite: Dacă clientul dumneavoastră are vreo factură neplătită sau parțial plătită, aceste facturi trebuie introduse separat în tab-ul
Facturi vânzări.
Factură
Dacă ați creat o factură de sold inițial sub fila Facturi vânzări și această factură a fost parțial plătită:
- Selectați factura specifică în acest câmp. Aceasta leagă plata parțială de factura corectă.
Suma
- Dacă o Factură este selectată: Introduceți suma care reprezintă plata parțială împotriva facturii selectate.
- Dacă nu este selectată nicio Factură: Introduceți suma care reprezintă orice plată anticipată efectuată de client. Această sumă va fi alocată facturilor viitoare.
Finalizarea configurării
După completarea câmpurilor necesare:
- Revizuiește informațiile introduse pentru acuratețe.
- Faceți clic pe Actualizare sau Creare (în funcție de versiunea dvs.) pentru a salva soldul inițial.
Prin configurarea corectă a soldurilor inițiale, te asiguri că datoriile tale reflectă adevărata situație financiară a afacerii tale cu fiecare client.