Factură de achiziții — Editează

Introduceți data afișată pe factura furnizorului.

Această data determină când cheltuiala este recunoscută în înregistrările tale contabile.

Data emiterii este utilizată pentru a calcula datele scadente ale plății bazate pe termenii de plată ai furnizorului.

Selectare condiții de plată pentru a determina când această factură trebuie plătită.

Alegeți Imediat pentru facturile care necesită plată imediată.

Alege Net pentru a specifica plata datorată după un număr de zile.

Alege De pentru a stabili o dată specifică pentru plată.

Introduceți numărul facturii sau numărul de referință de pe factura furnizorului dumneavoastră.

Acest număr referintă ajută la potrivirea plăților cu facturile și la rezolvarea întrebărilor furnizorilor.

Fiecare factură de furnizor ar trebui să aibă un număr referintă unic pentru a evita duplicatele.

Selectați Furnizorul care a emis această factură.

Selectarea furnizorului determină termenii de plată și categorizarea contului.

Creare furnizori noi sub tab-ul Furnizori înainte de a introduce facturi.

Setările valutei furnizorului determină dacă aceasta este o factură în moneda străină.

Linkați această factură la o `Notă achiziții` dacă a fost generată dintr-o `ofertă`.

Legarea ajută la urmărirea procesului de achiziție de la ofertă la factură.

Detaliile ofertei pot fi copiate în factură pentru a asigura consistența prețurilor.

Leagă această factură de o Comandă achiziție dacă îndeplinești o comandă.

Legarea asigură că toate comenzile de achiziție sunt corect corelate cu facturile.

Detaliile comenzii și articolele pot fi copiate pentru a verifica acuratețea facturii.

Sistemul urmărește care comenzi au fost parțial sau complet facturate.

Introduceți cursul de schimb atunci când furnizorul folosește o monedă străină.

Acest câmp apare atunci când valuta furnizorului selectat este diferită de valuta de referință.

Cursul de schimb convertește sumele în monedă străină la valuta de referință pentru raportare.

Configurați cursurile de schimb automat sub Setări → Curs de schimb valutar.

Introduceți o descriere opțională pentru această factură de achiziții.

Utilizați acest domeniu pentru note generale despre achiziție sau detalii de livrare.

Descrierile ajută la identificarea scopului facturii atunci când se revizuiesc tranzacțiile.

Adăugare linii de articole pentru a detalia pentru ce ești taxat.

Fiecare linie poate reprezenta diferite produse, servicii sau categorii de cheltuieli.

Utilizați mai multe linii pentru a se potrivi cu aranjarea facturii furnizorului pentru o reconciliare ușoară.

Totalurile liniilor sunt calculează automat pe baza numărului, prețului, discounturilor și taxei.

Activare numere de linie pentru a afișa numerotarea secvențială pentru fiecare factură.

Numerele liniilor ajută atunci când discutăm despre articole specifice cu furnizorii.

Utilizabil pentru potrivirea liniilor facturii cu comenzile de achiziție sau notele de livrare.

Activează coloana Descriere pentru a adăuga explicații detaliate pentru fiecare articol pe linie.

Descrierile oferă un context suplimentar dincolo de numele articolului sau contului bancar.

Esential pentru servicii sau cheltuieli care necesită documentație detaliată.

Pornit Coloana `Discount` pentru a înregistra discounturile primite la articole.

Alege între discounturi pe procent sau discounturi fixe pe linie.

Discounturile reduc suma liniei înainte de calculul taxelor.

Util pentru discounturi de volum, discounturi pentru plăți anticipate sau economii negociate.

Specificați dacă sumele liniilor articolelor includ sau exclud taxa.

Bifați această casetă dacă prețurile furnizorului includ deja taxa.

Lăsați nefăcut dacă taxa este afișată separat și ar trebui să fie adăugată la prețuri.

Aceasta trebuie să se potrivească cu modul în care furnizorul prezintă prețurile pe factura lor.

Activati impozitul cu reținere la sursă dacă trebuie să deduceți taxa înainte de a plăti furnizorul.

Impozitul cu reținere la sursă este comun pentru servicii, redevențe sau plăți către contractori.

Suma reținută este plătită autorităților fiscale în numele furnizorului.

Verificați reglementările locale fiscale pentru cerințele și marjele de reținere.

Ascunde suma sold scadent atunci când imprimați sau trimiteți această factură.

Util pentru copiile interne sau când detaliile plății sunt gestionate separat.

Sold scadent este în continuare urmărit în sistem pentru potrivirea plății.

Activază coloana taxa pentru a afişa taxa calculată pentru fiecare linie.

Arată cum se calculează taxa de la o linie la alta pentru verificare.

Ajută la împ eşuarea calculelor de taxe cu factura furnizorului.

Totalul taxelor este suma taxelor de linie calculate individual.

Activați această opțiune atunci când primiți articole de stoc împreună cu factura.

Aceasta combină factura de achiziții cu o recipisă bunuri pentru eficiență.

Cantitățile de inventar vor fi actualizate imediat la introducerea facturii.

Selectare locația inventar unde bunurile sunt primite.

Activați subsoluri personalizate pentru a adăuga informații suplimentare atunci când imprimați facturi.

Subsolurile pot include instrucțiuni de plată, termeni sau note interne.

Creare subsoluri reutilizabile sub Setări → Subsoluri și selectare aici.

Arhivați această factură pentru a o elimina din listele active și meniurile derulante.

Facturile arhivate sunt de obicei complet plătite sau nu mai sunt relevante.

Factura rămâne în sistem pentru scopuri de raportare și audit.

Poți încă să vizualizezi facturile arhivate prin căutare sau rapoarte.