Factură — Editează

Introduceți data când această factură este emisă către client.

Data emiterii determină când venitul este recunoscut și afectează rapoartele de vânzări.

Această dată este, de asemenea, folosită pentru a calcula datele scadente ale plăților pe baza termenilor dvs. de plată.

Selectare termenii de plată pentru a determina când această factură este scadentă pentru plată.

Alegeți Imediat pentru vânzările în numerar sau cerințele de plată imediată.

Alege Net pentru a specifica un număr de zile de la data emiterii.

Alege De pentru a stabili o dată calendaristică specifică pentru plată.

Introduceți numărul de zile de la data emiterii când plata este scadentă.

Termenii comuni includ Net 30 (30 zile), Net 60 (60 zile) sau Net 90 (90 zile).

Sistemul va calcula data scadentă exactă adăugând aceste zile la data emiterii.

Introdu datele specifice când plata pentru această factură este scadentă.

Utilizați acesta pentru facturi cu date fixe de plată, cum ar fi sfârșitul lunii sau date specificate în contract.

Data scadentă nu poate fi mai devreme decât data emiterii.

Introduceți un număr de referință unic pentru această factură.

Numerele de referință ajută clienții să identifice facturile și sunt utilizate pentru potrivirea plăților.

Activați numerotarea automată pentru a genera numere de factură secvențial.

Configurați setările implicite și secvențele de numere sub Setări → Formularul implicit.

Selectare Client care va primi această factură.

Selectarea clientului determină detaliile de facturare, termenii de plată și prețurile aplicabile.

Creare clienți noi sub fila Clienți înainte de a crea facturi.

Setările valutei clientului vor determina dacă aceasta este o factură în monedă străină.

Leagă această la o dacă a fost generată dintr-o ofertă.

Legarea ajută la urmărirea ratelor de conversie din ofertă în factură și menține istoricul tranzacțiilor.

Oferta pret asociată se va actualiza automat la statusul 'Aceptat'.

Detaliile ofertei pot fi copiate în factură pentru a economisi timpul de introducere a datelor.

Leagă această factură de o Comandă de vânzare dacă îndeplinești o comandă.

Legarea asigură că toate comenzile clienți sunt corect facturate și urmărește îndeplinirea comenzilor.

Detaliile comenzii și articolele pot fi copiate în factură automat.

Sistemul urmărește care comenzi au fost parțial sau complet facturate.

Introduceți adresa de facturare a clientului pentru această factură.

Adresa de facturare este populată automat din înregistrarea clientului, dar poate fi modificată.

Această adresă apare pe factură și ar trebui să se potrivească cu unde sunt trimise notificările de plată.

Utilizați o adresă completă, inclusiv țara, pentru clienții internaționali.

Introduceți cursului de schimb atunci când facturați clienții în valută străină.

Acest câmp apare când clientul selectat utilizează o valută diferită de valuta de referință.

Cursul de schimb convertește sumele în monedă străină la valuta de referință pentru raportare.

Configurați cursurile de schimb automat sub Setări → Curs de schimb valutar.

Introduceți o descriere opțională care se aplică întregii facturi.

Folosește aceasta pentru note generale ale facturii, referințe de proiect sau instrucțiuni de livrare.

Această descriere apare în partea de sus a facturii, separat de detaliile articolelor.

Adăugare linii articole pentru a detalia ce îi percepi clientului.

Fiecare linie poate fi un articol de stoc, un serviciu sau un alt articol facturabil.

Utilizați mai multe linii pentru a detalia diferite articole, servicii sau categorii de taxe.

Totalurile liniilor sunt calculează automat pe baza numărului, prețului, discounturilor și taxei.

Activare numere de linie pentru a afișa numerotarea secvențială pentru fiecare factură.

Numerele liniilor ajută clienții să facă referire la articole specifice atunci când fac întrebări.

Util pentru facturi cu multe articole sau când se face corespondență cu comenzile de achiziție.

Activează coloana Descriere pentru a adăuga explicații detaliate pentru fiecare articol pe linie.

Descrierile oferă context suplimentar dincolo de numele articolului.

Esential pentru servicii sau lucrări personalizate unde detaliile variază per factură.

Activați coloana Discount pentru a aplica discounturi la articolele individuale.

Alege între discounturi pe procent sau discounturi fixe pe linie.

Discounturile pe linie sunt aplicate înainte de calculele taxei.

Utilizat pentru prețuri promoționale, discounturi pe volume sau prețuri specifice pentru clienți.

Specificați dacă sumele liniilor articolelor includ sau exclud taxa.

Bifați această casetă dacă prețurile includ deja taxa - comun în vânzările cu amănuntul.

Lăsați debifat dacă taxa ar trebui să fie adăugată la prețuri - comun în vânzările între afaceri.

Această setare afectează modul în care este calculat și afișat totalul facturii.

Activați rotunjirea pentru a ajusta totalul final al facturii la un număr rotund.

Rotunjirea elimină sumele mici de cenți pentru procesarea mai ușoară a plăților.

Alegeți metoda de rotunjire care corespunde reglementărilor locale.

Diferența de rotunjire este, de obicei, înregistrată într-un cont de cheltuială rotunjiri sau venituri.