M
DescărcareLansăriGhiduriChatbotContabiliForumCloud Edition

TotalEditează

Tab-ul Total oferă o prezentare generală a poziției financiare a afacerii tale și a informațiilor cheie. Atunci când faci clic pe butonul Editează de pe acest tab, poți personaliza modul în care informațiile din total sunt afișate.

Acest ecran de personalizare vă permite să controlați ce secțiuni apar pe fila dvs. de Total și cum sunt organizate. Puteți să afișați sau să ascundeți diferite componente în funcție de nevoile afacerii dvs.

TotalEditează

Formularul de mai jos conține diverse opțiuni pentru a configura afișarea totalului dumneavoastră. Fiecare câmp reprezintă o secțiune sau componentă diferită care poate fi afișată pe fila de Total.

Arată soldurile pentru perioada selectată

Selectare Arată soldurile pentru perioada selectată pentru a asigura că totalul afișează cifre doar pentru perioada specificată.

Când această opțiune este activată, ecranul Total va furniza o notificare dacă există vreo tranzacție datată după perioada specificată.

Aceasta ajută la clarificarea motivului pentru care tranzacțiile nou adăugate nu afectează cifrele afișate pe ecranul Total.

În mod obișnuit, vei seta Arată soldurile pentru perioada selectată odată ce ai folosit programul pentru mai mult decât o perioadă contabilă.

În aceste circumstanțe, ar trebui să ajustați perioada pe ecranul Total pentru a reflecta o singură perioadă financiară, cum ar fi un an financiar.

Aceasta înseamnă că cifrele din Raportul de Profit și Pierderi în tab-ul Total nu vor crește perpetuu, ci vor fi afișate doar pentru perioada contabilă curentă.

Dacă migrați o afacere existentă la Manager.io, ar trebui să setați Arată soldurile pentru perioada selectată imediat pentru perioada dvs. contabilă curentă.

Aceasta se datorează faptului că migrarea către Manager.io implică, de obicei, introducerea tranzacțiilor istorice pentru a stabili soldurile inițiale.

De exemplu, atunci când introduci solduri inițiale pentru clienți, ai introduce toate facturile lor neachitate cu date istorice. Aceste facturi neachitate ar credita conturile tale de venituri, dar nu vrei neapărat să vezi acest venit istoric în tab-ul tău Total, deoarece acest venit aparține perioadelor contabile anterioare.

Afișează soldurile pe bază de numerar

Bifează opțiunea Afișează soldurile pe bază de numerar dacă preferi să omiți facturile neachitate din sumele tale totale.

Dacă nu utilizați tab-urile Facturi vânzări sau Facturi de achiziții, selectarea acestui opțiune nu va afecta cifrele afișate în tab-ul Total deoarece nu aveți facturi.

Dacă utilizați tab-urile Facturi vânzări sau Facturi achiziții, ecranul Total se va ajusta automat printr-o Ajustare pe baza de numerar, excluzând facturile neachitate din totaluri. Cu toate acestea, vă sfătuim să nu folosiți această opțiune, deoarece chiar și facturile neachitate sunt parte integrantă a poziției dumneavoastră financiare și nu ar trebui omise din cifrele financiare.

Dacă nu sunteți sigur de alegerea acestei opțiuni, este cel mai bine să o lăsați nefăcută. Opțiunea Raport bazat pe provizioane ține cont de facturile neachitate, asigurându-se că Active și Datorii afişate pe tab-ul Total sunt corecte. Alegerea de a bifa această opțiune afectează doar modul în care informațiile sunt afişate pe ecranul Total. Indiferent de selecția dumneavoastră, puteți genera rapoarte folosind fie Raport bazat pe provizioane, fie Raport bazat pe incasări și cheltuieli sub tab-ul Rapoarte pentru o analiză cuprinzătoare.

Arată codurile contului

Dacă doriți să afișați codurile contului împreună cu numele conturilor, asigurați-vă că Arată codurile contului este controlat.

Dacă nu utilizați coduri de cont, selectarea acestei opțiuni nu va afecta nimic.

Puteți seta codurile conturilor pentru conturile individuale din Planul de conturi.

Excludeti solduri zero

Selectare Excludeti solduri zero pentru a ascunde conturile care au solduri zero. Această funcție este utilă dacă dețineți numeroase conturi fără activitate. Prin activarea acestei opțiuni, ecranul dumneavoastră Total devine mai ordonat și mai simplu de navigat.

Grupuri de prăbușit

Activați opțiunea `Grupuri de prăbușit` și apoi alegeți grupurile de conturi specifice pentru a le afișa ca conturi obișnuite, omisiând informațiile detaliate.

Această caracteristică este utilă atunci când aveți numeroase conturi, chiar și atunci când opțiunea Excludeti solduri zero este activată. Vă ajută să reduceți aglomerarea și să simplificați ecranul Total permițându-vă să restrângeți grupurile selectate ca și cum ar fi conturi individuale.

Puteți crea grupuri în cadrul planului de conturi.