Tab-ul Total
oferă o prezentare generală a poziției financiare a afacerii tale și a informațiilor cheie. Atunci când faci clic pe butonul Editează
de pe acest tab, poți personaliza modul în care informațiile din total sunt afișate.
Acest ecran de personalizare vă permite să controlați ce secțiuni apar pe fila dvs. de
Formularul de mai jos conține diverse opțiuni pentru a configura afișarea totalului dumneavoastră. Fiecare câmp reprezintă o secțiune sau componentă diferită care poate fi afișată pe fila de
Selectare
Când această opțiune este activată, ecranul
Aceasta ajută la clarificarea motivului pentru care tranzacțiile nou adăugate nu afectează cifrele afișate pe ecranul
În mod obișnuit, vei seta
În aceste circumstanțe, ar trebui să ajustați perioada pe ecranul
Aceasta înseamnă că cifrele din
Dacă migrați o afacere existentă la Manager.io, ar trebui să setați
Aceasta se datorează faptului că migrarea către Manager.io implică, de obicei, introducerea tranzacțiilor istorice pentru a stabili soldurile inițiale.
De exemplu, atunci când introduci solduri inițiale pentru clienți, ai introduce toate facturile lor neachitate cu date istorice. Aceste facturi neachitate ar credita conturile tale de venituri, dar nu vrei neapărat să vezi acest venit istoric în tab-ul tău
Bifează opțiunea
Dacă nu utilizați tab-urile
Dacă utilizați tab-urile Facturi vânzări
sau Facturi achiziții
, ecranul Total
se va ajusta automat printr-o Ajustare pe baza de numerar
, excluzând facturile neachitate din totaluri. Cu toate acestea, vă sfătuim să nu folosiți această opțiune, deoarece chiar și facturile neachitate sunt parte integrantă a poziției dumneavoastră financiare și nu ar trebui omise din cifrele financiare.
Dacă nu sunteți sigur de alegerea acestei opțiuni, este cel mai bine să o lăsați nefăcută. Opțiunea
Dacă doriți să afișați codurile contului împreună cu numele conturilor, asigurați-vă că Arată codurile contului
este controlat.
Dacă nu utilizați coduri de cont, selectarea acestei opțiuni nu va afecta nimic.
Puteți seta codurile conturilor pentru conturile individuale din
Selectare
Activați opțiunea `Grupuri de prăbușit` și apoi alegeți grupurile de conturi specifice pentru a le afișa ca conturi obișnuite, omisiând informațiile detaliate.
Această caracteristică este utilă atunci când aveți numeroase conturi, chiar și atunci când opțiunea
Puteți crea grupuri în cadrul planului de conturi.