Ecranul Plăți necategorizate afișează toate tranzacțiile care nu au fost încă încadrate în conturi sau categorii de cheltuieli specifice. Folosiți acest ecran pentru a identifica rapid și a aloca categorii corespunzătoare plăților, menținându-vă registrele financiare exacte și organizate.
Pentru a accesa ecranul Plăților necategorizate:
Ecranul va afișa apoi o listă de plăți care nu au fost atribuite conturilor sau categoriilor de cheltuieli specifice.
Plățile pot fi editate direct de pe ecranul Plăți necategorizate. Puteți:
Dacă există reguli de plată, mai multe plăți pot fi catalogate simultan, simplificând și accelerând semnificativ procesul de categorizare. Consultați Regulile de plată pentru mai multe informații.
Utilizați funcționalitatea de căutare și filtrare puternică de pe ecranul Plăți necategorizate pentru a localiza rapid tranzacțiile. Plățile pot fi căutate sau sortate pe baza unor parametri precum:
Puteți crea noi reguli de plată direct din ecranul Plăți necategorizate. Ori de câte ori o plată necategorizată nu se potrivește cu nicio regulă de plată existentă, butonul Noua regulă de plată va apărea lângă descrierea tranzacției:
După ce faceți clic pe buton, Manager vă va duce la un formular de regulă de plată pre-completat, populat cu detalii din tranzacția neclasificată. Personalizați acest formular după cum este necesar pentru a categoriza automat plățile similare în viitor.
Dacă Managerul se potrivește cu plăți necategorizate împotriva unei reguli de plată existente, poți categoriza mai multe plăți în vrac. Pentru a efectua o categorizare în lot:
Odată ce acest proces este finalizat, plățile selecționate vor fi categorisite automat și eliminate de pe ecranul Plăți necategorizate.
Dacă categorisiți din greșeală o tranzacție incorect, puteți reveni ușor asupra acestei acțiuni prin intermediul ecranului Istoric. Consultați Istoric pentru instrucțiuni detaliate.