Reguli de plată

Ecranul Reguli de plată vă permite să gestionați regulile folosite pentru a categoriza automat Plățile necategorizate în cadrul tab-ului Plăți.

Accesarea regulilor de plată

Pentru a accesa Reguli de plată:

1. Mergi la tab-ul Setări.
2. Selectați Reguli bancare.

În ecranul Reguli bancare, faceți clic pe Reguli de plată.

Crearea unei Noi Reguli de Plată

Pentru a crea o nouă regulă de plată din acest ecran:

1. Faceți clic pe Noua regulă de plată.

Aceasta te va duce la formularul de Nouă regulă de plată, unde poți defini condiții și seta acțiuni pentru noua ta regulă. Pentru mai multe detalii, vezi Regula de plată — Editează.

Metodă alternativă folosind Plăți necategorizate

O altă abordare pentru crearea de reguli noi pentru plăți este prin intermediul ecranului Plăți necategorizate. Plățile necategorizate sunt, de obicei, tranzacții care nu au fost încă atribuite categoriilor - apărând adesea când se importează extrasele de cont bancar.

• Navigați la lista Plăți necategorizate.
• Selectați o plată, apoi faceți clic pe butonul Nouă regulă de plată disponibil pe acest ecran.
• Această abordare completează automat detaliile relevante ale tranzacției, simplificând procesul de creare a regulilor.

Pentru informații suplimentare, vezi Plăți necategorizate.