汇总 — 编辑
Manager.io 使用户能够个性化 汇总 标签的外观，根据各自的业务需求清晰地展示财务信息。单击 汇总 标签上的 编辑 按钮会弹出几个选项以定制其显示，以下是每个选项的解释。
显示设定期间的资产负债表
通过选择显示设定期间的资产负债表，您的汇总界面将仅显示您选择的时间范围内的财务数据。一旦激活：
- 如果在指定期间后存在交易，您将在汇总屏幕上收到通知，以确保清楚地了解为何最近输入的交易尚未影响可见余额。
- 此设置在您的业务使用 Manager.io 超过一个会计期间后最为有用。通常，您将在汇总屏幕上设置该期间，以与特定的财务年度或会计周期对齐。这种做法可确保您在汇总标签上的损益表仅反映您当前的会计期间，而不是持续累积所有期间的余额。
- 如果要将现有业务迁移到Manager.io，请从迁移开始时激活此设置。迁移通常涉及输入历史数据（例如具有过去日期的未付款发票），以建立期初余额。这些较旧的交易会记入您的收入账户，但代表的是历史收入而非当前收入。使用此选项，来自过去财务期间的历史收入将不会干扰您当前的汇总标签视图。
按现金基础显示余额
如果您希望在没有未支付发票的情况下显示财务信息，请勾选按现金基础显示余额。具体来说：
- 选择按现金基础显示余额会通过制作“现金基础调整”条目来排除未支付的发票对显示总金额的影响。如果您不使用销售发票或购货发票，选择此项将没有影响，因为您的账簿中没有可以省略的发票。
- 尽管现金基础显示选项可用，但通常不建议使用，因为未支付的发票提供了对您财务状况的重要洞察，有助于准确的资产和负债数据。
- 如果不确定此选项，请保持未选中。请记住，在此选择现金或权责发生制仅更改汇总显示。可以通过报表选项卡始终创建以权责发生制或现金基础生成的综合业务报表。
显示账户代码
要在账户名称旁边包含账户代码，请激活显示账户代码。请记住：
- 如果您尚未分配账户代码，则该选项没有任何效果。
- 账户代码可以在您的会计科目表设置中单独指定。
零余额除外
选择零余额除外将隐藏当前余额为零的账户，从而提供一个更清晰和简单的活动账户视图。这在以下情况下特别有用：
- 您的业务维护着多个账户，其中一些账户没有最近的活动。
- 简化您的汇总选项卡通过隐藏不必要的信息来提高可读性。
要折叠的组
激活要折叠的组允许您将详细的账户组压缩为更简单的视图，像普通账户一样显示，而不显示底层细节。此设置在以下情况下很有帮助：
- 即使在选择零余额除外后，您仍然有许多可见账户。
- 您希望通过将某些组合并为单个汇总行来简化和清理您的汇总。
- 您可以在您的会计科目表中创建和组织账户组，选择希望折叠的组以获得更清晰的外观。
通过利用这些自定义功能，您可以确保Manager.io中的汇总选项卡准确地与您企业的财务跟踪实践和偏好保持一致。