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未分类付款

未分类付款屏幕显示所有尚未分类到特定账户或费用类别的交易。使用此屏幕快速识别并分配适当的类别给付款,保持您的财务记录准确且井然有序。

访问未分类付款

要访问未分类付款屏幕:

  1. 导航到付款选项卡。

付款
  1. 点击未分类付款按钮:

未分类付款

屏幕将显示未分配给特定账户或费用类别的付款列表。

编辑和分类付款

您可以直接在未分类付款屏幕中编辑付款。您可以:

  • 分配适当的类别(账户)
  • 调整日期、金额或其他相关交易细节

如果存在付款规则,可以同时对多个付款进行分类,这大大简化和加快了分类过程。请参阅付款规则以获取更多信息。

搜索和过滤付款

使用未分类付款界面强大的搜索和筛选功能快速定位交易。付款可以根据以下参数进行搜索或排序:

  • 日期
  • 金额
  • 描述

创建付款规则

您可以直接从未分类付款屏幕创建新的支付规则。每当未分类付款与任何现有支付规则不匹配时,新的支付规则按钮将出现在交易描述旁边:

新的支付规则

点击按钮后,Manager将带您到一个预填充的付款规则表单,该表单已根据未分类交易的详细信息预填充。根据需要自定义此表单,以便在未来自动对类似付款进行分类。

批量分类付款

如果Manager将未分类的付款与现有的付款规则匹配,您可以批量分类多个付款。要执行批量分类:

  1. 选择您希望分类的付款旁边的复选框。
  2. 单击屏幕底部的批量更新按钮。

一旦该过程完成,选定的付款将自动被分类,并从未分类付款屏幕上移除。

撤销意外分类

如果您错误地将交易分类,可以通过历史屏幕轻松撤回此操作。有关详细说明,请参阅历史