未分类付款屏幕显示所有尚未分类到特定账户或费用类别的交易。使用此屏幕快速识别并分配适当的类别给付款,保持您的财务记录准确且井然有序。
要访问未分类付款屏幕:
屏幕将显示未分配给特定账户或费用类别的付款列表。
您可以直接在未分类付款屏幕中编辑付款。您可以:
如果存在付款规则,可以同时对多个付款进行分类,这大大简化和加快了分类过程。请参阅付款规则以获取更多信息。
使用未分类付款界面强大的搜索和筛选功能快速定位交易。付款可以根据以下参数进行搜索或排序:
您可以直接从未分类付款屏幕创建新的支付规则。每当未分类付款与任何现有支付规则不匹配时,新的支付规则按钮将出现在交易描述旁边:
点击按钮后,Manager将带您到一个预填充的付款规则表单,该表单已根据未分类交易的详细信息预填充。根据需要自定义此表单,以便在未来自动对类似付款进行分类。
如果Manager将未分类的付款与现有的付款规则匹配,您可以批量分类多个付款。要执行批量分类:
一旦该过程完成,选定的付款将自动被分类,并从未分类付款屏幕上移除。
如果您错误地将交易分类,可以通过历史屏幕轻松撤回此操作。有关详细说明,请参阅历史。